Metaldaily.ru/Новости - 12.11.2009

Эмиссия облигаций принесет бразильской Gerdau $1 млрд.

12.11.2009 - 10:41

Бразильский производитель длинномерной стальной продукции Gerdau планирует аккумулировать около $1 млрд посредством размещения облигаций за рубежом, сообщил источник в компании.

Облигации со сроком погашения в 2019 г. будут выпущены через подразделение Gerdau – Gerdau Holdings Inc.

Для координации процесса компания наняла целую плеяду банков: HSBC, Banco Santander, Banco Itau, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup и JPMorgan.

Как Fitch Ratings, так и Standard & Poor"s уже присвоили выпуску рейтинг "BBB-".

По данным источника, Gerdau направит привлеченные средства на рефинансирование существующего долга. -- Торговая система Металлоторг

Источник: www.advis.ru