Metaldaily.ru/Новости - 28.10.2008

Безумство храбрых. "Укррудпром (Украина)". 27 октября 2008

28.10.2008 - 09:22

Кризис в мировой металлургии усугубляется. Даже японские компании, которые практически не пострадали от ценового спада и сохранили на четвертый квартал экспортные цены третьего, планируют сократить производство.

Кризис в металлургической промышленности продолжает распространяться по миру. Даже японские корпорации, которые, согласно их прежним заявлениям, практически не пострадали от ценового спада и даже сохранили на четвертый квартал экспортные цены третьего. По некоторым данным, они собираются сократить объем выплавки стали в ноябре. К аналогичному решению пришли уже корейские компании Hyundai Steel и Dongkuk Steel. Корпорация Posco сократила еще на 30% выплавку нержавеющей стали, но пока сообщает о том, что ограничения не коснутся углеродистой продукции.

В США приступила к сокращениям Arcelor Mittal, которая в первых числах ноября планирует остановить обе доменные печи на заводе в Кливленде. US Steel собирается остановить доменную печь на заводе в канадском Гамильтоне.

Однако та же US Steel сотворила по нынешним временам настоящую сенсацию, сообщив, что инвестирует 1,2 млрд. долларов в строительство двух коксовых батарей на своем коксохимическом заводе Clairton. Это крупнейшее предприятие по производству кокса в США, совокупная мощность тамошних 12 батарей достигает 4,7 млн. тонн в год. Интересно, что данный проект является наиболее дорогостоящим в истории US Steel, а его завершение планируется только на 2014 год.

В принципе, интерес US Steel к коксу не случаен. В канадском Гамильтоне, где прекращается выплавка стали, коксохимический завод будет продолжать работать на полную мощность. Очевидно, американская компания планирует несколько поправить свои дела за счет продажи дорогостоящего кокса, стоимость которого на мировом рынке сократилась всего на 15-20% по сравнению с августовским пиком.

Японская JFE Steel также сообщила о своем намерении построить интегрированный комбинат мощностью 6 млн. тонн в год в Юго-Восточной Азии, чтобы поучаствовать в развитии этого быстрорастущего рынка. Корпорация собирается начать строительство не раньше 2010 года, когда нынешний кризис уже уйдет в прошлое. Стоимость проекта по сегодняшним меркам оценивается в 4,9 млрд. долларов, в качестве месторасположения предприятия рассматриваются Таиланд, Вьетнам и Филиппины.

Не собирается отказываться от своих планов и турецкая компания Erdemir. В специальном заявлении она сообщила, что кризис не повлияет на ход реализации рекордного в истории проекта расширения приобретенного в 2002 году завода Kardemir. Турецкая компания обещает в 2010 году довести свою производственную мощность до 9 млн. тонн стали в год, завершив к этому времени установку на Kardemir нового оборудования по ежегодному выпуску 3,5 млн. тонн горячекатаных рулонов толщиной от 1,5 до 22 мм и шириной от 700 до 2050 мм. Реализация этого проекта позволит удовлетворять большую часть потребностей турецкой экономики в горячем прокате за счет продукции собственного производства.

Азиатский грипп, европейский сплин

Азиатским компаниям не зря приходится принимать тяжелые решения о снижении загрузки производственных мощностей. Стоимость стальной продукции в этом регионе во второй половине октября пошла резко вниз из-за недостаточного спроса. Так, по оценкам японского Министерства экономики, торговли и промышленности экспорт углеродистой стали из страны в четвертом квартале будет как минимум на 10% меньше, чем полагали производители. В частности, Корея, по некоторым оценкам, сокращает заказы на японский горячий прокат на 20-50% из-за нехватки долларов даже у крупнейших корейских банков. Прогнозируется также уменьшение объемов поставок в Китай, США, страны Юго-Восточной Азии.

Японские компании в ответ резко снизили закупки металлолома, чем вызвали обвал цен на местном рынке от около 40 тыс. иен за тонну с доставкой в середине сентября до менее 20 тыс. иен за тонну. Tokyo Steel Manufacturing, крупнейший оператор электрометаллургических заводов в стране, урезала ноябрьские котировки на арматуру на 38% по сравнению с октябрем, до 57 тыс. иен за тонну, а на горячекатаные рулоны — на 26%, до 72 тыс. иен за тонну.

В середине октября корейские потребители сообщали о наличии предложений на поставки японской арматуры всего по 500 долларов за тонну C&F, тогда как китайцы котировали свою продукцию по 600 долларов за тонну C&F, а ноябрьские цены Tokyo Steel были эквивалентны всего 705 долларов за тонну, хотя ведущие китайские корпорации экспортировали горячий прокат в Японию по 750 долларов за тонну C & F. Однако резкое повышение курса иены по отношению к доллару (до 93 иен за доллар к концу прошлой недели), очевидно, смешает карты японским металлургам. Ведь теперь 72 тыс. иен за тонну горячекатаных рулонов от Tokyo Steel Manufacturing по состоянию на 24 октября были адекватны 774 долларам.

В самом Китае приостановился спад на рынке длинномерного проката. Национальная металлургическая ассоциация CISA в жесткой форме потребовала от своих членов прекратить демпинг и снизить производство до уровня реального спроса. Пока трудно сказать, насколько прислушались к этим призывам металлурги, но стоимость арматуры в восточных провинциях пока зафиксировалась на отметке несколько выше 500 долларов за тонну ex-works, а экспортные цены, упавшие было до 550 долларов за тонну, вошли в интервал 580-600 долларов за тонну FOB. Очень жаль, что в Украине некому выступить с таким призывом, ведь, по западным данным, стоимость украинских заготовок на прошлой неделе сократилась у некоторых поставщиков до 350-370 долларов за тонну FOB.

В то же время в отношении плоского проката рекомендации CISA оказались не столь успешными. Цены на горячекатаные рулоны сократились до 540-580 долларов за тонну FOB и, судя по всему, будут снижаться и дальше, холоднокатаные провалились до 650-680 долларов за тонну FOB, а оцинкованная сталь — до 700-740 долларов за тонну FOB.

Правда, в Европу китайский горячий прокат в середине октября поступал по ценам, близким к 770-780 долларам за тонну CIF, однако в связи с падением евро относительно доллара эти цены перестали быть конкурентоспособными. Некоторые поставщики предлагали европейским потребителям горячекатаные рулоны всего лишь по 700 долларов за тонну CIF, а холоднокатаные — по 770 долларов за тонну CIF. Впрочем, теперь, когда евро стоит всего 1,27-1,28 доллара, и местные производители повысили свою конкурентоспособность. Так, стоимость горячекатаных рулонов в Италии (560 евро за тонну ex-works) ныне эквивалентна всего 711 долларов за тонну, и даже цены североевропейских компаний, достигающие 650 евро (825 долларов) за тонну ex-works, уже не выглядят неадекватными. Наиболее же высокие цены достижимы в странах Восточной Европы, где тот же горячий прокат котируется на уровне 700-720 евро (889-914 долларов) за тонну DDP.

В то же время европейский рынок длинномерного проката столкнулся с серьезными проблемами из-за избытка предложения при минимальном спросе. В той же Италии цены на арматуру упали до 390-420 евро за тонну ex-works, а на катанку — до 430-450 евро за тонну. Прокатные компании активизируют экспортные операции, ориентируясь прежде всего на страны Северной Африки, где цены составляют около 565-580 долларов за тонну FOB, Персидского залива (700-750 долларов за тонну C&F) и США (до 800 долларов за тонну CIF).

На что боролись, на то и напоролись

Стремление австралийских и бразильских экспортеров железной руды о выравнивании цен на данное сырье на условиях CIF и о привязывании контрактных цен к спотовым может воплотиться в жизнь. Китайские металлургические компании, которые еще недавно в резкой форме протестовали против двух этих инициатив, сейчас сами готовы взять их на вооружение. Вот только экспортеры, которые неосторожно вбросили эти идеи во времена рыночного подъема, теперь сами шарахаются от них, как черт от ладана.

Генеральный секретарь CISA Шань Шанхуа, выступая на пресс-конференции в Циндао 23 октября, сообщил, что на будущий финансовый год китайские металлурги будут выступать за унифицированные цены на руду. По его словам, стоимость сырья в китайских портах должна быть одинакова независимо от того, из какой страны прибыл груз, и является ли контракт, по которому он отправлен, спотовым или долгосрочным.

Австралийская компания Rio Tinto, которая еще в августе этого года яростно отстаивала аналогичную точку зрения, теперь заявляет, что контрактные цены ни в коем случае нельзя смешивать со спотовыми. Пожалуй, ее можно понять: в настоящее время стоимость 63,5%-ного индийского концентрата, который поставляется в Китай именно в рамках спотовых сделок, упала до 75-80 долларов за тонну CIF, впервые за семь лет став ниже контрактных цен — около 90 долларов за тонну FOB Австралия.

Китайцам, бесспорно, придает уверенности смена баланса на мировом рынке железной руды. Большинство аналитиков полагают, что уже в 2009 году предложение превысит спрос, в том числе вследствие сокращения выплавки стали в Китае. При этом оптимисты считают, что в 2009/2010 финансовом году железная руда должна подешеветь на 10% по сравнению с текущим, а пессимисты предрекают снижение цен на австралийское сырье на 25%, а на бразильское — на 20%.

Вот теперь и думаешь: ни рано ли японские металлургические компании согласились на 12%-ное повышение цен на бразильскую железную руду с 1 октября, которое буквально продавила компания Vale. Китайские корпорации не только не соглашаются на это предложение, но и требуют от Vale понижения цен, что, по резонному замечанию китайских представителей, больше соответствовало бы ситуации на мировом рынке стали. Запасы руды в китайских портах превышают 65 млн. тонн, потребление её в стране упало, так что угрозы Vale о сырьевой блокаде непокорных китайцев не вызывают особого ажиотажа.

Правда, экспортеры руды говорят, что, мол, еще не вечер. Это сейчас мировой рынок стали находится на пике кризиса. Если затянуть ценовые переговоры до весны, картина к тому времени может несколько измениться. -- Укррудпром (Украина)

Источник: www.advis.ru