Metaldaily.ru/Новости - 26.01.2010

Стальной рынок: Турция наступает на пятки Украине. "UGMK.INFO (Украина)". 26 января 2010

26.01.2010 - 10:36

По данным World Steel Association, 2009 г. только нескольким странам Азии и Ближнего Востока удалось увеличить свое производство стали. Вместе с тем, в минувшем году, снизив выплавку стали всего на 5%, в топ-десятку вошла Турция, один из основных наш конкурентов на мировых экспортных рынках.

По итогам прошлого года глобальная выплавка стали, по данным WSA, сократилась по сравнению с 2008 г. на 8%, до 1,219 млрд. т. Увеличить производство смогли только Китай (на 13,5%, до 567,8 млн. т), Индия (на 2,7%), до 56,6 млн. т и Иран (+9%, до 11 млн. т). Из числа производителей, входящих в первую десятку, отметим существенное снижение производства в США (-36,4%, до 58,1 млн. т), Японии (- 26%, до 87,5 млн. т), Германии (-29, до 32,7 млн. т.), Украине (- 20%, до 29,8 млн. т) и Бразилии (-21,4%, до 26,5 млн. т).

Несколько лучше показатели у России (- 12,5%, до 59,9 млн. т), которая в 2009 г. сумела обойти по выплавке стали США. Что касается Турции, то она, сократив производство в меньшей степени, чем конкуренты, смогла войти в десятку мировых лидеров по производству стали, вытеснив оттуда Италию.

Положительные тенденции конца 2009 г. дают основания прогнозировать рост объемов производства мировой сталелитейной отрасли в текущем году. По оценкам британского консалтингового агентства MEPS, уровень мирового производства стали в 2010 г. по сравнению с прошлым годом, увеличится на 11,1%, до 1,35 млрд. т. Объемы производства стали в Китае в этом году точно перевалят за отметку в 600 млн. т. Ожидается продолжение роста выплавки стали в Индии, улучшат свои показатели, ряд стран Ближнего Востока и страны СНГ.

Объем выпуска стали в Украине в 2010 г., по мнению экспертов, увеличится предположительно на 5-10%.

По объемам производства стали Турция за последние четыре года вплотную приблизилась к Украине. Украинская металлургия с 2006 по 2009 г. сократила объемы на 10 млн. т, в то время как стабильно растущий (исключая кризисный 2009 г.) турецкий стальной сектор за эти годы прибавил 2 млн. т. Таким образом, за последние четыре года, разница в объемах выпуска стали сократилась практически в четыре раза, с 17,5 млн. т до всего 4,5 млн. т в 2009 г.

Производство стали (млн. т):

Страны	2009	к пред. году	2008	к пред. году	2007	к пред. году	2006	к пред. году
Украина	29,8	-20,2%	37,3	-13,4%	42,83	+5%	40,8	+5,7%
Турция	25,3	-5,6%	26,8	+3%	25,7	+11,6%	23,3	+11%

Данные: WSA

То, что Турция догоняет Украину по выплавке стали, не было бы проблемой, если бы эта страна не являлась одним из наших конкурентов на мировых рынках.

Почти 60% экспорта отечественной металлопродукции в прошлом году пришлось на страны Ближнего Востока, Северной Африки и ЕС, эти же регионы являются ключевыми и в турецком экспорте. В регионе Персидского залива с точки зрения логистики, конкурентов у турецкого экспорта нет, однако российская и украинская продукция пока конкурентоспособны за счет более низкой себестоимости и снизившихся в период кризиса расходов на фрахт.

Экспорт стали (млн. т):

Страны	2009*	к аналог. пер. мин. года, %	2008	к 2007 г.	2007	к 2006 г.
Украина	15,6	-26%	28,4	-5%	29,9	-1%
Турция	11,8	-10%	18,53	+20%	15,39	+21%
Россия	17	-14%	28,2	-3%	29,2	-6%

* январь-август

Данные: ISSB

Предпосылками динамичного развития турецкой металлургической отрасли являются развитые строительная и машиностроительная отрасли, которые обеспечивают устойчивый рост национального потребления. Внутренний рынок (с населением в 70 млн. человек) является очень перспективным, так же, как и наличие современной производственной базы с низкими издержками.

Способствует туркам и высокий спрос на сталь в регионе Ближний Восток – Северная Африка, где местные правительства миллиардными вливаниями поддерживают национальные экономики, которые в значительной степени ориентированы на турецкий импорт стали.

ЕБРР прогнозирует, что ВВП Турции увеличится на 4,7% и 4% в 2010 и 2011 годах соответственно.

Страна избежала большого спада экономики благодаря активному освоению альтернативных экспортных рынков и усилению сотрудничества с соседними странами. Турецкие металлурги увеличили экспорт в страны Северной Африки, Саудовскую Аравию, Эфиопию, Сингапур, Йемен и другие. В 2009 г. в Турции всего на 10% снизился коэффициент использования мощностей, в среднем стальные активы были задействованы на 70%.

Экспорт металлопродукции из Украины в Турцию за 11 мес. 2009 г.:

Продукция (коды ТН ВЭД)	Тыс. т	$ млн.
Чугун передельный (7201000000)	299,6	77,2
Ферросплавы (7202000000)	87,15	62,1
Металлолом всего (7204000000)	544,88	124,92
Сталь углеродистая всего (7206000000)	245,1	54,1
Полуфабрикаты из углерод. стали всего (7207000000)	1?191,9	401,57
Прокат плоский из углерод. стали шир. 600 мм и более, горячекатаный (7208000000)	589,6	257,5
Прокат плоский из углерод. стали шир. 600 мм и более, холоднокатаный (7209000000),	88,25	40,59
Прокат плоский из углерод. стали (7211000000) неплакированный, без гальванического или др. покрытия	34,03	15,32
Прутки и бруски горячекатаные из углерод. стали (7213000000)	34,4	12,7
Уголки, фасонные и спец. профили из углерод. стали (7216000000)	4,75	1,82
Уголки, фасонные и спец. профили прочие, кроме г/к прокатки (7216500000)	4,52	1,74

Данные: Госкомстат Украины

Основной экспортной продукцией Турции является сортовой прокат. Львиная доля турецкой стали выплавляется непрерывным способом в электропечах, что определяет зависимость от привозного лома и полуфабрикатов.

Примечательно, что одним из крупнейших поставщиков сырья для турецкого металлургического производства является Украина. Из нашей страны поступает руда, чугун, полуфабрикаты, а также готовая металлопродукция, доля которой, однако, в последние годы снижается.

В 2009 г. поставки украинской металлопродукции в Турцию упали до 2 млн. т, особенно следует отметить сокращение поставок плоского проката. За счет ввода новых заводов по выпуску горячекатаного проката турки уже в ближайшее время сократят свою зависимость от импорта, в т.ч., из Украины. Эту очевидную перспективу следовало бы держать в уме при коррекции ближайшей стратегии развития национальной металлургии. -- UGMK.INFO (Украина)

Источник: www.advis.ru