Metaldaily.ru/Новости - 13.04.2009

Рынок сортового проката: отложенные надежды. "UGMK.INFO (Украина)". 13 апреля 2009

13.04.2009 - 15:30

В марте внутренний рынок металлопроката сохранил февральские темпы потребления и цены. Однако, в отсутствие кредитования и государственной поддержки металлопотребляющие отрасли продолжают снижать уровень производства.

В марте производство готового проката в Украине увеличилось – на 8,6% по сравнению с февралем до 2 188 тыс. т. Однако, итоги первого квартала 2009 г. показали все же существенный, на 33-38%, спад объемов производства по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Внутренний рынок продолжает сокращаться в объемах, отражая низкую активность переживающих рецессию потребляющих секторов экономики.

По информации аналитического центра УГМК, в январе-феврале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого емкость украинского рынка уменьшилась на 52%, до 729,6 тыс. т.

Тем не менее, в феврале по отношению к январю все же зафиксирован небольшой рост поставок на внутренний рынок – на 16,56% до 392,7 тыс. т (см. график 1), что связано с пополнением потребителями истощающихся запасов.

Емкость первичного рынка:

Рынок сортового проката: отложенные надежды.

Рынок сортового проката: отложенные надежды.

Источник: Аналитический центр УГМК

Вместе с тем, по основным отраслям динамика снижения потребления близка к критической. Так, в январе-феврале объемы потребления в металлоторговле, трубной, машиностроительной отрасли снизились, соответственно, на 64,6%, 54,5% и 53,3%, в метизной и судостроительной отраслях – на 55,1% и 99,5% (см. рис. 1).

Отраслевое потребление:

Рынок сортового проката: отложенные надежды.

Источник: Аналитический центр УГМК

Показатели снижения потребления металлопроката в отраслях убедительно отражают показатели их экономической активности. В частности, в строительстве объемы спада потребления за 2 месяца 2009 г. (- 69%) соответствуют падению объемов строительных работы, объем которых, по данным Госкомстата, за этот же период сократился на 60%.

В сегменте арматурного проката доля "АрселорМиттал Кривой Рог" за первые 2 месяца 2009 г. снизилась с 76,8% до 55,5%. Скорее всего, это произошло потому, что в марте заводские цены "АМКР" практически сравнялись с аукционными складскими ценами на арматуру компании "Метинвест СМЦ". По информации трейдеров, складская стоимость арматуры составляла примерно 4150-4250 грн./т. При этом стоимость импортной арматуры Молдавского и Белорусского МЗ также стоила на $20-30/т дешевле. "АМКР", пытаясь продемонстрировать лояльность внутреннему рынку, в середине месяца объявил о введении новых оптовых скидок, однако, по оценкам трейдеров, эти меры сильно запоздали.

Ценовая политика предприятия подверглась жесткой критике также со стороны "Украинской ассоциации металлоторговцев" - по информации УАМ, комбинат оставляет за собой право корректировать цены от момента предоплаты до момента отгрузки, причем только в сторону увеличения.

В итоге "АМКР" все-таки вынужден был пойти на снижение цен для внутреннего рынка. Так, с 1 апреля внутренние цены на катанку 6,5-8 мм снизились на 185 грн./т, до 3660 грн/т, на арматуру 8 – на 302 грн./т, до 4138 грн./т, 10 – на 310 грн./т, до 4080 грн./т, 12 – на 326 грн./т, до 4120 грн./т, 14-32 – на 331-332 грн./т. до 3840 грн./т, 40 – на 346 грн./т до 4111 грн./т; на уголок – на 268 грн./т, до 4258 грн./т.

Между тем остальные производители длинномерного проката – Макеевский и Енакиевский МЗ, ДМПЗ – цены на апрель не изменили. В целом поставки в длинномерной продукции на внутренний рынок выглядели следующим образом (см. табл.1), основная доля приходится на арматуру и катанку.

Табл. 1.Емкость рынка металлопроката за февраль 2009 г. в разрезе предприятий:

Продукция	ИСД			Метинвест			Прочие				Импорт	Всего
Продукция	АМН	ДМКД	КМЗ	Азст	ЕМЗ	ММЗ	ДМЗ	Дмпз	АМКР	Петр.	Импорт	Всего
Арматура					7 901	5305	18	251	16 825		8 915	39 215
Балка	330		13	2 246	402						133	3124
Катанка					1365	9560			19 607		196	30 728
Квадрат							57	313	2407			2 776
Круг							1439	1020	1580		4 400	8439
Полоса							679	540	1599	109	2	2 929
Швеллер	4129	1374		2 276	1802					5119	108	14 808
Уголок		4 065	102	980	2035	1312	65	1562	2 366		151	12 638

Источник: Аналитический центр УГМК

Продолжается падать спрос на фасонный прокат. Несмотря на то, что в марте производители увеличили отгрузки уголка и швеллера на внутренний рынок в адрес собственных сбытовых структур, по информации "Металл Курьера", в январе-марте спрос на фасонный прокат массового назначения снизился более чем в два раза по сравнению с первым кварталом 2008 г. Видимое потребление г/к уголка уменьшилось на 56%, до 36 тыс. т, швеллера – на 52%, до 40 тыс. т, двутавров – на 71%, до 12 тыс. т. Снижение складских цен в сегменте фасонного проката в марте приостановилось.

В марте на складском рынке Киева ценовой индекс UGMK.INFO по сортовому и фасонному прокату снизился на 0,40%, больше всего спад коснулся Днепропетровска и Харькова, где индекс упал на 3,80% и 3,81% соответственно.

Что касается отгрузок металлопроката метпредприятий в адрес трейдеров, то они продолжают усиленно снижаться, лидерами по закупкам в феврале остались компании "Метинвест" и УГМК. (см. табл.2)

Табл.2.Емкость вторичного рынка металлопроката в разрезе закупок трейдерами за февраль 2009 г.:

Рынок сортового проката: отложенные надежды.

Источник: Аналитический центр УГМК

В то же время, по информации игроков рынка, в марте объем продаж находится примерно на том же уровне, что и феврале, и значительно ниже чем в аналогичный период минувшего года.

Так, по информации коммерческого директора ООО "Металл Холдинг" Олега Мельника, в марте спрос был хуже, чем в феврале, и примерно на 45-50% ниже по сравнению с мартом 2008 г. С помощью различных акций большинство клиентов по арматуре оттянул на себя "Метинвест СМЦ".

Директор по маркетингу компании УГМК Руслан Мажинский отметил, что в марте спрос на сортовой прокат был немного выше, чем в феврале, однако по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года приблизительно на 50% ниже. Оживление пришлось на сегмент частных потребителей, которые начали делать закупки для собственных нужд. На апрель-май эксперт прогнозирует дальнейшее восстановление спроса.

По информации независимых металлотрейдеров, закупки на метпредприятиях остаются на очень низкой уровне в связи с их невыгодностью. Пополнение своих запасов происходит через компании, которые, используя бартерные схемы с металлургами, приобрели металлопрокат. После чего эти компании, так называемые "расчетники", продают металлопродукцию трейдерам по более низкой цене, чем на заводах. Уже зафиксировано несколько случаев, когда строители продают металлопрокат, который ранее закупили, для того, чтобы рассчитаться с текущими обязательствами.

По оценкам игроков, производство в апреле сохранится на уровне марта. Гендиректор ПХО "Металлургпром" Василий Харахулах прогнозирует производство чугуна на уровне 2,107 млн. т, стали – 2,430 млн. т, проката – 2,230 млн. т. Нынешний уровень загрузка мощностей сохранится за счет изменения структуры экспорта, где снова наметилась тенденция увеличения объемов вывоза полуфабрикатов. Хотя торговля слябами и заготовками менее выгодна, для поддержания объемов загрузки мощностей украинские металлурги вынуждены идти на такие меры.

Ценовая динамика на рынке сортового и фасонного проката в марте:

	Киев
	01.03. (грн)	01.04. (грн)	Изменение цены (%)	Изменение цены (грн./т)
Арматура	5197,55	5156,09	-0,80	-41,46
Балка	7288,15	7225	-0,87	-63,15
Уголок	5539,84	5545,59	0,10	5,75
Швеллер	5673,82	5662,19	-0,20	-11,63
Квадрат	5348,03	5342,03	-0,11	-6,00
Круг	5928,87	5862,27	-1,12	-66,60
Полоса	5168,77	5173,68	0,09	4,91
Шестигранник	4580,86	4580,86	0,00	0,00
Общий индекс	5590,74	5568,46	-0,40	-22,28
	Днепропетровск
	01.03. (грн)	01.04. (грн)	Изменение цены (%)	Изменение цены (грн./т)
Арматура	5028,2	4959,67	-1,36	-68,53
Балка	7344,95	7193,76	-2,06	-151,19
Уголок	5761,09	5637,54	-2,14	-123,55
Швеллер	5981,65	5719,63	-4,38	-262,02
Квадрат	5908,4	5599,9	-5,22	-308,50
Круг	6747,93	6323,13	-6,30	-424,80
Полоса	5984,38	5425,63	-9,34	-558,75
Шестигранник	7166,7	7166,7	0,00	0,00
Общий индекс	6240,41	6003,25	-3,80	-237,16
	Харьков
	01.03. (грн)	01.04. (грн)	Изменение цены (%)	Изменение цены (грн./т)
Арматура	4995,71	4834,42	-3,23	-161,29
Балка	7467,63	7224,9	-3,25	-242,73
Уголок	5620,34	5502	-2,11	-118,34
Швеллер	5775,38	5595,54	-3,11	-179,84
Квадрат	6042,55	5887,8	-2,56	-154,75
Круг	6458,37	6148,34	-4,80	-310,03
Полоса	6010,06	5803,94	-3,43	-206,12
Шестигранник	7077,85	6567,38	-7,21	-510,47
Общий индекс	6180,99	5945,54	-3,81	-235,45