Metaldaily.ru/Новости - 29.06.2009

Июньский рывок. "Укррудпром (Украина)". 26 июня 2009

29.06.2009 - 13:30

На мировом рынке стали продолжается подъем цен. Особенно преуспели в этом американские производители плоского проката, всего за две недели увеличившие свои котировки на 60-100 долларов за тонну.

Как отмечают специалисты, это подорожание, которое наблюдается по всему миру, вызвано двумя основными причинами — исчерпанием складских запасов проката и незначительным расширением спроса на стальную продукцию. Кроме того, цены повышают все, так что у потребителей практически нет возможности переориентировать на более дешевого поставщика. В последнее время металлурги смотрят в будущее с оптимизмом. Все больше компаний в США и Восточной Азии заявляют о скором возобновлении работы остановленных в конце прошлого года мощностей. Однако рынок все же еще не в достаточной степени восстановился, чтобы выдержать существенное увеличение объемов предложения.

Ближний Восток

На рынке Ближнего Востока снова продолжился рост цен на металлолом и заготовку. Покупателям сырья и полуфабрикатов приходится конкурировать за ресурсы с металлургическими и прокатными компаниями из Восточной Азии, что при ограниченном объем предложения способствует увеличению котировок. В ответ производители длинномерного проката в Турции вынуждены поднимать цены на свою продукцию, хотя спрос на нее оставляет желать лучшего.

Американский и российский лом при поставке в Турцию превысил отметку 260 долларов за тонну CFR. Многие специалисты, впрочем, считают, что на этом подъем прекратится, так как потребители после нескольких недель активных закупок смогли накопить значительные запасы. Тем не менее стоимость полуфабрикатов на турецком внутреннем рынке подскочила до 400-425 долларов за тонну EXW, а экспортные цены — и до 430-440 долларов за тонну FOB. Заготовки российского и украинского производства предлагаются по 390-410 долларов за тонну FOB, причем большинство экспортеров уже принимают заказы на август и сентябрь.

Турецкие металлургические компании выставляют цены на арматуру и катанку на уровне 470-480 долларов за тонну FOB, а на сортовой прокат — до 540 долларов за тонну FOB. В ОАЭ и Египте, возобновившем закупки, турецкая арматура предлагается по 490 долларов за тонну CFR и более. Правда, пока сообщений о заключении контрактов на подобных условиях нет. Внутренние цены на длинномерный прокат в последнее время слегка повысились в ОАЭ, Египте и Сирии, но местные трейдеры считают, что для нового повышения на 20-30 долларов за тонну нет особых оснований. Уровень спроса в регионе не слишком высокий, большинство покупателей не хотят создавать больших запасов менее чем за два месяца до начала Рамадана.

Более успешным оказалось в регионе повышение цен на плоский прокат. Горячекатаные рулоны подскочили за неделю на 50 долларов за тонну и более. Низшую границу по-прежнему формирует украинская продукция, однако если в начале июня она предлагалась менее чем по 400 долларов за тонну CFR, то теперь цены выросли до 420-450 долларов за тонну CFR с доставкой в июле, а некоторые компании выставляют на август котировки на уровне 460-480 долларов за тонну CFR. Украинская толстолистовая сталь продается в страны Персидского залива по 520-530 долларов за тонну CFR .

Резко взвинтили цены российские экспортеры. Цены по августовским поставкам достигают 480-485 долларов за тонну CFR в Турции или Сирии, а в Персидском заливе вышли на рубеж 500-510 долларов за тонну CFR. Впрочем, арабские, иранские и турецкие металлурги тоже предлагают свою продукцию по 475-500 долларов за тонну FOB. Холоднокатаные рулоны между тем подорожали не так сильно. В частности, российские компании котируют свою продукцию на уровне 525-535 долларов за тонну CFR при поставке в Турцию и до 550 долларов за тонну CFR в странах Персидского залива.

По мнению многих аналитиков, этот скачок имеет кратковременный характер и вызван стремлением потребителей и дистрибуторов запастись продукцией до Рамадана. Скорее всего, уже в первой половине июля ажиотаж схлынет, а цены пойдут вниз.

Европа

Подорожание арматуры в странах Ближнего Востока практически не оказало никакого воздействия на европейский рынок длинномерного проката. В течение последних трех недель внутренние цены на арматуру в большинстве стран ЕС находились на уровне 320-330 евро за тонну EXW, а вне зоны евро — 450-465 долларов за тонну EXW. Экспортные котировки европейских компаний оставались на отметке 445 долларов за тонну FOB при низком спросе со стороны крупнейшего покупателя — Алжира. Только в последние дни итальянские компании попытались повысить внутренние цены на 5 евро за тонну, объяснив это подорожанием металлолома. Испанские и британские металлурги, сократив поставки готового проката, увеличили экспорт заготовок, предлагая их в Турцию и страны Северной Африки по 400-410 долларов за тонну CFR.

Слабость европейского рынка объясняется крайне низким спросом на конструкционную сталь. Строительная отрасль региона так и не оправилась от кризиса, и многие аналитики настроены весьма пессимистично. По их мнению, восстановление этого сектора рынка начнется лишь весной 2010 года. Впрочем, металлурги рассчитывают на то, что к осени запасы арматуры и катанки истощатся, что позволит поднять цены. Ряд компаний объявили, что во второй половине лета остановят свои предприятия на длительные каникулы.

В то же время плоский прокат в странах ЕС пошел на повышение. Хотя конечные потребители по-прежнему пассивны, дистрибуторские компании в странах региона приступили к пополнению истощившихся запасов. Увеличение спроса за счет этого фактора позволило металлургам поднять цены на 30-50 евро за тонну в течение двух недель.

Отпускные цены на горячекатаные рулоны в Италии достигли 360 евро за тонну EXW по сравнению с 310-320 евро за тонну в первой половине июня. В Восточной Европе местные компании предлагают коммерческую продукцию по 330-340 евро за тонну EXW. Одновременно пошли вверх и импортные котировки. Поставщики из России и ближневосточных стран предлагают горячий прокат по 500 долларов за тонну CFR/DAF и более, и даже украинская продукция превысила 460 долларов за тонну DAF в странах Восточной Европы.

Подорожание распространилось и на другие виды плоского проката. Оцинкованная сталь подскочила почти на 100 евро за тонну. Некоторые европейские компании взвинтили цены на продукцию толщиной 0,5 мм почти до 600 евро EXW , хотя еще недавно цены индийских и бразильских поставщиков на уровне 490-520 евро за тонну CFR считались чрезмерными. Даже толстолистовая сталь, рынок которой остается наиболее проблемным, подорожала на 10-30 евро за тонну и предлагается производителями на юге Европы по 370 евро за тонну EXW и дороже.

Восточная Азия

Цены на сталь в Китае стабильно растут. Благодаря реализации государственной программы стимулирования экономики спрос на стальную продукцию, особенно на длинномерный прокат, снова расширяется высокими темпами. Несмотря на то, что в мае производство арматуры в Китае на 17,8% превысило показатель аналогичного периода предыдущего года, избытка предложения на рынке не ощущается, а складские запасы находятся на умеренном уровне.

Средние цены на арматуру HRB 335 в восточных провинциях КНР приблизились к 540 долларам за тонну с металлобазы, так что производителям нет особых стимулов для экспортных операций. В последнее время китайские компании поставляют в небольших количествах катанку в Корею по 510-520 долларов за тонну CFR.

В то же время китайские компании активно закупают за рубежом металлолом и заготовки, способствуя повышению цен на эту продукцию по всему региону. Так, стоимость американского лома HMS № 1&2 в Китае достигает 290 долларов за тонну CFR и более, а в других странах Восточной и Юго-Восточной Азии находится в интервале 270-285 долларов за тонну CFR. Российские заготовки поставляются во Вьетнам по 430-440 долларов за тонну CFR, а тайванские полуфабрикаты предлагаются в Юго-Восточную Азию по 450-460 долларов за тонну CFR.

Продолжается рост и на региональном рынке плоского проката. Китайские компании больше ориентируются на внутренний рынок, где горячекатаные рулоны уже повысились до 530-550 долларов за тонну, а холоднокатаные — более чем до 670 долларов за тонну. Предложения об экспорте горячего проката поступают из расчета 460-500 долларов за тонну FOB, что в целом соответствует региональному уровню.

Российские компании продают горячекатаные рулоны во Вьетнам и Китай по 490-495 долларов за тонну CFR, однако региональные производители котируют свою продукцию несколько выше. Японские металлурги, заявляя о большом количестве заказов, выставили цены на горячий прокат на отметке 510 долларов за тонну FOB для Кореи и 500 долларов за тонну FOB для всех остальных потребителей. Тайванские прокатные компании жалуются на нехватку слябов, которые они покупают в России и Бразилии по 385-400 долларов за тонну CFR, и сами предлагают горячекатаные рулоны в Юго-Восточную Азию по 520-525 долларов за тонну CFR.

В отличие от США, Европы и Ближнего Востока, повышение цен на плоский прокат в Восточной Азии имеет более объективный характер, поскольку базируется на реальном расширении спроса. Кроме того, цены в данном регионе пока не выше, чем в остальном мире, что ограничивает объемы импорта и предотвращает переполнение рынка. -- Укррудпром (Украина)

Источник: www.advis.ru