Новости металлургии
22.06.2010 - 10:05
В конце минувшего года Минпромторг РФ актуализировал Стратегию развития металлургической промышленности на период до 2020 г. Фактически, это скорректированная версия предыдущего документа – Стратегия развития металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2015 г. (утверждена в 2007 г.). Отметим, что почти 100% российской черной металлургии находится в частной собственности, при этом крупнейшие метхолдинги имеют собственные стратегии развития и средства для их реализации. Однако влияние Кремля на них настолько велико, что им придется, по крайней мере, формально, учесть в своих программах "идеи" правительства.
5% ВВП
В документе отмечается, что доля металлургической промышленности в ВВП страны составляет около 5%, промышленном производстве – порядка 18%, экспорте – 14%. Металлургия использует от общепромышленного уровня 28% электроэнергии, 5,4% природного газа, ее доля в грузовых железнодорожных перевозках – 23% .
Указанные показатели почти не изменились с 2005 г., когда принимался План мероприятий по развитию отрасли на 2007-08 гг.
Металлургия является одной из отраслей специализации РФ в современном международном разделении труда. По производству стали Россия на протяжении последних 10 лет удерживала 4-е место в мире (уступая Китаю, Японии и США), по производству стальных труб – 3-е место в мире, по экспорту металлопродукции – 3-е место
В 2009 г. Россия вышла на 4-е место в мировой десятке стран – крупнейших производителей стали в мире, обойдя США. В текущем году Штаты, очевидно, вернут себе 3-ю позицию в топ-10 – за 4 мес. 2010 г. выплавка стали в стране составила 26,4 млн. т, в то время как в РФ – 21,4 млн. т.
Как отмечается в Стратегии, основные тенденции развития металлургической отрасли РФ в последние годы соответствуют в определенной степени общемировым. Важнейшие из них:
• рост объемов производства и потребления металлопродукции;
• повышение качественных характеристик продукции и совершенствование ее сортамента;
• значительная доля продукции, поставляемой на экспорт;
• наличие импортных поставок;
• ресурсосбережение и снижение негативного экологического воздействия на фоне повышения стоимости энергоресурсов и требований к охране окружающей среды;
• выход предприятий отрасли на IPO;
• приобретение компаниями активов смежных металлопотребляющих отраслей и объектов инфраструктуры (энергетические мощности, порты и т.д.);
• укрупнение компаний-производителей и выход их за пределы России в русле глобализации мировой экономики.
Помимо этого, в российской металлургии сохраняется тенденция диверсификации бизнеса с созданием крупных вертикально- и горизонтально-интегрированных структур с поставщиками сырья.
Совокупная капитализация метпредприятий в настоящее время составляет $164 млрд., при этом, к 2016 г., согласно правительственным оценкам, этот показатель вырастет на 46% до $240 млрд.
Российский стальной баланс, млн. т:
| Показатель | 2007 | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. (прогноз) |
| производство | 72,2 | 68,5 | 59,9 | 65-68 |
| потребление* | 37,1 | 33 | 25,7 | 28-30 |
| экспорт | 27,3 | 28 | 27 | 38-39 |
| импорт* | 5,1* | 3,7 | 3,13 | 3,3-3,5 |
* - прокат
Данные: Росстат, Минпромторг РФ
Потребление
С 2000 по 2007 г. видимое потребление готового проката черных металлов возросло на 15,4 млн. т (на 71%), превысив отметку 37 млн. т. Отметим, что около 47-50% (в 2007 г. 17,4 млн. т) используется в металлургическом комплексе на производство труб, проката с покрытиями, метизов и других изделий дальнейшего передела. Остальной объем готового проката идет непосредственно в металлопотребляющие отрасли экономики.
Рост внутреннего потребления черных металлов связан, в основном, с развитием предприятий машиностроения и ростом объемов спроса в строительстве, созданием новых, современных, прогрессивных видов машиностроительной продукции (автомобилей, локомотивов, вагонов и другого железнодорожного подвижного состава, сельскохозяйственной техники), расширением дорожного, производственного и жилищно-коммунального строительства.
Как ожидает Минпромторг РФ, в 2009-2010 гг. внутренний спрос будет сокращаться. Оживление спроса со стороны основных металлопотребляющих отраслей и начало выхода их из кризиса можно прогнозировать не ранее 2010 г, восстановление емкости внутреннего рынка до уровня докризисного (базового) 2007 г. произойдет в 2012-2014 гг.
К 2020 г. спрос внутреннего рынка в готовом прокате может составить от 53 до 61 млн. т, т.е. прирост потребления готового проката по сравнению с 2007 годом может составить 16-24 млн. т. При этом вследствие опережающих темпов роста производства продукции с высокой добавленной стоимостью потребление готового проката в металлургическом комплексе вырастет примерно в 1,7 раза, а доля готового проката, потребляемого металлургическим переделом вырастет до 54-55% по сравнению с 47% в 2007 г.
Примерно на 36-40% вырастет потребление готового проката в машиностроительном и строительном комплексах, а также в других отраслях экономики. Основными факторами, определяющими рост спроса внутреннего рынка в период до 2020 г., будут являться:
• реализация проектов утвержденных отраслевых стратегий развития промышленности и транспорта;
• развитие инфраструктурных проектов (Сочи-2014, национальные проекты, инфраструктурные проекты в рамках государственно-частного партнерства с использованием средств Инвестиционного фонда, реформирование ЖКХ);
• развитие оборонно-промышленного комплекса;
• освоение новых проектов ТЭК.
Ожидается ускорение спроса со стороны наиболее металлоемких подотраслей машиностроения – ж/д транспорта, подъемно-транспортного, с/х и строительно-дорожного машиностроения, автопрома, ОПК, энергетического и атомного машиностроения. Потенциально высоким может быть спрос на металлопродукцию для ж/д транспорта, в том числе на рельсы и рельсовые скрепления для высокоскоростных магистралей.
В связи с прогнозируемым развитием листоемких производств опережающими темпами будет расти потребление листового проката (25-31 млн. т в 2020 г. по сравнению с 18,5 млн. т в 2007 году). Потребление холоднокатаного листового проката в 2020 г. может составить 8,6-12,1 млн. т по сравнению с 5,9 млн. т в 2007 г., что будет определяться, в первую очередь, развитием производства листа с защитными покрытиями.
Ключевая задача Стратегии – обеспечить основной прирост спроса на различные виды продукции из нержавеющей и специальной стали на внутреннем рынке за счет отечественной продукции (в настоящее время ее доля на рынке – менее 43%). Согласно прогнозным оценкам, объем потребления нержавеющей стали в России увеличится к 2012 г. до 420 тыс. т, к 2015г. до 615 тыс. т, к 2020 г. – до 740 тыс. т. (по сравнению с 278 тыс. т в 2006г., из которых 57% – импорт). К 2020г. спрос на оцинкованную продукцию может составить 7,4 млн. т.
Динамика ключевых показателей металлургического комплекса РФ:
| Показатель | 2000 г. | 2002 г. | 2004 г. | 2006 г. | 2008 г. (оценка) | 2010 г. прогноз | 2015 г. прогноз |
| Индекс производства, % к пред. году | 115,7 | 103,0 | 105,0 | 106,5 | 103,0 | 103,5 | 105,5 |
| Сальдированный финрезультат, млрд. руб. | 68,4 | 38,4 | 288,9 | 355,6 | 357,9 | 365,1 | 352,7 |
| Рентабельность продаж, % | 25,6 | 16,5 | 36,2 | 24,0 | 23,0 | 23,5 | 19,5 |
| Экспорт, $ млрд. | 7,7 | 8,1 | 20,0 | 22,5 | 22,7 | 23,0 | 23,5 |
| Импорт, $ млрд. | 2,3 | 2,4 | 5,1 | 8,5 | 8,2 | 7,9 | 7,4 |
| Среднегодовая численность ППП, тыс. чел. | 711 | 695 | 656 | 665 | 645,0 | 620,0 | 560,0 |
| Среднемесячная заработная плата ППП, руб. | 3521,0 | 6055,3 | 9417,0 | 12450,0 | 17400,0 | 23000,0 | 34500,0 |
| Степень износа осн. фондов на конец года ,% | 53,5 | 51,0 | 49,0 | 48,0 | н/д | н/д | н/д |
| Коэффициент обн. осн. фондов, % | 0,8 | 1,6 | 2,0 | 2,2 | н/д | н/д | н/д |
| Инвестиции в осн. капитал, млрд. руб. | 23,3 | 29,0 | 73,3 | 122,3 | 125,0 | 128,0 | 130,0 |
| Выбросы в атм. загр. веществ от стац. источн., млн. т | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 1,7 |
Данные: Минпромторг РФ
Экспорт
Объемы экспорта стали в последние три года остаются на стабильно высоком уровне: 27-28 млн. т, хотя доля готового проката в поставках имеет тенденцию к снижению.
Это объясняется переориентацией производителей на растущий внутренний рынок. Именно увеличение доли внутренних поставок является одной из целей Стратегии-2020. Однако кризис вносит свои коррективы.
В 2009 г. зависимость российской металлургии от экспорта существенно выросла. Так, если в 2008 г. доля экспорта в общем объеме выплавки стали составила 41%, то в 2009 г. – уже 45%. При этом на фоне сокращения импорта российский профицит торговли сталью составил почти 25 млн. т (один из самых высоких показателей в мире).
Прогнозируется, что после снижения экспорта готового проката в 2009 г., в 2010-2015 гг. объем экспортных поставок стабилизируется на уровне 25-26 млн. т, а затем будет иметь некоторую тенденцию к снижению вследствие ориентации отечественных производителей преимущественно на внутренний рынок. Таким образом, доля экспорта может составить в 2020 г. 27,5-30,5% от объема производства готового проката.
Импортные поставки готового проката составят около 3 млн. т, т.е. не более 5-6% в общем объеме внутреннего потребления и будут обусловлены, в основном, экономической целесообразностью обеспечения готовым прокатом приграничных районов, географически удаленных от российских предприятий-производителей.
Отметим, что доля импорта в российском потреблении проката в последние годы с 2006 г. (17%) устойчиво сокращаются – в 2009 г. этот показатель составил немногим более 10%, что обусловлено принятием большого количества торговых ограничений в отношении привозной продукции. -- UGMK.INFO (Украина)
Источник: www.advis.ru
Новости по этой теме
В Новости
Всего новостей 157996
ГОД:
МЕСЯЦ:
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |
