Metaldaily.ru/Новости - 09.07.2009

Украинская металлургия-2009: кризис возможностей. "UGMK.INFO (Украина)". 9 июля 2009

09.07.2009 - 16:21

Отработав в условиях кризиса 9 месяцев, украинский ГМК продемонстрировал неплохие способности к выживаемости и приспособляемости. Однако, как это ни парадоксально, с завершением кризиса рыночные позиции наших металлургов только ухудшатся – они потеряют ключевое сегодня преимущество в виде дешевого сырья.

О перспективах

Основные проблемы украинской металлургии связаны не с кризисом и с его окончанием не исчезнут – без кардинальной модернизации и оптимизации производственного процесса останется сырьевым придатком развитых и развивающихся стран.

Сейчас сравнительно низкая стоимость сырья в Украине остается ключевым фактором конкурентоспособности отечественных полуфабрикатов на внешних рынках. До конца года мировой спрос на них останется высоким, обеспечивая нашим металлургам минимально необходимую загрузку мощностей.

Парадоксально, но кризис, который едва не привел к коллапсу в украинском ГМК, привел к краткосрочному укреплению позиций отечественной металлопродукции на мировых рынках. Дешевизна отечественной стали всегда была фактором №1 для конкурентоспособности нашего экспорта. Максимально реализовать это преимущество можно как раз в периоды плохой конъюнктуры рынка. Сейчас экспортная маржа в абсолютном выражении резко упала, что сделало намного менее неэффективным экспорт стальной продукции производства ЕС, Японии и Кореи. Потребители на всех рынках отдают предпочтение недорогой продукции, что повышает спрос на украинскую сталь. Наш экспорт будет востребован тем больше, чем дольше потребители будут "бедны".

В то же время, фундаментальные факторы, влияющие на работу отрасли, остаются неизменными – техническая и технологическая отсталость черной металлургии определяют высокую, по сравнению с конкурентами, материало- и энергоемкость выпускаемой продукции, а также сравнительно невысокое качество и узкий сортамент.

Слабость внутреннего рынка определяет зависимость украинских металлургов от колебаний конъюнктуры внешних рынков, а полуфабрикатная ориентация экспорта укрепляет наших конкурентов и сужает рынки сбыта готовой продукции в будущем. Кроме того, украинская сталь остается одним из первых кандидатов на антидемпинговые расследования.

За первую половину 2009 г. меры по ограничению длинномерного и сортового проката приняты в Бразилии, ОАЭ, Египте, Вьетнаме, Индонезии, расследования ведутся в Китае, Индии и России.

Уже во 2-м полугодии текущего года вероятным является введение пошлин в отношении к украинской продукции в ряде стран – импортеров.

Вышеперечисленные проблемы и риски были характерны для отечественной металлургии и 5, и 10 (кстати, сейчас по объемам производства отрасль откатилась на уровень 1999 г.) лет назад. Ряд наших глобальных конкурентов – Китай, Россия, Турция – за этот период совершили качественный скачок, продвинувшись в модернизации своего стального сектора. Украина же так и не провела необходимых реформ, которые бы позволили сохранить конкурентоспособность отрасли в долгосрочной перспективе.

Отсутствие четких и последовательных мер для перестройки металлургии не позволяет в полной мере воспользоваться имеющимися у нас преимуществами (наличие собственной, относительно недорогой сырьевой базы, квалифицированной и недорогой рабочей силы, развитая транспортная инфраструктура, удобство выходов на порты), оставляя отрасли только перспективу борьбы за "выживание".

Подведем основные итоги первого полугодия текущего года. В январе-июне 2009 г. украинские метпредприятия сократили производство основных видов продукции на 34-39%, выпустив 11,976 млн. т чугуна, 13,615 млн. т стали и 12,354 млн. т готового проката. Июньское производство оказалось чуть ниже майского, прежде всего, из-за меньшего количества календарных дней. Наибольшее падение объема выпуска проката зафиксировано у Мариупольский МК им. Ильича (-50%), Донецкого ЭМЗ (-48%), Макеевского МЗ (-46%) и Донецкого МЗ (-43%). Остальные предприятия снизили производство на 20-30%, и только Днепровскому МК удалось отработать на уровне минувшего полугодия.

Судя по этим данным, оправдываются ранние прогнозы в отношении выплавки стали в Украине в текущем году на уровне 27 млн. т. Производство чугуна, очевидно, составит 24-25 млн. т, готового проката – 25-26 млн. т.

Динамика производства стали и проката по месяцам 2009 г. (тыс. т):

	январь	февраль	март	апрель	май	июнь
сталь	2 123	2 318	2 380	2 144	2 345	2 304
прокат	2	2 125	2,258	1 999	2 116	2 022

Загрузка

По прогнозу ГП «Укрпромвнешэкспертиза», среднегодовая загрузка сталеплавильных мощностей в Украине в 2009 г. составит 59% – по сравнению с 75% в 2008 г. и 96% по итогам 2007 г.

Итоги работы отрасли за 1-е полугодие 2009 г. дают основания предполагать, что реальный показатель загрузки будет выше – на уровне 62%.

В 1-м квартале средняя загрузка по выплавке стали составляла 63-64%, во 2-м квартале – упала, из-за апрельского провала, до 58-59%.

Количество работающих металлургических агрегатов в отрасли:

	1-й квартал	2-й квартал
домны	27-28	27-29
мартены	16-17	12-15
конвертеры	14-15	16-18

По данным «Металлургпрома», в текущем году на балансе метпредприятий находятся 43 доменных печи, 21 конвертор и 42 мартеновских печи (всего 106).

Наихудшие показатели их загрузки были зафиксированы в ноябре минувшего года, когда в работе находились 18 домен, 9 мартенов и 11 конвертеров – то есть, чуть более трети от их общего количества. В январе суммарно работало уже 57 агрегатов, или половина существующих, в июне – уже 62 (максимальный показатель с начала года).

Что касается прокатных мощностей, то в январе в Украине работало 51 прокатный стан из 67, в феврале – уже 65 (в ноябре – 48).

За 1-е 2009 г. полугодие среднесуточная выплавка чугуна составила 66 тыс. т, стали – 75 тыс. т, производство готового проката – 68 тыс. т.

Динамика среднесуточного производства по месяцам 2009 г. (тыс. т):

	январь	февраль	март	апрель	май	июнь
среднесуточная выплавка чугуна	60	70	67	64	68	67
среднесуточная выплавка стали	68	83	77	71	75	76

По оценкам экспертов, позитивную рентабельность деятельности производителей полного цикла обеспечивает загрузка мощностей на уровне не ниже 60%. В Украине лидеры отрасли имеют полный цикл (а всего из 15 основных метпредприятий 10 являются комбинатами), соответственно, большинство из них сейчас работают на грани нулевой рентабельности

Сырье

С чем у метпредприятий нет проблем в текущем году – только с обеспечением сырьевыми материалами. Производство железорудного сырья в январе-июне 2009 г. снизилось в среднем на 30%, в т.ч., концентрата – на 27%, до 23,58 млн. т, агломерата – на 35%, до 16,56 млн. т, окатышей – на 22%, до 8,985 млн. т.

Производство кокса за 6 мес. 2009 г. снизилось на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 8,28 млн. т. Поставки металлолома на метпредприятия за этот период упали на 45% – до 1,926 млн. т.

Тем не менее, кроме, Донецкого ЭМЗ, который никак не может обрести эффективного собственника, на дефицит лома предприятия не жалуются.

В июне наметилась тенденция к повышению стоимости рудного сырья на внутреннем рынке. Сейчас концентрат в Украине стоит $40-45 за т, окатыши – $55-60/т. Но существенного подорожания сырья до конца года не будет – предложение по-прежнему превышает спрос, в соседней России стоимость руды и кокса ниже, чем в Украине.

В 3-м квартале текущего года украинские метпредприятия могут впервые с начала кризиса выйти на позитивные показатели рентабельности и прибыли. Способствуют этому сохраняющиеся низкими внутренние цены на сырье и высокий спрос на полуфабрикаты на внешних рынках, где в июне-июле начался рост стоимости проката.

Финрезультаты

По данным «Металлургпрома», украинские метпредприятия закончили 1-й квартал 2009 г. с убытком 2,3 млрд. грн., в то время как в прошлом году за этот же период они заработали 2,7 млрд.

В то же время, показатели металлургов существенно улучшились по сравнению с 4 кв. 2008 г., по итогам которого убытки составили около 3,5 млрд. грн.

Улучшению финпоказателей содействовало повышение загрузки производства предприятий, снижение стоимости сырья и некоторое удорожание проката на мировых рынках.

По данным «Металлургпрома», с сентября прошлого года по апрель нынешнего ЖРС подешевело на 20-40%, стоимость кокса снизилась на 55%, ферросплавов – на 13%.

Вместе с тем, цена на природный газ за этот период выросла на 77,5%, тарифы на электроэнергию повысились на 4,2%, стоимость железнодорожных перевозок подорожала на 9%.

«На сегодняшний день украинские металлурги работают себе в убыток, но считают, что пик кризиса уже пройден, и в 2010 г. ситуация нормализируется», – сообщил заместитель генерального директора ОП «Металлургпром» Виктор Лесовой. По его словам, из-за кризиса рентабельность предприятий упала на 18% и составила минус 8,9%.

Негативно влияет на финансовое положение метпредприятий невозврат государством НДС, долги по компенсации которого к концу полугодия достигли 3 млрд. грн.

Кроме того, за первые три месяца 2009 г. дебиторская задолженность перед металлургами выросла на 13 млрд. грн.

Цены на экспортную метпродукцию в 2009 г. ($ за т FOB Украина):

	февраль	март- апрель	май-июнь
заготовка	330-350	280-290	360-380
длинномерный прокат	410-420	365-370	400-430
плоский прокат	400-410	340-350	385-400

Потребление

За январь-май 2009 г. потребление металлопродукции в Украине ужалось до 2 млн. т, или вдвое по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Основные потребители проката в Украине – строительные и машиностроительные компании, а также трубные заводы, в мае-июне не демонстрируют внятного позитива. За 5 мес. объемы строительства и производства машпродукции снизились более чем на 50%, выпуск труб – на 43%.

Отметим, что наибольшее падение зафиксировано в сегментах строительного проката: за 5 мес. 2009 г. потребление уголка и швеллера снизилось на 50% к АППГ, арматуры – на 67%, балки – на 79% (данные УГМК).

Погнозы в отношении годового объема потребления пессимистичны – 5-5,5 млн. т. Это уровень 2003 года. Эксперты констатируют, что программы, которые обеспечили бы увеличение потребления металлопроката в стране, на сегодняшний день не работают.

Внешняя торговля

В первом полугодии 2009 г. по сравнению с АППГ возросла доля экспорта в общем объеме произведенной метпродукции – с 68% до 78,5%. Это объясняется, прежде всего, опережающим снижение поставок на внутренний рынок, в то время как экспорт упал не столь сильно.

За январе-мае 2009 г. экспорт продукции черных металлов из Украины сократился на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. – до 9,284 млн. т.

По данным ДЗИ, экспорт проката за 5 мес. 2009 г. месяцев уменьшился на 39,5% – до 4,17 млн. т, в том числе плоского проката – на 40%, до 2,35 млн. т, сортового проката – на 39%, до 1,82 млн. т.

Вместе с тем, экспорт полуфабрикатов сократился всего на 12% – до 5,113 млн. т. В том числе, поставки квадратной заготовки снизились на 4,6% – до 3,61 млн. т, слябов – на 29,5%, до 1,39 млн. т.

За указанный период существенно выросли поставки на рынки Азии (в Китай и Индию), Ближнего Востока (Ливан, Ирак) и Северной Африки (Египет). В то же время, сократились поставки странам, ранее крупнейшим покупателями украинской продукции – России, Турции, Италии и ОАЭ.

Как ожидается, в 2009 г. отечественные метпредприятия поставят на экспорт около 22 млн. т стали, что всего на 20% ниже показателей минувшего года. Внешняя торговля остается единственным «костылем» украинской металлургии, однако полуфабрикатная специализация нашего экспорта уже завтра бумерангом ударит по отрасли.

Что касается импорта – за пять месяцев т.г. импорт металлопродукции в Украину по группе «черные металлы» сократился на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 1575,7 тыс. т до 426,7 тыс. т). При этом значительно сократилась доля сырья, полуфабрикатов и плоского проката в общем импорте. В то же время, более чем в пять раз возросла доля базовых ферросплавов (с 6,5 тыс. т в 2008 г. до 40,3 тыс. т в 2009 г.).

В первом квартале года импортный прокат была абсолютно неконкурентоспособен на рынке Украины из-за его высоких цен по сравнению с внутренними. Однако уже с апреля его закупки стали расти – по данным Украинской ассоциации металлотрейдеров (УАМ), в марте импорт составил 52 тыс. т, в апреле – 43 тыс. т, в мае – 51 тыс. т (в январе-феврале – всего 48 тыс. т).

Следует также отметить, что, несмотря на снижение импорта в абсолютных показателях, в ряде сегментов рынка доля привозной продукции выросла. Так, за январь-май 2009 г. доля импортной арматуры в украинском потреблении увеличилась до 20% (7% в январе-мае 2008 г.), балки – выросла с 20 до более 23%, катанки – с 0,6 до 1,5%. По остальным позициям доля импорта в потреблении снизилась в диапазоне от 2 до 25%.

В целом же, отечественные металлурги имеют сейчас все возможности, при условии разумной ценовой политики, вытеснить импортный прокат с внутреннего рынка, за исключением тех видов продукции, которые в Украине не производятся. -- UGMK.INFO (Украина)

Источник: www.advis.ru