Metaldaily.ru/Новости - 22.06.2010

Необратимый хаос. "Укррудпром (Украина)". 21 июня 2010

22.06.2010 - 09:29

Агония крупнейшего болгарского меткомбината "Кремиковци" подошла к концу. После того, как большинство кредиторов компании отвергли последний план спасения предприятия, на котором все еще числятся более 3 тыс. сотрудников, завод будет ликвидирован.

Впрочем, иного исхода ожидать было трудно, поскольку один из главных сторонников демонтажа комбината — бывший мэр Софии Бойко Борисов — в настоящее время возглавляет болгарское правительство.

Активы комбината, стоимость которых оценивается в два с лишним раза меньше, чем объем его задолженности, будут проданы с молотка. По мнению экспертов, покупателей будет более чем достаточно: комбинат находится в городской черте Софии, и уже разработан проект строительства на этом месте элитного жилья, торговых и офисных комплексов.

Так или иначе, "Кремиковци" стал первой более-менее крупной металлургической компанией, павшей жертвой кризиса. В других странах производители стали снижали загрузку мощностей, но воздерживались от ликвидации предприятий. И сейчас металлургам приходится снова уменьшать выпуск. В частности, о сокращении производства горячего проката на 10% в третьем квартале сообщила германская корпорация Thyssen Krupp.

Впрочем, в других регионах продолжается реализация новых инвестиционных проектов в металлургической отрасли. Наиболее значимым из них для украинских производителей стали, безусловно, стал ввод в строй нового стана горячей прокатки на заводе турецкой компании Colakoglu. Производительность этой линии составит 3,5 млн. тонн в год с перспективным расширением до 4,5 млн. тонн в год.

На сегодняшний день Турция является крупнейшим импортером горячего проката в странах Ближнего Востока и крупнейшим покупателем украинской листовой продукции. Поэтому запуск нового прокатного стана в стране, очевидно, приведет к сужению рынка сбыта для украинских поставщиков. Правда, на первых порах этот эффект будет не слишком значительным, поскольку стан будет использоваться не на полную мощность. На данный момент Colakoglu выплавляет не более 3 млн. тонн стали в год, и руководство предприятия в зависимости от рыночной конъюнктуры будет делить этот объем между слябовой МНЛЗ на 3 млн. тонн в год и заготовочной на 2,5 млн. тонн в год.

Правительство Египта потребовало от Arcelor Mittal определиться, будет ли компания строить в стране металлургический завод, лицензию на сооружение которого она получила еще в 2008 году. Изначально Arcelor Mittal собиралась построить в Египте комбинат с годовой производительностью 1,6 млн. тонн заготовок и 1,4 млн. тонн арматуры. В качестве сырья для выплавки стали предполагалось использовать восстановленное железо (DRI). Стоимость проекта оценивалась в 340 млн. долларов.

После начала кризиса проект, естественно, был отложен на неопределенный срок, а теперь египетские власти под угрозой отзыва лицензии требуют от Arcelor Mittal до августа 2010 года начать строительство. Руководство транснациональной корпорации, впрочем, заявляет, что по-прежнему заинтересовано в реализации проекта. В прошлом году Arcelor Mittal выплавила всего 73,2 млн. тонн стали против 103,3 млн. тонн годом ранее, но в 2010-том планирует выдать уже 90-100 млн. тонн стали, а затем собирается продолжить наращивание выпуска за счет поглощений и строительства новых предприятий.

В Бразилии в предстартовом состоянии находится еще один докризисный проект. Речь идет о строительстве металлургического комбината CSP мощностью 3 млн. тонн слябов в год и стоимостью около 4 млрд. долларов. Однако его участники — бразильская компания Vale и корейская Dongkuk Steel — ищут третьего партнера. В 2008 году им должна была стать японская компания JFE Steel, но сегодня она уже не проявляет к проекту прежнего интереса. Вместо этого японцы хотят инвестировать более 300 млн. долларов в капитальный ремонт одной из доменных печей на комбинате West Japan Works.

Японская капитуляция

Спад на мировом рынке плоского проката в середине июня приостановился. Перестали сбавлять цены украинские компании, а китайские металлурги даже немного приподняли свои котировки, готовясь к ожидаемому уже в июле сокращению возврата НДС экспортерам стали. Однако усилия производителей стали по повышению цен в июле в соответствии с подорожанием сырья, скорее всего, останутся тщетными.

Так, японские компании еще в первой половине июня были вынуждены приостановить переговоры со своими клиентами в странах Латинской Америки и Ближнего Востока о ценах в третьем квартале. Теперь же им приходится признать очевидную неудачу в переговорах с корейскими производителями холодного проката. Ранее японские экспортеры намеревались поднять цены на горячекатаные рулоны для холодной прокатки до 800 долларов за тонну FOB по сравнению с 700 долларами за тонну FOB во втором квартале. Однако, как вынуждены признавать производители, такие цены сейчас нереальны. Корейцы ориентируются на стоимость аналогичной китайской продукции, составляющей не более 600-640 долларов за тонну FOB.

В то же время после праздников, пришедшихся на начало прошлой недели, китайские компании повысили котировки на коммерческий горячий прокат. Если ранее некоторые трейдеры распродавали эту продукцию по 530-550 долларов за тонну FOB, то в последние дни дешевые рулоны полностью исчезли с рынка. Котировки стабилизировались на уровне 580-610 долларов за тонну FOB. Впрочем, по мнению аналитиков, дальнейшее развитие событий будет зависеть от уровня цен на китайском внутреннем рынке. Пока прогнозы на этот счет не слишком благоприятные.

В Европе стоимость горячего проката тоже установилась на относительно постоянном уровне 580-610 евро за тонну EXW, хотя некоторые компании уже подняли июльские котировки до 640-650 евро за тонну EXW. Большинство аналитиков, правда, считают, что эти цены слишком велики, учитывая низкий уровень спроса. Между тем толстолистовая сталь на европейском рынке как-то без видимых причин вдруг упала в цене до 600-640 евро за тонну EXW по сравнению с 660-700 евро за тонну в первой половине июня. По словам аналитиков, новые цены просто более точно отражают реальную обстановку на рынке.

На Ближнем Востоке потребители продолжают выжидать, все еще рассчитывая на дальнейшие уступки со стороны поставщиков. И в самом деле, экспортеры постепенно сбавляют цены. Стоимость украинского и российского горячего проката пока стабилизировалась на отметке 550-590 долларов за тонну FOB, но толстолистовая сталь, недавно стоившая более 600 долларов за тонну FOB, подешевела до 580-620 долларов за тонну FOB.

На ближневосточном рынке длинномерного проката также продолжается спад. Турецкие производители арматуры понизили цены до 510-530 долларов за тонну FOB, но, по мнению потребителей, эти уступки недостаточны. Некоторые источники сообщают о заказах на арматуру в странах Северной Африки по ценам менее 500 долларов за тонну CFR. Соответственно, заготовки тоже подешевели до менее 450 долларов за тонну FOB.

Несмотря на низкий спрос на готовый прокат турецкие компании начали увеличивать закупки металлолома. Впрочем, эти закупки осуществляются по низким ценам. Стоимость материала из Европы и СНГ упала до менее 300 долларов за тонну CFR, а американские компании соглашаются продавать лом HMS № 1&2 по 300-305 долларов за тонну CFR. Точно так же понижение цен на лом до 340-350 долларов за тонну CFR вернуло на рынок китайских покупателей.

Необратимый процесс

Мировой рынок железной руды находится в настоящее время в хаотическом состоянии. На нем одновременно действуют несколько ценовых систем, начиная от традиционных годовых контрактов (такие соглашения со своими потребителями заключили некоторые компании "второго уровня", в частности, шведская LKAB) до месячных соглашений, которые предлагают китайским клиентам ведущие австралийские поставщики руды. Значительный объем продаж приходится и на спотовый рынок. Причем о том, что это для нее наиболее оптимальный способ продажи руды, заявляет австралийская компания Rio Tinto, второй по величине производитель железорудного сырья в мире.

Некоторые СМИ сообщили, что корейская компания Posco и китайская Baosteel согласились заключить квартальные контракты на поставки австралийской руды из расчета около 147 долларов за тонну FOB, что примерно на 23% превышает уровень второго квартала. Это соответствует около 158-160 долларов за тонну CIF Китай. Однако эта информация не получила официального подтверждения. Китайская металлургическая ассоциация CISA даже заявила, что ни одна из китайских компаний не признает навязанной экспортерами системы квартальных контрактов вместо привычных годовых. Однако эти слова вряд ли отвечают действительности.

Впрочем, действительно не исключено, что, по меньшей мере, часть китайских покупателей руды откажутся от заключения квартальных контрактов в пользу более гибких месячных и даже спотовых закупок. Стоимость 63,5%-ного концентрата на спотовом рынке в последние две недели стабилизировалась на уровне 151-153 долларов за тонну CIF Китай, однако спрос невысокий, поэтому китайские аналитики прогнозируют понижение цен до менее 145 долларов за тонну CIF. -- Укррудпром (Украина)

Источник: www.advis.ru