Metaldaily.ru/Новости - 09.10.2009

"Дочка" Евраза размещает бонды на 20 млрд р.

09.10.2009 - 16:15

Компания Сибметинвест, входящая в горно-металлургическую группу Евраз, в пятницу открыла книгу заявок на два выпуска облигаций общей суммой 20 миллиардов рублей, следует из сообщений компании.

"Первоначальный ориентир по купону составляет 13-14 процентов годовых", - сказал Рейтер источник в Тройке Диалог, являющейся совместно с ВТБ Капитал организатором выпуска.

По его словам, по 10-летним облигациям будет предусмотрена 5-летняя оферта.

Срок приема оферт истекает 20 октября. Облигации серий 01 и 02 номиналом 1.000 рублей за штуку могут быть размещены по открытой подписке на бирже ММВБ 22 октября.

Оба выпуска по 10 миллиардов рублей каждый будут обеспечены поручительством Евраза. Средства от их размещения могут быть направлены на рефинансирование долга компании.

Евраз, получивший в первом полугодии почти $1 миллиард чистого убытка по МСФО, на конец июня имел $7,8 миллиарда чистого долга.

Акционерами Евраза являются компания Millhouse, управляющая активами бизнесмена Романа Абрамовича, а также председатель совета директоров Евраза Александр Абрамов и президент Александр Фролов. -- Рейтер

Источник: www.advis.ru