Новости металлургии
09.09.2009 - 13:19
За период с конца минувшего года до сентября нынешнего ключевые для украинской металлургии показатели улучшились в полтора-два раза: месячные объем экспорта выросли до 2 млн. т, заработок металлургов на тонне проката в настоящее время составляет около $200/т, средняя загрузка в отрасли – почти 70%. Запасы украинского металла в портах с ноября 2008 г. к нынешнему августу сократились почти в 2,2 раза, до 670 тыс. т.
Практически все статистические данные демонстрируют стойкую тенденцию к выздоровлению украинской металлургии. Однако до хорошего самочувствия ей еще далеко, к тому же не исключены и рецидивы. Основными рисками для ГМК в 4-м квартале 2009 г. остаются возможное снижение уровня спроса и цен на мировых рынках, рост себестоимости производства. Пока неясно, когда включится такой важный фактор как внутреннее потребление, без повышения уровня которого украинские металлурги еще долго обречены на полную зависимость от мировой конъюнктуры. За январь-июль поставки проката на внутренний рынок Украины уменьшились с 6,115 до 2,556 млн. т.
Доросли до "нуля"
В июле, впервые с начала кризиса, финрезультат металлургов оказался позитивным (около 200 млн. грн.), что позволило несколько снизить общий объем убытков. Для сравнения: в июне суммарный убыток отрасли составил 215 млн. грн. (для сравнения, в мае – 650 млн. грн., в апреле – 750 млн. грн.). В ноябре прошлого года, который стал наихудшим для отрасли, убытки от реализации произведенной метпредприятиями продукции составили 1 млрд. 349 млн. грн., а рентабельность была на уровне минус 23%.
В целом же, по информации объединения "Металлургпром", за январь-июль 2009 г. металлургические предприятия Украины получили убыток в размере 4 млрд. грн.
Доналоговая прибыль метпредприятий, млрд. грн.
| 2007 г. | 2008 г. | январь-март 2009 г. | январь-июнь 2009 г. |
| 13,3 | 3,8 | -2,5 | -4,2 |
В июне рентабельность выше нуля имели два метпредприятия, в июле – четыре. В частности, о выходе на положительную рентабельность благодаря увеличению использования производственных мощностей до 60-65% и роста экспортных цен на стальной прокат заявили ММК им. Ильича и «ArcelorMittal Кривой Рог».
Пока январь-июнь 2009 г. «Арселор Миттал Кривой Рог» закончил с балансовым убытком 536,604 млн. грн., тогда как за аналогичный период прошлого года доналоговая прибыль составила 4,267 млрд. грн. Выручка предприятия за 1-е полугодие 2009 г. снизилась, к АППГ, почти вдвое – до 6,272 млрд. грн.
Мариупольский МК им. Ильича завершил 1-е полугодие 2009 г. с убытком в размере 700 млн. грн., в то время как в январе-июне-2008 г. получил доналоговую прибыль в размере 1,587 млрд. грн.
Прибыли украинских метпредприятий, млн. грн.:
| Предприятие | 2008 г. | 2007 г. |
| «АрселорМиттал Кривой Рог» | 4 676 | 3 798,5 |
| «Азовсталь» | 1 959,07 | 2 122,7 |
| ММК им. Ильича | 1 362,139 | 1417,2 |
| Енакиевский МЗ | 407,607 | 150,8 |
| Алчевский МК | 350,389 | 325,0 |
| Донецкий ЭМЗ | 320,583 | -17,408 |
| «Метален» | 124,285 | 42.73 |
| Днепровский МК им. Дзержинского | 91,569 | 538,5 |
| «Запорожсталь» | 47,655 | 553,8 |
| Донецкий МЗ | 4,417 | 3,265 |
| «Днепроспецсталь» | -165,552 | 344,683 |
| «Донецксталь-МЗ» | -342,639 | 629,933 |
| Днепропетровский МЗ им. Петровского | -381,299 | -14,04 |
| Суммарный итог по отрасли | 8 454 | 9 896 |
По данным компаний
Если отрасль до конца года продолжит работать хотя бы с текущими финансовыми показателями (по состоянию на июль-август), предприятиям, вероятно, удастся перекрыть убытки предыдущих 6 месяцев и выйти на итоговые, пусть минимальные, но все же позитивные результаты.
Некоторые эксперты настроены оптимистично – так, аналитик инвесткомпании Astrum Investment Management Юрий Рыжков считает, что до конца отрасль выйдет на средний коэффициент использования производственных мощностей на уровне 67% до конца года, что должно позволить отрасли закончить с прибылью второе полугодие и 2009 г. в целом. Аналитик считает, что годовая прибыль ММК им. Ильича, «Азовстали» и Енакиевского МЗ составит, соответственно, 470 млн. грн., 588 млн. грн. и 101 млн. грн.
В августе средняя загрузка сталелитейных мощностей в Украине вплотную приблизилась к 70%, что является максимальным показателем с начала кризиса. Напомним, в ноябре 2008 г. загрузка составляла 33%.
Загрузка производственных мощностей в ГМК Украины в 2009 г.:
| май | июнь | июль | август |
| 60% | 59% | 67% | 68% |
Данные: «Металлургпром»
На сегодня загрузка мощностей в Украине уступает аналогичному показателю в России, Китае и Индии, в металлургии ЕС и Северной Америки ситуация хуже. Согласно оценке Fitch, коэффициент загрузки мощностей к 2010 г. может вырасти до среднего уровня 90% в России и 75-80% в Украине.
Себестоимость – новый тренд
С конца августа складывается тенденция к росту затрат на производство. В частности, к началу сентября средняя стоимость коксующегося угля и кокса выросла до 700-750 грн./т и 1300-1400 грн./т соответственно.
Средняя стоимость импортного угля за 1-е полугодие составила $90-95/т.
В сентябре, по оценкам экспертов, кокс может подняться в цене еще на 10-20% - не только из-за дефицита угля и его подорожания, но и вследствие возможного запуска аукционов, через которые будет продавать уголь госдобычи.
Растут котировки и железорудного сырья: в сентябре концентрат на внутреннем рынке подорожал до $40-45/т. Стоимость лома в Украине выросла до 1450-1650 грн./т, цены на ферросплавы, как ожидается, в сентябре-октябре вырастут на 30-50%.
Сравнительная себестоимость квадратной заготовки ($/т):
| Украина | Россия | Китай | Турция |
| 255 | 200-210 | 330 | 370 |
Таким образом, общее удорожание сырьевых материалов составит от 10 до 30%, в результате чего себестоимость украинской стали может вырасти до $300/т с нынешних $255/т.
Полученной металлургами выручки хватает только для текущей деятельности, инвестиции же в модернизацию отрасли заморожены до 2010 года. При этом экспортная конъюнктура в целом остается позитивной – в августе существенного снижения отгрузок и цен из-за Рамадана не произошло.
Основные надежды украинских металлурги возлагают, как и раньше, на укрепление экспортных поставок. В июле же экспорт из Украины установил локальный рекорд за все время кризиса – 2,25 млн. т на сумму $833 млн.
По информации Госкомстата, экспорт по группе 72 «Черные металлы» УКТ ВЭД за шесть месяцев 2009 г. по сравнению с АППГ, сократился в денежном выражении на 60%, до $4,617 млрд. Физический объем экспорта сократился на 29%, до 12,2 млн. т.
За полгода недополучено почти 8 млрд. долларов экспортных доходов! Напомним, что в минувшем году, несмотря на снижение экспортного тоннажа, выручка выросла до рекордных 23,174 млрд. долларов, благодаря сохранявшимся до июля-августа очень высоким ценам на прокат (на пике спроса достигали $1-1,5 тыс. за тонну).
В настоящее время украинская заготовка предлагается на экспорт по ценам $440-450/т FOB, арматура – $460-480/т, FOB, слябы – $450/т, горячекатаный рулон – $510 за тонну.
Помесячная динамика экспорта из Украины в 2009 г.:
| апрель | май | июнь | июль | |
| Млн. т | н/д | 1,892 | 1,934 | 2,247 |
| $ млн. | 810 | 739 | 684,5 | 833,2 |
Доминирование в экспорте полуфабрикатов усиливается – в июле на заготовку и сляб пришлось уже 42% всего отгруженной продукции, в то время как 23% от общего объема занял горячекатаный плоский прокат, 9% – арматура, 6% – катанка, 5,7% – чугун и 2,9% пришлось на долю холоднокатаного плоского проката.
Экспорт основных видов метпродукции, тыс. т:
| Июнь 2009 г. | Июль 2009 г. | Январь-июль 2009 г. | |
| чугун | 95,37 | 128,75 | 778,99 |
| полуфабрикаты | 888,43 | 946,02 | 6 945,59 |
| длинномер. и сорт. прокат | 382,25 | 453,79 | 2 699,04 |
| плоский прокат | 402,13 | 586,43 | 3 342,50 |
В текущем году, по прогнозу руководителя Департамента по вопросам металлургического комплекса ГП «Держзовнишинформ» Владимира Пиковского, украинский экспорт металлопродукции может упасть на 22-24%, а валютные поступления на 50-52%.
Это означает, что физический объем экспорта составит около 22 млн. т, а выручка – $11-12 млрд.
Динамика выручки украинских метпредприятия от экспорта:
| 2007 г. | 2008 г. | 1 пол. 2009 г. | 2009 г. (оценка) | |
| Млн. т | 32,217 | 29,851 | 12,2 | 23 |
| $ млрд. | 16,741 | 23,174 | 4,617 | 10 |
Если говорить о странах, то за 1-е полугодие (более свежие данные пока недоступны) объем экспорта в Китай вырос в 90 раз, до 970 тыс. т, в то время как поставки проката на такие традиционные рынки сбыта, как Ближний Восток, снизились на 10% – до 2,863 млн. т, в страны ЕС – на 50% до 1,426 млн. т, в США – на 70% до 503 тыс. т.
Резкое сокращение инвестиций
Инвестиции в капитальные ремонты и модернизацию оборудования в ГМК Украины устойчиво росли с 2002 г. При этом в абсолютных цифрах затраты только к 2005 г. вышли на уровень $1 млрд. при том, согласно экспертным оценкам, сумма необходимых годовых вложений в техперевооружение должна быть вдвое выше.
Освоение капитальных инвестиций в ГМК Украины, млрд. грн.:
| 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. (прогноз) |
| 3,006 | 5,017 | 6,512 | 10,513 | 8,587 | 5 |
Данные: Металлургпром
В 2008 г. металлургические предприятия Украины планировали увеличить капитальные инвестиции до 13 млрд. грн., или около $2,5 млрд. при курсе на уровне 5 грн. за доллар. В реальности же объем инвестиций составил 8,6 млрд., не дотянув даже до уровня предыдущего, 2007 года. С октября практически все крупные мероприятия были заморожены, за исключением текущих ремонтов и проектов по запуску пылеугольного вдувания, благодаря которому можно оперативно достигнуть экономии природного газа.
По данным «Металлургпрома», в 1-м полугодии 2009 г. предприятиями объединения освоено 1,987 млрд. грн. капитальных инвестиций, что на 54% меньше аналогичного периода прошлого года.
Капинвестиции крупнейших предприятий ГМК, млн. грн.:
| Предприятие | 1-е пол. 2009 г. | к 1 пол. 2008 г. |
| Макеевский МЗ | 396,552 | в 5,2 раза больше |
| Енакиевский МЗ | 291,244 | в 2,2 раза |
| «Запорожсталь» | 288,553 | -7,5% |
| Алчевский МК | 262,382 | -76,9% |
| «АрселорМиттал Кривой Рог» | 190,159 | -66,6% |
| Мариупольский МК им. Ильича | 139,644 | -74,5% |
| Днепровский МК им. Дзержинского | 101,573 | -79,5% |
| «Донецксталь»-МЗ» | 49,927 | -76,3% |
| «Днепроспецсталь» | 29,396 | +9,7% |
| «Азовсталь» | 24,655 | -96,3% |
| Суммарно по предприятиям | 1775 | -50% |
Существенное снижение капинвестиций таких крупных предприятий как АМКР, ММКИ, АМК и ДМКД объясняется высокой сравнительной базой – в минувшем году в отрасли именно эти комбинаты были лидерами по инвестициям, как по абсолютным показателям, так и по вложениям на тонну стали. При этом предприятия ИСД сделали акцент на расширение конвертерного производства и непрерывной разливки (снижение издержек стало весомым антикризисным фактором), в то время как «АрселорМиттал Кривой Рог» и комбинат им. Ильича увлеклись обновлением доменных и мартеновских мощностей, половину которых из-за кризиса все равно пришлось останавливать.
Лидирующие позиции Макеевского МЗ обусловлены финансированием завершения строительства стана «390», который был запущен в июле. Отметим В то же время, запуск нового стана стал единственным крупным мероприятием предприятия по техперевооружению за последние 2 года, и с конца минувшего года ММЗ вообще остановил производство чугуна и стали, сохранив только прокатное производство. Енакиевский МЗ финансирует строительство новой доменной печи вместо выведенной из эксплуатации ДП №3, а «Запорожсталь» форсирует инвестирует внедрение пылеугольного вдувания в доменном производстве.
В «хвосте» списка по инвестициям оказались «Донецксталь», который в минувшем году начал и остановил масштабную реконструкцию сталеплавильного производства, ДСС (вложения завода в этом году, как и в прошлом, по отраслевым меркам незначительны) и «Азовсталь», которая в последние 2 года резко снизила объемы инвестиций.
В нынешнем году «Металлургпром» прогнозирует снижение объема капинвестиций до 5 млрд. грн., или всего $600-700 млн. при нынешнем курсе доллара. В последующие годы, как надеется гендиректор объединения Василий Харахулах, объем инвестиций составит порядка 10 млрд. грн. в год.
Если предприятиям не удастся восстановить финансирование модернизации основных мощностей хотя бы на уровне $1 млрд., отставание украинской металлургии от мировых стандартов увеличится.
Предприятия, выплавляющие сталь в конвертерах и разливающие в МНЛЗ, пережили кризис с меньшими потерями, чем продуценты мартеновской стали.
В 2008 г. мартеновская выплавка стали в общей структуре сталеплавильного производства Украины составила 41%, конвертерная – 54,4%, электродуговая – 4,3%.
За 1-е полугодие 2009 г. уровень выплавки стали мартеновским способом сократился до 30%, конвертерной – вырос до 65%, производство электростали составило около 5% общего объема производства.
Сейчас в отрасли остановлена почти половина всех имеющихся мартеновских печей, тогда как из конвертеров и электропечей задействовано почти 90%. Специалисты долго агитировали металлургов отказаться от затратного мартеновского производства, но понадобился кризис, чтобы процесс трансформации структуры выплавки стали в Украине приобрел необратимый характер. -- UGMK.INFO (Украина)
Источник: www.advis.ru
Новости по этой теме
В Новости
Всего новостей 164994
ГОД:
МЕСЯЦ:
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |
