Metaldaily.ru/Новости - 17.08.2009

Мировой рынок стали: 6-13 августа 2009 г.

17.08.2009 - 09:38

Мощный подъем в Китае предсказуемо завершился понижательной коррекцией: слишком резко и высоко поднявшиеся цены отступили, хотя, как считают местные специалисты, ненадолго. В остальных регионах существенных изменений за последнее время не произошло. Продолжающий дорожать металлолом тянет за собой вверх цены на длинномерный прокат, а производители листовой стали продолжают постепенно повышать котировки в расчете на осеннюю активизацию спроса.

Полуфабрикаты

Рост цен на металлолом на основных рынках способствует повышению цен на заготовки, тем более, что эта продукция пользуется достаточно высоким спросом как на Ближнем Востоке, где прокатные компании закупают полуфабрикаты на октябрь, так и в Восточной Азии.

За прошедшую неделю стоимость заготовок российского и украинского производства возросла, примерно, на $20/т. Последние предложения поступают из расчета $430-450/т FOB, в странах Персидского залива и в Иране котировки достигают $450-460/т CFR. Очевидно, потребители окончательно поверили в грядущее повышение цен на конструкционную сталь осенью и поэтому не возражают против соответствующего подорожания заготовок.

В Турции внутренние цены на заготовки подросли параллельно с металлоломом. Компания Kardemir увеличила котировки до $460/т EXW (без НДС). В начале августа турецкие компании продавали заготовки в страны Персидского залива по $425-430/т FOB, но теперь цены выросли до $440/т FOB и более.

Продолжается рост спроса и цен на заготовки в странах Восточной Азии. Котировки на тайванскую продукцию поднялись до $485-500/т CFR, российские и украинские компании предлагают заготовки по $480/т CFR или немногим более. Китайские компании до последнего времени охотно приобретали их по $470-480/т CFR, но недавнее падение цен на длинномерный прокат в стране, похоже, негативно повлияет на объем закупок.

Слябы на азиатском рынке по-прежнему котируются на уровне, близком к $480/т CFR. Поставщики из СНГ продают слябы по $430-450/т FOB, кроме того, в продаже появилась и иранская продукция по $440-450/т FOB. Дальнейшее повышение пока проблематично, т.к. региональный рынок горячего проката относительно стабилен, а новый подъем цен ожидается только в октябре.

В западных странах спрос на слябы остается невысоким. Некоторые изменения к лучшему есть, но они еще слишком незначительные, чтобы оказать существенное влияние на общую ситуацию. В США большая часть поставок приходится на относительно дешевые японские и мексиканские слябы, стоимость которых, как правило, не превышает $420-430/т CIF. По данным таможенных органов, в июле закупки возросли по сравнению с предыдущим месяцем, но спрос все равно уступает докризисному уровню в 7-10 раз.

Конструкционная сталь

Подорожание заготовок и металлолома заставило производителей длинномерного проката снова поднять цены. В Турции внутренние котировки на арматуру превысили $490/т EXW, а экспортные вышли на рубеж $500-510/т FOB, катанка также превысила $500/т FOB. Продукция из СНГ предлагается на экспорт по $460-470/т FOB.

Спрос на конструкционную сталь в странах Ближнего Востока пока остается низким. Через неделю начнется Рамадан, поэтому ни трейдеры, ни стройкомпании не стремятся к заключению новых сделок. Тем не менее, особого сопротивления новому подорожанию не ощущается. По мнению аналитиков, сразу же после Рамадана, в конце сентября, региональный рынок должен активизироваться. В частности, возобновить импортные операции должны египетские компании.

В Европе цены на арматуру прибавили с начала августа около ?10-20/т, в основном, вследствие подорожания металлолома. Спрос остается невысоким и вряд ли существенно активизируется даже осенью. Внутренние цены в большинстве стран ЕС составляют около ?340-360/т с доставкой, экспортные - ?340-350/т FOB.

Зато в США ситуация несколько улучшилась благодаря поступлению новых заказов на конструкционную сталь в рамках проектов, финансируемых за счет государства. Местные компании предлагают арматуру по $560-575 за метрическую т EXW, но в сентябре рассчитывают прибавить еще около $20-25/т. Правда, одновременно в США продолжает расти в цене металлолом.

Импорт арматуры в США остается минимальным, большая часть поставок приходится на Мексику. В то же время, в августе турецкие компании начали заключать с американскими покупателями контракты на поставку в сентябре катанки mesh по $500-510/т CFR и drawing по $530-540/т CFR.

На китайском рынке, где к концу первой декады августа средние рыночные цены на арматуру достигли $680/т, произошел резкий спад. Всего за несколько дней котировки упали на $30/т и более. Впрочем, местные специалисты не считают, что этот спад будет продолжительным. Спрос на конструкционную сталь в Китае очень высок, да и производители, спровоцировавшие скачок в конце июля - начале августа резким подъемом отпускных цен, пока не собираются пересматривать свою политику. Экспортные цены на китайскую арматуру и катанку достигают $600-630/т FOB, но сделок мало, поскольку этот уровень существенно превышает среднерегиональный.

Листовая сталь

На китайском рынке плоского проката подъем тоже сменился спадом. Средние рыночные цены на г/к рулоны сократились от более $630 до $600/т. Но и в этом случае вероятность длительного падения цен невелика. Корпорация Baosteel, лидер китайской метотрасли, повысила котировки на сентябрь на 600 юаней/т ($88) и более, подав недвусмысленный сигнал всем участникам рынка, так что, вероятно, вскоре рост снова возобновится.

Экспортные цены китайских компаний составляют $550-600/т FOB для г/к рулонов, $580-620/т FOB для толстолистовой стали и $670-700/т FOB для х/к рулонов и оцинкованной стали. Однако в странах Восточной Азии горячий прокат, котируется, в основном, на уровне $560-580/т CFR, так что китайские предложения не вызывают особого интереса. Японские компании планируют поднять цены на эту продукцию до $600/т FOB, но только в октябре.

На ближневосточном рынке цены на г/к рулоны толщиной более 2 мм также, как правило, находятся в интервале $560-580/т CFR. Более дешевую продукцию предлагают иранские компании и ливийская LISCO - порядка $525/т FOB. Украинский горячий прокат варьируется от $495 до более $530/т FOB, поставки толстолистовой стали в страны региона осуществляются из расчета $560-590/т CFR.

На рынках западных стран ситуация относительно стабильная. Европейские компании стремятся довести отпускные цены на г/к рулоны до ?380/т EXW и более, но потребители не торопятся с новыми закупками, поскольку не уверены в перспективах региональной экономики в ближайшие месяцы. Кроме того, возвращение в строй ряда доменных печей на европейских меткомбинатах, по мнению аналитиков, может привести к появлению избытка предложения.

Американские меткомпании предлагают г/к рулоны, примерно, по $550-570 за метрическую т EXW, планируя в сентябре повышение еще на $20-40/т. Благодаря новой госпрограмме субсидирования покупок новых автомобилей, на которую было выделено $2 млрд., автомобилестроительная промышленность в США начала набирать обороты, в то же время, объем предложения пока ограничен, а импорт незначителен.

Специальные сорта стали

Рынок нержавеющей стали достиг относительной стабилизации после подъема цен в начале августа. В Европе котировки на х/к рулоны 304 2В находятся в интервале ?2150-2200/т, азиатские компании предлагают эту продукцию на экспорт по $3100-3250/т CFR. По словам специалистов, спрос восстанавливается после провального I полугодия, кроме того, металлургам приходится реагировать на подорожание сырья - в частности, никеля, феррохрома и марганца.

Как ожидают металлурги, в дальнейшем рост цен на нержавеющую сталь будет продолжаться. Компания Outukumpu объявила, в частности, о повышении котировок на толстый лист quarto в IV квартале на 5-6%.

Металлолом

Цены на лом на мировом рынке продолжают подниматься вследствие высокого спроса при ограниченных объемах предложения. В Азии крупные партии лома закупает Китай, где меткомпаниям уже не хватает внутренних сборов. Падение цен на длинномерный прокат на китайском рынке вызвало, правда, некоторое удешевление металлолома, однако заводам, расположенным в восточных провинциях, этот материал все равно обходится дороже $400/т с доставкой. Котировки на американский лом HMS №1&2 при поставках в Восточную Азию остаются высокими. Лом в контейнерах обходится покупателям в $310-315/т CFR, а крупные партии "навалом" - в $340-350/т CFR. Экспортные поставки японского лома Н2 в Китай осуществляются по $310-325/т FOB.

Спрос на металлолом активизировался в последнее время и в странах-экспортерах. В США и Японии его усиленно закупают интегрированные меткомбинаты, возвращающие в строй доменные печи. В августе цены на лом на американском рынке возросли на $10-25/т, стоимость HMS №1 достигла $240-250 за длинную т (1016 кг) с доставкой, в Японии котировки превысили $300/т.

Подорожание продолжается и в Средиземноморье. Турецким компаниям, вынужденным покупать большие объемы металлолома для обеспечения своего производства сырьем на сентябрь, приходится соглашаться на условия поставщиков. Стоимость американского лома HMS №1&2 (80:20) превысила к концу недели $315/т CFR, а некоторые трейдеры уже предлагают этот материал по $320/т CFR, на аналогичном уровне находятся и цены на российский лом А3.

По оценкам экспертов, повышение цен на металлолом на мировом рынке будет продолжаться. В Китае наиболее доступный старый лом уже собран и переработан, так что национальная метпромышленность все больше будет зависеть от импорта, а в западных странах сборы лома пока недостаточные из-за падения объемов производства в металлообрабатывающей промышленности. -- Торговая система Металлоторг

Источник: www.advis.ru