Evraz Group согласовала изменения по еврооблигациям.
09.12.2009 - 17:28
Evraz Group объявила об успешном завершении процедуры истребования согласия по изменению условий размещения еврооблигаций, срок погашения которых наступает в 2013, 2015 и 2018 годах. Об этом сообщила пресс-службе холдинга.
В частности, оговорен ряд исключений, при которых Evraz Group разрешается не соблюдать ранее принятое соотношение объема задолженности к EBITDA. Кроме того, введены исключения в обязательство холдинга не создавать и не позволять своим дочерним компаниям создавать задолженность, если коэффициент капитализации не будет составлять 3:1 или ниже.
По облигациям со сроком погашения в 2015 году в расчете предельной общей задолженности не будут учитываться долги по банковскому кредиту или по займу, предоставленному трастовой компанией, обеспеченную залогом денежных средств в объеме, сопоставимом с размером этой задолженности.
Глобальным координатором совместного агента по истребованию согласия выступила J.P.Morgan Securities Ltd, в качестве совместных агентов по истребованию согласия - Barclays Bank Plc, лондонское отделение Deutsche Bank AG и The Royal Bank of Scotland plc. В качестве финансового консультанта Evraz Group была привлечена Lazard & Co., Ltd.
Evraz Group S.A. является одной из крупнейших вертикально-интегрированных металлургических компаний в России. В группу входят Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, а также меткомбинаты Palini i Bertoli (Италия) и Vitkovice Steel (Чехия). Горнодобывающий бизнес включает горнорудные предприятия "Евразруда", Качканарский и Высокогорский горно-обогатительные комбинаты, угольную компанию "Нерюнгриуголь", а также инвестиции в угольную шахту "Распадская" и "Южкузбассуголь". Также владеет Находкинским морским торговым портом на Дальнем Востоке.
Evraz Group S.A. контролируется компанией Crosland Global (85,7%), контрольным пакетом которой владеет председатель Совета директоров "Евраза" Александр Абрамов. -- Украинский финансовый сервер