"ВТБ Капитал" объявляет о тендере на покупку совместно с изменением условий займа 10%-ных кредитных нот ОАО "ТМК" объемом 600 млн долларов со сроком погашения в 2011 году.
10.07.2009 - 14:01
ВТБ Капитал и UBS выступят дилерами-организаторами тендера на выкуп с изменением условий займа второго выпуска еврооблигаций ОАО "ТМК". Объем средств, направленных на выкуп, составит $425 млн . Принять участие в тендере, который продлится до 31 июля 2009 года, смогут лица, являющиеся держателями кредитных нот.
Результаты транзакции будут объявлены 6 августа 2009 года.
В случае согласия держателей нот, изменения коснутся ряда ковенант займа ОАО "ТМК", в частности, разрешения на повышение уровня обеспеченной задолженности компании. -- Торговая система Металлоторг