Metaldaily.ru/Новости - 15.02.2010

Стальные рынки: Украина и Турция "распилят" Ирак. "UGMK.INFO (Украина)". 15 февраля 2010

15.02.2010 - 13:00

Украинская металлопродукция имеет шансы занять доминирующие позиции на рынках Ирака и Ливана, в которых ожидается мощный подъем внутреннего потребления, обусловленный восстановлением разрушенной войной инфраструктуры. В борьбе за эти перспективные рынки главными конкурентами отечественных металлургов являются турецкие.

В 2009 г. украинские поставки металлопродукции на Ближний Восток, хоть и сократились на 6% к уровню предыдущего года, все равно остаются главным экспортным направление отечественных металлургов.

Наряду с традиционными покупателями в этом регионе (Турция, Иордания, ОАЭ, Сирия) в минувшем году украинскую сталь активно покупали Ливан и Ирак, которых можно условно назвать новыми партнерами.

В 2009 г. экспорт украинской металлопродукции в Ирак вырос на 31%, до 480 тыс. т, в Ливан – в 2,4 раза, до 1,78 млн. т (суммарно это почти 10% украинского металлоэкспорта).

Для сравнения: за минувший год поставки в соседнюю Россию, которая долгие годы была крупнейшим покупателем нашей стали, составили 1,64 млн. т.

Украинский экспорт металлопродукции:

Регион (страны)	2009 г., млн. т	к 2008 г.
Всего	25,542	-14,4
Бл. и Ср. Восток	8,911	-6
Ливан	1,780	241,2
Ирак	0,48	131

Данные: Держзовнишинформ

Ирак

К концу минувшего года Ирак вошел в число самых перспективных торговых партнеров нашей страны, заключив ряд крупных контрактов на закупку в Украине военной техники и вооружений.

В частности, речь идет о поставках в Ирак на протяжении 3-3,5 лет более 400 единиц бронетехники, около 10 самолетов Ан-32, также предоставлении иракской стороне услуг по ремонту и модернизации авиатехники.

В какой-то степени эти контракты станут наградой за терпение Украины, которая, напомним, посылала свой воинский контингент для стабилизации ситуации в послевоенном Ираке и понесла человеческие потери. Тем не менее, это не помогло получить обещанные заказы на участие в восстановлении иракской экономики – ни многомиллиардные подряды на строительство железных дорог и прочей инфраструктуры, ни доступ к иракской нефти.

В 2009 г. ситуация в стране несколько нормализовалась, что позволило активизировать работы по восстановлению страны, огромные средства для этого давно уже ждут своего часа на банковских счетах группы арабских и западных (включая США) стран, которые выступят спонсорами построения постсаддамовского Ирака.

В целом, только в восстановление базовой промышленной и транспортной инфраструктуры будет вложено до $100 млрд. Все эти работы требуют значительных объемов проката строительного назначения (арматуры, бруса, профиля, швеллера, рельс, а также труб). Примерные оценки возможного импорта только арматуры – порядка 2-3 млн. т в год.

До войны суммарное металлопотребления в Ираке составляло от 2 до 3 млн. т, включая 1,5-2 млн. т арматуры.

На будущие 5-6 лет годовое потребление потенциально может составить 4-5 млн. т в год, с учетом необходимости восстанавливать разрушенную войной страну. В частности, потребление проката строительного сортамента может составить около 4 млн. т, плоской – 500-600 тыс. т, труб – 200 тыс. т в год.

Такие объемы – весьма лакомый кусок для трейдеров, однако в течение последних лет закупки металла Ираком росли медленно, на фоне высокой террористической активности, которую усугубляли бюрократические сложности в оформлении импорта и отсутствие гарантий платежей за поставленный товар.

К наращиванию импорта страна приступила с 2005 г., удвоив его, по сравнению с предыдущим, до 671 тыс. т. Конечно, на фоне ОАЭ, Ирана и Саудовской Аравии, которые до кризиса закупали от 6 до 10 млн. т металлопродукции, это пока еще «мизер», однако пробуждение Ирака вызвало немалый интерес у многих крупнейших стальных игроков, начиная от Турции и заканчивая Китаем.

Динамика стального импорта в Ливан и Ирак, т:

	2004	2005	2006	2007	2008
Ливан	365 499	516 173	560 539	460 782	1 188 928
Ирак	305 907	679 293	671 199	597 384	975 506

Данные: ISSB

Все послевоенные годы украинский стальной экспорт в Ирак был мизерным, и только с 2008 г. начался поступательный рост поставок. Настоящим бенефисом для наших металлургов стало 1-е полугодие 2009 г., в течение которого экспорт арматуры в Ирак составил почти 300 тыс. т.

Сейчас в стране металлургическая отрасль фактически отсутствует, если не считать два небольших завода в Арбиле и близ Басры, общая мощность которых менее 1 млн. т.

В то же время, в 2009 г. ускорилось восстановление завода Basra Iron and Steel, который до войны был ведущим сталепроизводителем страны. Ожидается, что после реализации 5-летнего плана восстановления (2009-2013 гг.), производство вырастет сначала до 500 тыс. т, затем до 1 млн. т, а впоследствии – до 6,5-8 млн. т. Конечный продукт (арматурный прокат и профили) планируется полностью направлять на местный рынок.

Однако в любом случае, в ближайшие 3-4 года рынок страны будет импортозависимым и открытым для импорта. Сейчас здесь уже активно работают турецкие поставщики, которые в 2009 г. поставили в эту страну почти 1 млн. т стали.

Отметим удачный вход на иранский рынок немецкой ThyssenKrupp, которая выиграла недавно крупный контракт на поставку 30 тыс. т рельс для восстановления национальной железнодорожной сети страны. Всего же, по информации экспертов, для реализации программы восстановления инфраструктуры Ирака в среднесрочной перспективе потребуется более 180 000 рельс, 2,4 млн. шпал и 550 стрелок.

Ливан

После серии внутренних вооруженных междоусобиц, к которым добавился и конфликт с Израилем, страна также нуждается в восстановлении инфраструктуры, что обещает неплохие перспективы поставщикам стальной продукции.

Емкость ливанского рынка в настоящее время составляет примерно 2 млн. т, почти 100% этого объема приходится на импорт, поскольку внутреннее производство не развито.

Для наших металлургов это рынок не нов, сюда много лет поставлялись украинские полуфабрикаты, строительный и плоский прокат. Однако в период гражданского противостояния в стране с конца 90-х до конца 2000-х годов экспорт в Ливан прекратился, и возобновился только в 2009 г. В частности, за минувший год поставки полуфабрикатов (основная товарная позиция нашего экспорта) оцениваются в 1,2-1,3 млн. т, длинномерного и сортового проката – 200 тыс. т, и даже около 100 тыс. т листовой продукции.

Сейчас основными украинскими поставщиками в Ирак являются «АрселорМиттал Кривой Рог» и «Метинвест» (арматура и катанка), экспортеры квадратной заготовки Енакиевский МЗ и Днепровский МК им. Дзержинского, плоского проката – Мариупольский МК им. Ильича, «Запорожсталь» и Алчевский МК.

Основным нашими конкурентами на рынке Ливана являются турецкие компании, которые за 2009 г. отгрузили на этот рынок около 600 тыс. т арматуры.

Перспективы

Отметим, что три крупнейшие украинские металлургические компании («Метинвест», Индустриальный союз Донбасса и «АрселорМиттал Кривой Рог») за предыдущие 2-3 года открыли на Ближнем Востоке представительства, которые будут заниматься, в том числе, и продвижением на новые рынки в регионе.

В целом, в 2010-2012 гг. Украина может нарастить поставки в Ирак и Ливан в полтора-два раза, до уровня 3-4 млн. т в год. Экспорт на рынки этих стран можно смело отнести к приоритетам отечественных металлургов – в связи с их растущей емкостью, высоким спросом на основные товарные позиции наших предприятий (полуфабрикаты, арматура, г/к и х/к рулоны), а также по причине отсутствия ограничительных мер по отношению к импорту. -- UGMK.INFO (Украина)

Источник: www.advis.ru