Metaldaily.ru/Новости - 26.02.2009

Владимир Пиковский: "В металлургии Украины началась реальная стабилизация". "UGMK.INFO (Украина)". 26 февраля 2009

26.02.2009 - 14:56

В начале 2009 г. на металлорынках наметился рост, который многие эксперты считают временным. Однако взвешенный анализ говорит о том, что ситуация стабилизируется и в течение года будет постепенно улучшаться. Об особенностях кризиса в украинском ГМК и прогнозах на ближайшее будущее нам рассказывает руководитель департамента по вопросам металлургического комплекса Центра "Держзовнишинформ" Владимир Семенович Пиковский.

- В зимние месяцы наметилась тенденция к росту производства и продаж украинского металла. Означает ли это, что ГМК начинает выходить из "осеннего провала" – или же рост сменится новым спадом?

- Рост относительно провальных октября и ноября будет продолжаться и дальше. Есть основания считать, что "дно" пройдено, начинается стабилизация. И не очень быстрый, но поступательный рост. Да, об уровне 2007 г. и 1-й половины 2008 г. пока речи нет – но и большого провала уже не быть не должно. Локальные скачки и падения цен будут характерны в ближайшее время для мирового рынка металлопроката. При этом, ожидаемый рост рынка весной этого года может быть гораздо более поздним и не столь заметным, как ожидалось ранее.

Производство металлопродукции в Украине (по переделам), млн. т:

Продукция	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	15 дней февраля	февраль (прогноз)
Продукция	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2009	2009	2009
Чугун	3,302	3,054	3,053	2,736	2,154	1,576	1,279	1,665	1,806	1,062	1,98
Сталь	3,917	3,647	3,667	3,204	2,482	1,861	1,597	2,003	2,055	1,242	2,32
Прокат товарный	3,308	3,145	2,915	2,546	2,130	1,576	1,469	1,885	2,085	1,1085	2,15

Источник: ДЗИ

В чем причины стабилизации? В первую очередь в том, что мир начал адаптироваться к кризису. Принят целый ряд антикризисных мер, в т.ч. в главных странах-реципиентах металла из Украины. Несмотря на то, что крупнейшие отрасли-потребители «легли», глобальная экономика не остановилась полностью. В ряде развивающихся стран темпы экономического роста снизились – но сам рост отнюдь не прекратился. Именно внешний спрос позволяет сейчас украинской черной металлургии работать с загрузкой мощностей в 60-65%, в то время как в ноябре этот показатель упал до 35%.

Кстати, в прошлом году доля экспорта в общей структуре продаж отечественной металлопродукции выросла и достигла 82%, хотя еще в 2007 г. составляла 78%. Мы стали еще больше зависеть от зарубежного потребителя, но в данный момент в этом есть и свои плюсы.

- Правда ли, что в последние месяцы структура продаж украинского металла сместилась в пользу полуфабрикатов?

- К сожалению, итоги января-февраля показывают: полуфабрикаты занимают в общем объеме продаж уже более 50%. Среди основных причин – сокращение разницы в цене между полуфабрикатами и готовым прокатом. Так, горячекатаный рулон сегодня стоит почти столько же, сколько и квадратная заготовка. И такое соотношение сохранится в течение всего 2009 г. Данное ценовое сближение, среди прочего, говорит о дефиците спроса на особо качественный прокат – для авто- и судостроения.

Что же касается выпускаемого меткомпаниями Украины рядового проката, то здесь цены сильно расти не будут, и даже «перекос» продаж в пользу полуфабрикатов не приведет к сильному снижению валютных поступлений. Так что «классика» сбыта отечественной металлопродукции на этот год – это 50-55% полуфабрикатов, 22-24% плоского и 18-20% длинномерного проката.

- Сейчас много говорят о возобновлении украинских поставок в Китай, трактуя рост экспорта в эту страну как «восстановление позиций» нашего металла в КНР. Соответствует ли действительности такая постановка вопроса?

- В 2007-08 гг. китайский металлорынок для Украины действительно был закрыт. В январе же нынешнего года поставлено порядка 22 тыс. т слябов, а также 30 тыс. т горяче- и холоднокатаного рулона. И уже за первую половину февраля отгружено около 15 тыс. т всех видов рулона. Однако это чисто ситуативные поставки, вызванные тем, что перед весенними каникулами в Китае поднялись внутренние цены. На фоне праздников деловая активность в стране снизилась, и местным потребителям оказалось выгоднее приобрести металлопродукцию за рубежом. После февраля экспортные поставки в Китай вряд ли будут такими же интенсивными, так что говорить о возвращении на китайский рынок смысла нет.

- Есть ли изменения в структуре импорта металла на украинский рынок?

- Отмечу серьезное падение ввоза квадратной заготовки – со 107 тыс. т в позапрошлом году до 28,8 тыс. т в 2008 г., то есть на 73%. А вот импорт готового проката вырос, особенно х/к плоского (прирост относительно 2007 г. на 79,2%, до 168,2 тыс. т). Если рассматривать географическую структуру импорта, то ключевым поставщиком осталась Россия – почти 70% всех поставок в Украину. Из РФ поступило 2208,9 тыс. т металлопродукции на сумму почти $2 млрд., или 59% общего объема импорта в денежном выражении. В целом, рост российских поставок в Украину в прошлом году в сравнении с 2007 г. составил 5,2% в тоннаже и 46,9% в стоимостном выражении.

- Кстати, о деньгах. Какова в последние месяцы в отечественной металлургии динамика рентабельности?

- В декабре-январе металлургические заводы работали «в минус». Сейчас ситуация лучше (благодаря девальвации гривны и удешевлению сырья), но в целом рентабельность пока лишь приближается к нулевой (на ряде заводов уже становится положительной).

Что дальше? Сегодняшнее снижение себестоимости в черной металлургии ситуативно. Когда я слышу высказывания, что себестоимость продукции у нас стала ниже, чем в Китае, России, я говорю – это весьма сомнительно, так как в отрасли не произошло никаких качественных перемен. Выпуск конвертерной стали вырос? Нет. Разливка на МНЛЗ – тоже нет. То есть, не получили развития стратегические факторы понижения себестоимости.

Да, «Меморандум взаимопонимания» реально помог. Как и другие правительственные меры – снижение надбавки на газ, «заморозка» тарифов на грузовые ж/д перевозки, электроэнергию. Но говорить о выходе на такую же себестоимость, как в РФ или Турции, преждевременно.

- А если в целом сравнить кризис в украинском ГМК – и российском?

- Преимущество рынка РФ – в развитом внутреннем металлопотреблении. В 2009 г. ожидается падение внутреннего спроса на 25-30% – это больше, чем аналогичный прогноз для нашей страны. Но не будем забывать, что наш металлорынок намного менее емкий, в РФ же внутреннему покупателю продается 60% всего изготовляемого в стране проката. А это значит, что российское сокращение производства будет меньше, чем то, которое прогнозируется у нас (22-23% по стали) – из-за меньшей зависимости от экспорта.

Емкость украинского металлорынка в 2008 г. упала примерно на 20%, до 8,5 млн. т – включая 2,2-2,3 млн. т импорта. В России же в минувшем году рынок достиг 45 млн. т, а на этот год ожидается 30-32 млн. т.

Некоторое сужение внутреннего рынка все же вынуждает металлургов РФ переориентироваться на экспорт, и это уже привело к обострению конкуренции с ними на мировой арене.

- Каков общий прогноз развития ситуации на металлорынках в 2009 г.?

- Из финансового кризиса полностью выйти можно будет лишь через 1,5-2 года. Не меньше времени займет и серьезная стабилизация в ГМК. Прогнозы мировых экспертов в отношении снижения глобальных объемов выплавки стали в этом году сильно разнятся: от -6% до -14%. То есть, производство составит от 1151 млн. т до 1250 млн. т. Столь сильный разброс вызван различными оценками глубины кризиса – и соответственно, сроков выхода из него и последующей стабилизации. В любом случае, мы имеем дело с самым серьезным спадом за последние 60 лет – с 1945 г., когда мировая стальная индустрия «провалилась» на целых 27%.

- А что будет происходить в Украине?

- У нас в 2009 г. спад будет гораздо больше, чем в среднем по миру – до 18-20% по выплавке стали и производству проката. Считаем, что по итогам года выпуск стали и проката составит 29,5-30 млн. т и 25,5-26 млн. т соответственно.

Внешнеторговый оборот отрасли также значительно уменьшится – за счет снижения объемов как экспорта, так и импорта. При этом количество экспортируемой продукции может упасть на 22-24%, а валютные поступления – на 50-52%.

Возможности внутреннего рынка в этом году будут значительно ограничены – в результате сложной финансовой ситуации, а также из-за дефицита госбюджета. Однако если инфраструктурные проекты (в т.ч. подготовка к Евро-2012) все же будут поддержаны государством и/или частными инвесторами – то уровень внутреннего металлопотребления может быть аналогичным уровню предыдущего года, либо даже незначительно превысить его.

В целом, катастрофа отрасли не грозит. Прогнозируемая на этот год загрузка мощностей на уровне 60-65% – вполне нормальный показатель для кризисного периода. Чрезмерно разогретый, а затем столь же резко охлажденный, рынок в течение 2009 г. все же может прийти к «нормальным ценам». Этот уровень будет существенно ниже по сравнению к серединой 2008 г. – и в то же время вполне приемлемым по отношению к ноябрю прошлого года. -- UGMK.INFO (Украина)

Источник: www.advis.ru