Metaldaily.ru/Новости - 21.10.2009

"Мечел" полностью разместил облигационный займ на 5 млрд рублей.

21.10.2009 - 10:50

Российская горно-металлургическая компания "Мечел" полностью разместила во вторник 5-ю серию облигаций, сообщила компания. В соответствии с информацией на терминале Reuters, объем размещения к 17.12 МСК составил 5 млрд руб., было заключено 83 сделки.

Компания установила ставку первого купона по облигациям в 12,5%, а до этого трижды снижала из-за высокого спроса на бумаги ориентир ставки купона. Изначально ориентир ставки купона составлял 15,5-16,5% годовых, что соответствует доходности в 16-17%. Организаторами выпуска 9-летних облигаций выступают Газпромбанк, Сбербанк и "ВТБ капитал". По бумагам предусмотрена трехлетняя оферта.

В июле "Мечел", который не выходил на рынок рублевых облигаций с 2006 г., разместил выпуск облигаций на 5 млрд руб. с купоном в размере 19% годовых. В сумме у компании зарегистрировано девять выпусков облигаций по 5 млрд руб. каждый на общую сумму 45 млрд руб. Помимо размещаемой 5-й серии до конца года компания может разместить облигации еще на 5 млрд руб. -- Торговая система Металлоторг

Источник: www.advis.ru