Metaldaily.ru/Новости - 22.12.2009

Не слябом единым. "Укррудпром (Украина)". 21 декабря 2009

22.12.2009 - 09:57

Корпорация Arcelor Mittal в ближайшие четыре года планирует работать с загрузкой мощностей 70%, в связи с чем готова ликвидировать около 10 тыс. рабочих мест, главным образом в Европе и США, сообщила The Wall Street Journal.

В 2008 году в Arcelor Mittal числилось 315,9 тыс. сотрудников, из них 36,7 тыс. в Северной Америке и около 115 тыс. в Европе.

Arcelor Mittal пока никак не отреагировала на это сообщение, однако ряд экспертов считают, что информация в The Wall Street Journal не совсем соответствует истине. Ведь в последние месяцы Arcelor Mittal вернула в строй несколько доменных печей на своих европейских и американских заводах и тем самым довела загрузку мощностей в западных странах (считая Восточную Европу) до около 65%. А в дальнейшем корпорация намерена полностью восстановить работу своих предприятий в Бразилии, а также продолжить реализацию инвестиционных проектов в той же Бразилии и Индии.

В целом, как считают многие эксперты, в течение 2010 года спрос на стальную продукцию в западных странах, больше всего пострадавших от кризиса, будет постепенно расти, что позволит довести загрузку мощностей до 75% и более к концу года. В новых рыночных странах ситуация будет еще более благоприятной.

На прошлой неделе были анонсированы два новых металлургических проекта в Бразилии и Вьетнаме. Местная железорудная корпорация Vale и корейская Dongkuk Steel объявили о начале совместного строительства металлургического комбината Companhia Siderurgica do Pecem в штате Сеара. Стоимость проекта оценивается в 4 млрд. долларов, его мощность составит на первом этапе 3 млн. тонн в год, а после завершения второй стадии — 6 млн. тонн в год. Продукцией предприятия станут слябы, которые будут отправляться в Корею для прокатки на заводе Dongkuk Steel. Первую продукцию ожидают получить в 2013 году.

Три месяца тому назад руководство Vale после встречи с Президентом Бразилии Луисом Инасио Лула да Силва пообещало до 2014 года вложить в развитие бразильской металлургической промышленности около 17,5 млрд. долларов. Что же, компания начинает выполнять свои обещания.

Во Вьетнаме итальянская компания Danieli создала совместное предприятие с Vietnam Steel Corp., в котором местной стороне будет принадлежать 80% акций. Партнеры намерены вложить 550 млн. долларов в строительство завода мощностью 2 млн. тонн листовой стали в год, который должен быть построен к концу 2011 года. Правда, следует отметить, что этот проект, в отличие от бразильского, может и не быть реализован. В последние несколько лет во Вьетнаме было заявлено о строительстве более 25 сталелитейных предприятий совокупной мощностью порядка 50 млн. тонн в год, что в несколько раз превышает все возможные потребности страны в готовом прокате на двадцать лет вперед. Недавно вьетнамское правительство признало, что большая часть анонсированных проектов существует пока только на бумаге, причем это не так уж и плохо. В стране уже наблюдается перепроизводство некоторых видов стальной продукции, в частности, холоднокатаных рулонов.

Проблема избыточного производства в последнее время приобрела особую остроту и в Китае. По данным Китайской ассоциации чугуна и стали (China Iron & Steel Association, CISA), мощности по выпуску горячекатаных рулонов и толстолистовой стали превышают текущие национальные потребности на 15%. Впрочем, CISA мало что может сделать для исправления этой ситуации. Руководство ассоциации в очередной раз призвало металлургов к консолидации и закрытии избыточных мощностей, однако, как показывает опыт, КПД подобных призывов стремится к нулю.

Предпраздничное настроение

Между тем превышение предложения над спросом и излишки продукции на складах, которые не становятся меньше от месяца к месяцу, не мешают китайским сталелитейным компаниям поднимать цены. В течение последних двух недель об увеличении котировок на плоский прокат на январь сообщили крупнейшие металлургические компании страны — Baosteel и Wuhan Steel, кроме того, ряд компаний анонсировали рост цен на длинномерную продукцию. Благодаря этому цены на спотовом рынке, немного понизившиеся в первой половине декабря, снова пошли в рост. Средняя стоимость горячекатаных рулонов опять приблизилась к отметке 3750 юаней (549 долларов) за тонну с металлобазы.

По мнению специалистов CISA, стабильный спрос со стороны китайской промышленности и строительного комплекса будет способствовать к некоторому повышению цен на сталь в стране в 2010 году. Нового обвала, наподобие тех, что наблюдались в феврале-марте и августе-сентябре 2009 года, на китайском рынке стали в обозримом будущем не ожидается.

Вооружившись благоприятными прогнозами, китайские компании поднимают и экспортные котировки на стальную продукцию. Стоимость горячекатаных рулонов и коммерческой толстолистовой стали достигла 520-540 долларов за тонну FOB. Параллельно растет оптимизм и японских металлургов. Несмотря на снижение внутренних цен в стране экспортеры снова намерены довести котировки на горячий прокат от около 550 долларов за тонну FOB в четвертом квартале до 570-580 долларов за тонну FOB в январе и 600 долларов за тонну FOB и более — в феврале. В частности, компания JFE Steel говорит о 10%-ном повышении цен в первом квартале 2010 года.

Впрочем, повышения цен в начале будещего года планируются не только в странах Восточной Азии. Американские компании, в конце ноября — начале декабря уже заявлявшие об увеличении стоимости своей продукции в январе, сообщают теперь о дополнительных подъемах. В общей сложности плоский прокат должен подорожать с началом Нового года на 55-70 долларов за тонну (метрическую), а длинномерный — на 45-70 долларов за тонну. Многие потребители и трейдеры в США сейчас заняты пополнением запасов, так что благодаря оживившемуся спросу металлурги с начала декабря смогли поднять цены на 20-30 долларов за тонну. В начале второй половины декабря котировки на горячий прокат указывались в США в интервале 575-595 долларов за тонну EXW, а на арматуру — 510-520 долларов за тонну EXW.

На рынке длинномерного проката особого праздника не получается. Спрос на стальную продукцию строительного назначения в большинстве регионов мира остается безнадежно низким, причем шансов на его увеличение в первом квартале очень мало. Из-за этого металлургическим компаниям сложно перенести на стоимость готовой продукции подорожание металлолома.

В Южной Европе цены на арматуру за последнюю неделю отступили от около 370 до 350-360 евро за тонну EXW, а в странах Ближнего Востока котировки на импортную продукцию упорно не желают переходить рубеж 490-500 долларов за тонну CFR. Из-за этого и заготовки не могут подниматься вслед за металлоломом: цены на продукцию из СНГ застопорили свой рост на отметке 415-420 долларов за тонну FOB.

В Индию — со своей рудой

Как ни странно, страна, занимающая третье место в мире по объемам экспорта железной руды, сама вдруг стала импортером. Австралийская компания Rio Tinto сообщила об отгрузке 160 тыс. тонн сырья в декабре в адрес индийской компании Essar Steel, которая сейчас находится в процессе расширения своих сталелитейных мощностей от 4,6 млн. до 10 млн. тонн в год. По словам представителей Rio Tinto, сделка имеет единичный характер, но австралийская компания рассматривает ее как возможность для выхода на индийский рынок. В принципе, в том, что Essar Steel обратилась к иностранному поставщику руды, нет ничего сверхудивительного: в конце концов, для Украины — тоже крупного экспортера железорудного сырья — использование импортной руды некоторыми предприятиями, не имеющими собственных месторождений, в порядке вещей.

Тем временем ситуация на спотовом рынке железной руды остается стабильной. Стоимость индийского 63,5%-ного концентрата в Китае не изменилась по сравнению с началом декабря и составляет около 103-105 долларов за тонну CIF. Некоторое снижение объема закупок руды китайскими компаниями при этом компенсируется опасениями трейдеров по поводу возможного сокращения поставок. Администрация индийского штата Орисса, на долю которого приходится 13% производства ЖРС в Индии, заявила, что по итогам проверки местных железорудных предприятий на предмет соблюдения природоохранного законодательства некоторые рудники могут быть закрыты.

Ряд экспертов изменили в сторону повышения свои прогнозы роста цен на железную руду в 2010-2011 финансовом году. Австралийская Macquarie Group, ранее считавшая, что сырье подорожает на 20%, сейчас заявляет о возможности 30%-ного подъема, а банки JP Morgan и Societe Generale пересмотрели свои оценки от прежних 10% роста в сторону 20%. Китайское агентство Xinhua со ссылкой на генерального директора Vale Роджера Аньелли сообщило, что бразильская компания считает возможным подорожание железной руды на 10-20%, но это заявление было немедленно денонсировано представителями Vale. Как сообщается, бразильцы "еще не определились".

Зато уже обнародовала свою позицию на будущих переговорах о ценах китайская компания Baosteel. По ее мнению, стоимость руды в 2010 году должна остаться такой же, как и в текущем. Однако поставщики, очевидно, будут возражать, требуя повышения. -- Укррудпром (Украина)

Источник: www.advis.ru