Новости металлургии
16.11.2009 - 13:25
Изменения относятся к структурированному кредиту на сумму 3,214 млрд долл по договору от 22 ноября 2007 г, кредиту на сумму 225 млн долл по договору от 1 июня 2006 г и синдицированному срочному кредиту на сумму 200 млн долл по договору от 11 июня 2007 г.
Финансовыми консультантами Evraz выступили компании J.P. Morgan и Lazard & Co., Limited, а юридическим консультантом – Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom /UK/ LLP.
Также Evraz официально объявил о намерениях внести изменения в условия определенных ковенантов по облигациям 2013, 2015 и 2018 гг на общую сумму 2,75 млрд долл путем процедуры истребования согласия. В частности, еврооблигации со сроком погашения в 2013 г были выпущены на общую сумму 1,3 млрд долл под 8,875 проц годовых, со сроком погашения в 2015 г - на 750 млн долл под 8,25 проц, со сроком погашения в 2018 г - на 700 млн долл под 9,5 проц.
Компания запросила согласия держателей облигаций на изменение критериев сохранения отношения объема задолженности к EBITDA в размере 3:1, а также отношения чистого долга к EBITDA.
В настоящее время Evraz не имеет нарушений каких-либо ковенантов, однако, принимая во внимание мировой экономический кризис и его воздействие на сталелитейную и горнодобывающую промышленность, Evraz заранее намерен внести изменения в существующие пакеты ковенантов, чтобы обеспечить себе дополнительную гибкость в сложных условиях с выгодой для всех заинтересованных лиц, включая держателей облигаций, отмечается в сообщении.
Держатели, которые будут голосовать за принятие изменений до 27 ноября, смогут получить по 30 долл на облигацию номиналом 1 тыс долл, а инвесторы, которые согласятся с новыми условиями после 27 ноября и до 3-4 декабря 2009 г смогут получить по 20 долл на каждую облигацию.
Общий долг Evraz Group по состоянию на 30 июня 2009 г составлял 8,482 млрд долл, в том числе краткосрочный долг - около 2 млрд долл.
Evraz Group является одной из крупнейших вертикально-интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний. Предприятия компании расположены в России, Украине, Европе, США, Канаде и Южной Африке. -- Прайм-ТАСС
Источник: www.advis.ru
Новости по этой теме
В Новости
Всего новостей 164994
ГОД:
МЕСЯЦ:
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |
