Metaldaily.ru/Новости - 14.09.2009

RUSAL достигла принципиального соглашения со своими западными кредиторами - консорциумом банков - завершить в предстоящем октябре реструктуризацию своей задолженности на сумму в 7,4 млрд долл.

14.09.2009 - 13:23

Об этом сообщают информированные деловые круги в Лондоне.

Тем самым устранено одно из главных препятствий для размещения российским гигантом акций на мировых фондовых рынках. В этой связи лондонский еженедельник Independent on Sunday передает, что UC RUSAL готовится провести в предстоящем ноябре эмиссию своих акций на Гонконгской бирже.

"РУСАЛ не принимал никаких решений в отношении возможного IPO. Компания не определила срок выхода на IPO и не назначала банки в качестве финансовых консультантов по этому вопросу".

По информации Independent, по предварительным оценкам, в результате размещения общая стоимость UC RUSAL может составить от 20 млрд до 30 млрд долл. Предполагается продать от 10 до 20 проц акций общего капитала компании на сумму от 20 до 60 млрд долл в зависимости от уровня и качества спроса.

Как далее сообщает еженедельник, передает ИТАР-ТАСС, между рядом банков уже идет ожесточенная борьба за право стать лид-менеджером эмиссии. Среди главных кандидатов - американский Goldman Sachs, швейцарский Credit Suisse, французский BNP Paribas и один из банков КНР, название которого пока не раскрывается.

Новость о том, что компания РУСАЛ намерена разместить свои акции через биржу Гонконга, уже вызвала значительное разочарование в британской столице, так как первоначально планировалось, что эмиссия российской компании состоится на Лондонской фондовой бирже.

Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, United Company RUSAL была создана 27 марта 2007 г в результате объединения РУСАЛа, СУАЛа и глиноземных активов швейцарской Glencore.

В капитале UC RUSAL Олегу Дерипаске принадлежит 53,8 проц, Михаилу Прохорову - 18,5 проц, акционерам СУАЛа - 18 проц, акционерам Glencore - 9,7 проц.

В 2008 г заводы UC RUSAL произвели 4,424 млн т алюминия, 11,317 млн т глинозема. На долю RUSAL приходится около 12 проц мирового рынка алюминия и 15 проц глинозема. Неаудированная выручка за 2007 г – 14,3 млрд долл. -- Прайм-ТАСС

Источник: www.advis.ru