Новости металлургии
07.12.2009 - 11:28
Процедура Истребования согласия была начала 12 ноября 2009 г. с целью получения согласия держателей Облигаций на изменение условий исполнения определенных обязательств по Облигациям (далее - "Предложения"), описанных в меморандуме об истребовании согласия от 12 ноября 2009 г. (далее - "Меморандум об истребовании согласия").
На состоявшихся сегодня должным образом созванных собраниях держателей Облигаций, при наличии кворума, были должным образом приняты следующие чрезвычайные решения о принятии Предложений.
Краткое изложение Предложений:
(a) в случае Облигаций 2015 г. – предусмотреть, чтобы обязательство Компании о сохранении отношения объема задолженности к EBITDA (согласно определению, данному в Облигациях 2015 г.) на уровне 3:1 или ниже не применялось в период, когда это отношение должно определяться по данным консолидированной финансовой отчетности Компании за расчетный период, заканчивающийся 31 декабря 2009 г., и изменение в это обязательство, состоящее в том, что это отношение должно определяться только на конец каждого расчетного периода (30 июня и 31 декабря каждого года, начиная с 30 июня 2010 г.), причем отношение меняется на (i) 6,5:1 или ниже – для расчетных периодов, заканчивающихся 30 июня 2010 г. и 31 декабря 2010 г., (ii) 5,5:1 или ниже – для расчетного периода, заканчивающегося 30 июня 2011 г., и (iii) 3,5:1 или ниже - для расчетного периода, заканчивающегося 31 декабря 2011 г. и для последующих расчетных периодов;
(b) в случае Облигаций 2013 г., Облигаций 2015 г. и Облигаций 2018 г. - введение обычных исключений в обязательство Компании не создавать и не позволять своим дочерним компаниям создавать Задолженность (согласно определению, данному в Облигациях), если коэффициент капитализации не будет составлять 3:1 или ниже. Основные исключения:
(i) Межфирменная задолженность между Компанией и ее дочерними компаниями;
(ii) Задолженность, созданная с целью рефинансирования определенной допустимой Задолженности;
(iii) Задолженность с совокупной основной суммой до 75 млн. долл. США, при условии, что если какая-либо отдельная Задолженность, созданная в соответствии с этим разделом, впоследствии может быть создана с коэффициентом капитализации 3:1, то согласно этому исключению такая Задолженность считается не созданной; и
(iv) Задолженность приобретенного лица либо в связи с приобретением активов (которая не была создана в ожидании приобретения), при условии, что после формального осуществления этого приобретения (i) Компания была бы в состоянии создать дополнительную Задолженность в размере 1,00 долл. США при условии сохранения коэффициента капитализации либо (ii) коэффициент капитализации будет меньше, чем он был непосредственно перед осуществлением этого приобретения или сделки;
(c) в случае Облигаций 2015 г. – исключить из определения Задолженности Задолженность по банковскому кредиту или по займу, предоставленному трастовой компанией, обеспеченную залогом денежных средств в объеме, сопоставимом с размером этой Задолженности. Данное положение уже включено в Облигации 2013 г. и в Облигации 2018 г.
Согласно положениям Меморандума об истребовании согласия, держатели, которые проголосуют за принятие Предложений до конечного срока подачи распоряжений, смогут получить соответствующее вознаграждение за распоряжение к 11 декабря 2009 г. (если номинальными держателями их облигаций были Euroclear или Clearstream, Luxembourg), либо к 28 декабря 2009 г. (если номинальным держателем их облигаций был DTC).
В рамках процедуры Истребования согласия компания J.P. Morgan Securities Ltd. выступила в качестве Глобального координатора Совместного агента по истребованию согласия, банк Barclays Bank PLC, лондонское отделение банка Deutsche Bank AG и банк The Royal Bank of Scotland plc - в качестве Совместных агентов по истребованию согласия, а лондонское отделение банка The Bank of New York Mellon - в качестве Агента по подсчету голосов. Компания Lazard & Co., Limited выступила в качестве финансового консультанта Компании в связи с Истребованием согласия. -- INFOLine, ИА (по материалам компании)
Источник: www.advis.ru
Новости по этой теме
В Новости
Всего новостей 164983
ГОД:
МЕСЯЦ:
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |
