Новости металлургии 

Metaldaily.ru/Новости - 13.01.2010

Cheung Kong в ходе IPO "Русала" хочет приобрести акции на $100 млн.

13.01.2010 - 16:37
Китайский холдинг Cheung Kong (Holdings) Ltd., владельцем которого является входящий в число богатейших людей мира миллиардер Ли Ка-шинг (Li Ka-shing), намерен приобрести акции крупнейшего в мире производителя алюминия и глинозема, "Русала", на сумму 100 миллионов долларов в рамках проводимого им в Гонконге первичного публичного размещения акций (IPO), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

При этом на акции, приобретаемые холдингом, не будет распространяться срок заперта продажи их другим инвесторам. Официальный представитель Cheung Kong подтвердил намерение компании приобрести акции алюминиевого гиганта, в то время как представитель "Русала" отказался прокомментировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что "Русал" планирует разместить примерно 1,61 миллиарда новых акций, или около 11% акционерного капитала после увеличения. В ходе IPO предполагается привлечь 1,88-2,59 миллиарда долларов, эти средства позволят компании обслуживать долг, который недавно был реструктурирован и сокращен до 14,9 миллиарда долларов.

Согласно ранее поступившей информации, уже имеется согласие на участие в размещении акций четырех ключевых инвесторов, которые в сумме приобретут 40% IPO. Речь идет о ВЭБе, Kuok Group, инвестфонде Натаниэля Ротшильда, а также хеджевом фонде Paulson & Co.

"Русал", в понедельник официально объявивший о намерении провести листинг обыкновенных акций на основной площадке Гонконгской фондовой биржи, станет первой российской компанией, ценные бумаги которой будут котироваться в Гонконге. Алюминиевый гигант также сделал запрос на допуск к торговле и листингу глобальных депозитарных акций на профессиональной площадке биржи Euronext в Париже.

Правление "Русала" одобрило ценовой диапазон, согласно которому стоимость компании составит 19-26 миллиардов долларов, а одной акции - от 1,17 до 1,61 доллара (9,1-12,5 гонконгского доллара). Согласно проспекту эмиссии, окончательную цену продажи акций в рамках IPO компания планирует определить ориентировочно 22 января, объявление цены должно состояться не позднее 25 января, а сделки с акциями на Гонконгской бирже должны начаться 27 января.

Глобальными координаторами и букраннерами IPO компании являются BNP Paribas Capital (Asia Pacific) Limited и Credit Suisse (Hong Kong) Limited. Букраннерами также являются BofA Merrill Lynch, BOC International, Nomura, Renaissance Capital, Сбербанк и "ВТБ Капитал". Финансовый советник - Rothschild.

Объединенная компания "Русал" занимает примерно 11% мирового рынка алюминия и 13% рынка глинозема. Чистый убыток "Русала" за первое полугодие 2009 года составил 868 миллионов долларов против 1,41 миллиарда долларов чистой прибыли в первом полугодии 2008 года, консолидированная выручка сократилась на 55% - до 3,76 миллиарда долларов, валовая прибыль упала почти в десять раз - до 308 миллионов долларов. -- РИА Новости

Новости по этой теме

В Новости
 

ПРЕДПРИЯТИЯ:


ОТРАСЛИ:


Всего новостей  157140

ГОД:
МЕСЯЦ:
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
2
3
8
9
10
16
17
24
29
30
31

Подписка на рассылку

Ежедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике
RSS

Информер

Ежедневно обновляющиеся заголовки 10 последних новостей металлургии на вашем сайте

все информеры >>