Новости металлургии
24.07.2008 - 11:33
Бумаги выпускаются по правилу Reg S/144A. Листинг бумаг проводится на LSE. Организаторы выпуска - ABN Amro, BNP Paribas и Citi.
Как сообщалось, воспользовавшись небольшим улучшением ситуации на долговом рынке, "Северсталь" объявила ценовой ориентир еврооблигаций, которые в настоящее время находятся в процессе размещения.
Как ранее сообщалось, road show еврооблигаций состоялось в период с 26 по 30 июня в США и Европе.
Ранее совет директоров "Северстали" одобрил сделку по привлечению займа от компании Steel Capital SA /Люксембург/, финансируемого посредством выпуска кредитором еврооблигаций.
Steel Capital является публичной компанией с ограниченной ответственностью, зарегистрированной по законодательству Люксембурга. Steel Capital будет проводить эмиссии облигаций и предоставлять поступления в форме кредитов конечному заемщику, компании ОАО "Северсталь" согласно кредитному соглашению.
"Северсталь" будет использовать эти средства для рефинансирования части существующего долга, для частичного финансирования приобретений сталелитейных компаний в США, для других потенциальных приобретений и на общие корпоративные цели.
В 2008 г ОАО "Северсталь" подало заявку на покупку угольного актива в США для обеспечения собственного производства. Также в этом году "Северсталь" приобрела в США Sparrows Point за 810 млн долл и WCI за 140 млн долл. Кроме того, компания продлила предложение о выкупе акций американской Esmark по 19,25 долл за акцию до 4 августа 2008 г. На 18 июля "Северсталь" получила согласие владельцев 87 проц акций Esmark продать свои акции. Всю Esmark "Северсталь" приобретет за 1,285 млрд долл.
ОАО "Северсталь" - международная вертикально интегрированная горно-металлургическая компания. В 2007 г "Северсталь" произвела 17,5 млн т стали и получила выручку 15,2 млрд долл, чистую прибыль – 1,94 млрд долл.
Большая часть акций "Северстали" /82,37 проц/ принадлежит Алексею Мордашову, 17,63 проц контролируется институциональными инвесторами и сотрудниками компании. Акции торгуются на ММВБ, РТС и LSE. -- ПРАЙМ-ТАСС
Источник: www.advis.ru
Новости по этой теме
В Новости
Всего новостей 157929
ГОД:
МЕСЯЦ:
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |
