Metaldaily.ru/Новости - 06.10.2009

Сортовой прокат: "Метинвест" раскручивает цены. "UGMK.INFO (Украина)". 6 октября 2009

06.10.2009 - 13:59

Сентябрьское оживление внутреннего спроса может стать последним в 2009 году. На фоне ухудшающейся внешней конъюнктуры и слабости экономики, с октября потребительская активность будет только снижаться.

В сентябре производство металлургической продукции сократилось – впервые за последние несколько месяцев. В отчетном месяце метпредприятия уменьшили производство чугуна на 11%, до 2080 тыс. т, стали на 9%, до 2425 тыс. т, готового проката на 8%, до 2226 тыс. т. В целом за 9 месяцев по сравнению с аналогичным периодом в 2008 г. производство чугуна сократилось на 29%, до 18,753 млн. т, стали – на 32%, до 21,680 млн. т, готового проката – на 27%, до 19,306 млн. т.

В сентябре существенный дефицит метпродукции на рынке Украины традиционно уже был вызван ростом экспортных отгрузок в ущерб внутреннему потребителю. Наиболее дефицитной позицией была арматура, нехватка которой усилилась в связи с тем, что на АМКР арматура вообще не "каталась" полмесяца из-за недостатка сырья.

По прогнозным оценкам агентства "Металл Курьер", в сентябре объемы поставок арматуры на внутренний рынок составили порядка 40-42 тыс. т, что на 22-26% меньше показателя августа. Поставки арматуры АМКР на внутренний рынок оцениваются в объеме порядка 30 тыс. т, против 42 тыс. т поставленных в августе. В то же время, существенно увеличены объемы внутренних отгрузок арматурного проката со стороны Макеевского МЗ – по итогам месяца поставки ожидаются на уровне 10 тыс. т, что вдвое больше показателей августа. Сентябрьские поставки арматуры со стороны Енакиевского МЗ оцениваются в объеме до 2 тыс. т.

Уменьшение отгрузок арматурной продукции на внутренний рынок в сентябре обусловило продолжение роста цен, которые после августовского подъема продолжали увеличиваться и в сентябре. Основным виновником раскручивания ценовой волны стала компания "Метинвест", которая на сентябрь существенно повысила цены на арматуру на 850-880 грн./т, до 4618-4715 грн./т, на катанку на 700-720 грн./т, до 4375-4440 грн./т.

На действия "Метинвеста" отреагировали и более мелкие производители, также поспешившие провести повышение цен. В частности, с первой декады сентября Донецкий МПЗ повысил стоимость арматуры 16-32 и уголка 35-75 на 150 грн./т, до 4400 грн./т и 4730-4780 грн./т соответственно.

Уже в конце второй декады отчетного месяца до рыночного уровня решил подтянуть свои цены на арматуру и катанку АМКР. Катанка 6,5-8 мм подорожала на 528 грн./т, до 4680 грн./т, катанка 7-14 мм – на 401 грн./т, до 4840 грн./т, арматура 8-32 мм – на 492 грн./т до 4776-4900 грн./т. Стоимость уголка выросла на 540 грн./т, до 4920 грн./т.

Одной из причин резкого роста стоимости сортового проката является повышение спроса. В частности, по информации Украинской ассоциации металлоторговцев (УАМ), в августе 2009 г., по сравнению с июлем, потребление проката выросло на 11%, до 538,221 тыс. т. в том числе, существенно, на 190 тыс. т, выросли закупки проката предприятиями пищепрома, поставки для самих предприятий ГМК выросли на 30,5 тыс. т, для ж/д отрасли – на 10 тыс. т, трубным заводам – на 10 тыс. т, металлотрейдерам – на 10 тыс. т.

По сообщению директора по маркетингу Украинской горно-металлургической компании Руслана Мажинского, которого цитирует пресс-служба компании, в августе объем поставок металлопроката на внутренний рынок Украины составил порядка 600 тыс. т. С октября 2008 г. это максимальный показатель месячных поставок металлопродукции на внутренний рынок. "По сравнению с августом 2008 г. объем поставок сократился лишь на 6,1%", – отмечает Р. Мажинский.

В целом за 8 месяцев 2009 г., по данным маркетингового центра ОАО "УГМК", емкость украинского рынка металлопроката снизилась на 42,9% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. и составила 3642,9 тыс. т. В то же время, доля импорта металлопродукции за анализируемый период снизилась на 7,1 %, с 19,1 до 12%.

По информации УАМ, продажи сортового проката в сентябре выросли на 39%. Однако в этом случае резкий рост продаж объясняется рыночными слухами о новых повышениях цен, после чего потребители активно начали запасаться металлом.

Вдохновленные растущими заявками с внутреннего рынка, производители приступили к новому росту цен. Так, "Метинвест" увеличил стоимость уголка 100-125 производства "Азовстали" на 342-462 грн./т, до 4900 грн./т, 140-200 – 813-837 грн./т, до 7777-7990 грн./т, швеллера 14-24 – 342 грн./т, до 4900-5560 грн./т, 27 – 697 грн./т, до 5802-6667 грн./т. Цены на арматурный прокат 10 и 14 производства Енакиевского МЗ увеличились на 31 и 38 грн./т соответственно, уголок 40-50 подорожал на 522-642 грн./т, до 4900 грн./т. Стоимость катанки 5,5-12,5 производства Макеевского МЗ увеличилась на 426-542 грн./т, до 4800-4900 грн./т

ДМЗ им. Петровского на октябрь повысил внутренние цены на фасонный прокат на 6-12%. Уголок подорожал на 462-522 грн./т, до 4900 грн./т, швеллер – на 342-402 грн./т, до 4900 грн./т.

Донецкий металлопрокатный завод в октябре повысил внутренние цены на 5-13%. Арматура 16-32 мм подорожала на 590 грн./т, до 4990 грн./т. Угловой прокат подорожал на 260 грн./т, до 4990-5040 грн./т.

Согласно Индексу UGMK.INFO, общий ценовой показатель по сортовому и фасонному прокату в сентябре на складском рынке в Киеве, Днепропетровске и Харькове увеличился на 5,91, 3,42 и 4,42% соответственно. Это соответствует и данным с реального рынка, согласно которым только за последние 2 недели сентября цены на сортовой прокат выросли на 300-500 грн./т.

Коммерческий директор компании "Меткон – ЮГ" Александр Авдеенко отмечает, что по состоянию на начало октября еще не было ни одной заявки от покупателей, что говорит о том, что в период роста цен рынок насытился и теперь пройдет некоторое время, прежде чем активность восстановится. Аналогичная ситуация может быть в сегменте фасонного проката, где также повышены цены на октябрь. Подобного мнения и другие торговцы среднего уровня, которые также отмечают спад продаж.

Рынок в очередной раз столкнулся с ситуацией, когда производители, не рассчитав потребительские возможности, резко повысили внутренние цены, спровоцировав кратковременный ажиотаж и затоваривание складов потребителей. Однако, после этого, на фоне снижения спроса, снова придется снижать котировки для того, чтобы хоть как-то стимулировать покупателей делать закупки.

С такой оценкой согласен менеджер УАМ Наталья Гонохова, по мнению которой в октябре объем продаж на вторичном рынке упадет. Потребители закупили достаточно проката по относительно низким ценам в сентябре, и пока их не используют, новых закупок делать не будут. Что касается ноября, то, скорее всего в этом месяце повышения не будет. С одной стороны, велика угроза снижения цен на внешних рынках и заводы будут пытаться больше продать на внутреннем рынке, с другой стороны, в октябре-декабре ожидается традиционный спад активности покупателей в осенне-зимний период, что соответственно отразится на ценах.

Ценовая динамика на рынке сортового и фасонного проката в сентябре 2009 г.

	Киев
	01.09. (грн)	01.10. (грн)	Изменение цены (%)	Изменение цены (грн./т)
Арматура	4841,38	5382,23	11,17	540,85
Балка	7034,99	7215,96	2,57	180,97
Уголок	5496,86	5786,76	5,27	289,90
Швеллер	5676,82	5813,82	2,41	137,00
Квадрат	5195,43	5469,76	5,28	274,33
Круг	5581,39	5935,87	6,35	354,48
Полоса	5214,04	5494,88	5,39	280,84
Шестигранник	4539,9	5056,61	11,38	516,71
Общий индекс	5447,6	5769,49	5,91	321,89
	Днепропетровск
	01.09. (грн)	01.10. (грн)	Изменение цены (%)	Изменение цены (грн./т)
Арматура	4506,06	5063,16	12,36	557,10
Балка	6958,84	7079,7	1,74	120,86
Уголок	5452,18	5658,35	3,78	206,17
Швеллер	5673,29	5797,78	2,19	124,49
Квадрат	5286,15	5590	5,75	303,85
Круг	6071,49	6213,53	2,34	142,04
Полоса	5483,13	5618,13	2,46	135,00
Шестигранник	7091,7	7091,7	0,00	0,00
Общий индекс	5815,36	6014,04	3,42	198,68
	Харьков
	01.09. (грн)	01.10. (грн)	Изменение цены (%)	Изменение цены (грн./т)
Арматура	4403,41	5088,86	15,57	685,45
Балка	6957,81	7209,89	3,62	252,08
Уголок	5109,39	5415,18	5,98	305,79
Швеллер	5452,19	5551,67	1,82	99,48
Квадрат	5222,6	5367,53	2,78	144,93
Круг	5360,26	5615,03	4,75	254,77
Полоса	5077,1	5221,29	2,84	144,19
Шестигранник	6497,85	6558,11	0,93	60,26
Общий индекс	5510,08	5753,45	4,42	243,37