Новости металлургии
28.10.2009 - 09:42
Сегодня Фондовая биржа Торонто приняла заявку и условно одобрила листинг 150 млн обыкновенных акций компании High River Gold, выпущенных в рамках частного размещения в пользу компании Polenica Investments, входящей в группу компаний "Тройка Диалог".
Согласно условиям соглашения, компания Polenica Investments приобретает 150 млн дополнительно выпущенных обыкновенных акций HRG по цене 38 канадских центов за акцию. Число приобретаемых акций составляет порядка 23,1 проц от 649 213 040 всех находящихся в обращении акций. Окончательные условия соглашения находятся в процессе переговоров, сделка будет завершена после проведения процедуры комплексной проверки /due diligence/ и получения одобрения формы информации о компании Polenica со стороны TSX.
Полученные HRG средства в размере 57 млн канадских долларов будут направлены на выплату около 27 млн долл в рамках двух заключенных компанией кредитных соглашений, переуступленных Standard Bank Plc в пользу ОАО "Северсталь" (CHMF) 20 апреля 2009 г. Также средства будут направлены на финансирование исследовательской программы компании "Бурятзолото" и общие корпоративные цели.
Частное размещение было единогласно одобрено советом директоров компании HRG, представители ОАО "Северсталь" воздержались. Ожидается, что после завершения сделки "Тройка Диалог" в соответствии с законодательством в области оборота ценных бумаг предложит своего кандидата в состав совета директоров и комитет по аудиту HRG при условии, что кандидат в члены совета директоров, предложенный "Тройкой Диалог", будет соответствовать требованиям, применяемым к директорам согласно действующему законодательству в области рынка ценных бумаг.
Комментируя заключение сделки, Игорь Климанов, генеральный директор HRG, отметил: "Размещение существенно укрепит финансовые позиции нашей компании, позволит профинансировать программу капитальных вложений, а также выплатить часть существующего долга. Тройка Диалог является известным российским финансовым институтом, и мы надеемся, что сотрудничество с новым инвестором позволит нам максимально раскрыть потенциал нашей компании".
Ричард Огдон, управляющий директор по финансовой деятельности и управлению рисками группы компаний "Тройка Диалог", отметил: "Тройка Диалог имеет большой опыт участия в качестве финансового инвестора в компаниях, представляющих различные секторы экономики России. Мы уверены, что компания High River обладает высоким потенциалом, что особенно актуально в контексте растущей привлекательности золотодобывающего сектора".
Сделка будет закрыта после подписания обязывающих соглашений, завершения процедуры комплексной проверки и получения одобрения формы информации о компании Polenica со стороны TSX.
"Тройка Диалог" – ведущая независимая инвестиционная компания, работающая на рынках стран СНГ. Ключевыми направлениями деятельности компании, основанной в 1991 г, являются торговые операции с ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, доверительное управление активами, прямые и венчурные инвестиции, персональные инвестиции и финансы. Помимо Москвы "Тройка Диалог" представлена в 24 городах России, а также в Нью-Йорке, Лондоне, Никосии, Киеве и Алматы. В марте 2009 г "Тройка Диалог" заключила стратегический альянс с южноафриканской группой Standard Bank, по условиям которого Standard Bank становится владельцем 33 проц акций Тройки Диалог.
High River Gold Mines Ltd. – золотодобывающая компания, включающая золотодобывающие предприятия в России и Буркина Фасо. Это два подземных рудника – Холбинский и Ирокинда /Республика Бурятия/ и два недавно построенных рудника с добычей открытым способом – Березитовый /Амурская область/ и Тапарко-Бурум /Буркина Фасо/. Кроме того, компания HRG обладает правами на геологоразведку золотого месторождении Бисса в Буркина Фасо и 50 проц серебряного месторождения "Прогноз" в Республике Саха /Якутия/.
Как сообщалось ранее, "Северсталь" 11 августа 2009 г увеличила долю в High River с 57,3 до 61,7 проц в результате оферты, предложенной "Северсталью" 28 июля. После завершения сделки с ГК "Тройка Диалог" доля "Северстали" в HRG снизится до 50,1 проц. -- Прайм-ТАСС
Источник: www.advis.ru
Всего новостей 158021
ГОД:
МЕСЯЦ:
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |
