Группа "Метинвест" продала свои пятилетние еврооблигации на сумму 500 млн. долларов.
18.05.2010 - 10:30
"В пятницу (14 мая) "Метинвест" закрыл "книгу" (объем заявок) на 500 млн. долларов", — сообщил источник.
По его данным, формальная доходность еврооблигаций составила 10,25% годовых, но "Метинвест" продал бумаги за 99,05% от номинала, следовательно, фактическая доходность составила 10,5%.
Как сообщалось, в конце апреля группа "Метинвест" начала road-show своих еврооблигаций, которые планировалось выпустить сумму от 500 млн. долларов до 1 млрд. долларов.
Андеррайтерами выпуска являются BNP Paribas, Credit Suisse, ING, Royal Bank of Scotland и "ВТБ Капитал".
Акционерами группы "Метинвест" являются группа SCM (75%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (25%), которые принимают участие в управлении группой на партнерских началах.
В конце апреля международное рейтинговое агентство Fitch присвоило данному выпуску еврооблигаций группы "Метинвест" приоритетный необеспеченный рейтинг B-.
Fitch отмечает, что "Метинвест" планирует использовать поступления от облигаций для финансирования программы капитальных вложений и на общекорпоративные цели. -- Українські Новини