Metaldaily.ru/Новости - 07.06.2008

Цены на прокат. "Промышленно-строительное обозрение". № 109 2008

07.06.2008 - 13:50

Ежегодно объем потребления проката черных металлов и труб в РФ увеличивается на 4–5 млн тонн. Причем спрос на продукцию обеспечивает растущий строительный рынок.

Даже с учетом того, что объем производства превышает потребление, цены на продукцию меткомбинатов активно растут. По оценке экспертов, в текущем году они увеличатся на 40–60%.

Потребление металла в России в прошлом году увеличилось на 17%. Прежде всего это связано с ростом объемов строительства. Объем производства составил 59,6 млн тонн, потребления – 38 млн тонн. Было импортировано 6 млн тонн, экспортировано – 27 млн тонн.

Объем мирового рынка металлоизделий оценивается в 1343 млн тонн в год. Из них на страны СНГ приходится 124 млн тонн. А это около 10% мирового производства металлопродукции и около 5% объема потребления.

По словам президента Российского союза поставщиков металлопродукции (РПСМ) Александра Романова, такая ситуация свидетельствует об избыточности производства и сильной зависимости от конъюнктуры мирового рынка.

Производство и потребление

Специалист группы продаж дирекции по сбыту ОАО "Северсталь" Евгений Шевцов отмечает, в основном на уровень цен на металлоизделия влияют конъюнктура мирового рынка, рост цен на сырье и инфляционная составляющая.

Все больше возрастает влияние Китая, на долю которого приходится 45% мирового потребления и производства металла.

– В этом году нас ждет частичное ограничение экспорта со стороны Китая. Если в 2007 году КНР экспортировала около 60 млн тонн, в 2008 году планирует сократить поставки до 50 млн тонн. Потребление строительного проката в США и в Европе не сокращается, – отмечает Е. Шевцов.

Потребление металла в России в прошлом году увеличилось на 17%. Прежде всего это связано с ростом объемов строительства. Объем производства составил 59,6 млн тонн, потребления – 38 млн тонн. Было импортировано 6 млн тонн, экспортировано – 27 млн тонн.

Для российского рынка в этом году характерен рост объемов потребления, сокращение экспорта и увеличение поставок на экспорт. В основном спрос на металл обеспечивают Северо-Западный, Уральский, Центральный и Южный регионы.

Ежегодное увеличение потребления проката черных металлов и труб на 4–5 млн тонн дает поставщикам и производителям большие возможности для развития, – уверен А. Романов.

По данным Российского союза поставщиков металлопродукции, на российском рынке черных металлов работают 10 производителей, количество предприятий потребителей составляет около 70 000 компаний. Также на рынке действуют 20 торговых домов, 30 сетевых компаний, 1500 региональных компаний, которые осуществляют продажу продукции.

Значительную долю региональной металлоторговли занимает строительный комплекс.

Пять крупнейших сетевых трейдеров занимают 20–25% этого рынка.

Ожидается, что все большую долю будут занимать складские продажи, эта тенденция характерна для Европы, где сейчас 80% продаж металла конечному потребителю осуществляется со складов.

Оборот сетевых компаний составляет от 100 тыс. до 1,5 млн тонн в год. Их головные фирмы расположены в Москве, Таганроге, Новосибирске, Череповце, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Нижнем Новгороде, Красноярске, Ижевске. Но что удивительно – нет ни одной сетевой компании, головное предприятие которой было бы расположено в Санкт-Петербурге.

Формат региональных и сетевых компаний активно развивается. Пока сетевые организации не начали процесс поглощения своих конкурентов из регионов.

Практически все региональные фирмы продолжают успешно работать. Однако их развитие в первую очередь связано с диверсификацией бизнеса – многие начинают заниматься строительством, металлообработкой, производством металлоконструкций. Компании, имеющие узкую специализацию, хотя и развиваются, но с большим трудом.

Увеличивается количество сервисных металлоцентров – предприятий, перерабатывающих большую часть продукции.

Два последних года

За последние два года российский рынок металла пережил дефицит производства и потребления. Компании, работающие в отрасли, набивали шишки и учились на своих ошибках.

– Позапрошлый 2006 год показал, насколько пагубным может стать отсутствие межотраслевых связей, позволяющих скоординировать планы строительства и производства металлопроката, – вспоминает руководитель независимого "Мониторингового проекта РБМТ (Региональная База данных МеталлоТорговли)" Андрей Кирилов. – Прогнозы производства и экспорта строились на "показателях и темпах роста потребления" исходя из опыта предыдущих лет, без учета новых проектов. И этот метод оценки оказался не объективным. Государственные программы "Доступное жилье", "15+15" и т. д., увеличение объемов строительства на 15–22% по стране, увеличение расходов бюджета на нужды ЖКХ, приход в российскую экономику ведущих мировых инвесторов и прочее повлекло за собой увеличение спроса на весь спектр строительных материалов, и строительный металлопрокат в том числе. В результате возник дефицит металлоизделий, который оказался для всех участников рынка полной неожиданностью.

Рекордная цена в Петербурге на арматуру Ф12 А500С сезона 2006 года была у компании "ВЕСТМЕТ" – 50 000 руб. за тонну.

В прошлом 2007 году металлотрейдеры учли ошибки предыдущего периода и встретили сезон во всеоружии. Но ситуация сложилась иначе. Дефицит цемента и, как следствие, нехватка товарного бетона (растворов и смесей) и ЖБИ повлекли за собой частичную остановку, в некоторых случаях и полное прекращение строительных работ.

На этом фоне потребление металлопроката основным потребителем – строителями – сократилось на 12–17%. Предложение за счет импорта и увеличения складских запасов превысило спрос практически по всему номенклатурному ряду.

В 2007 году максимального значения по арматуре А500С цена достигла в июне – 24 800 руб. за тонну. К марту цены выросли на 11%, но к декабрю сократились на 21% – до 17 600 руб. за тонну в среднем.

Цены на балку 25 Б1 в прошлом году были стабильными, колебались в пределах 35 500–35 700 руб. за тонну.

Несмотря на то, что в целом за 2007 год цены на трубы ВГП снизились на 6%, спрос на стальные водогазопроводные трубы оставался высоким. В июне – июле 2007 года, время наибольшего спроса на "трубы ВГП черные", цена на эту продукцию составила 26 300 руб. за тонну. Область применения стальных труб остается практически неизменной. Поставщиков (металлотрейдеров) трубной продукции на петербургском рынке не прибавилось, соответственно, не прибавилось и предложений.

Рекордный рост цен – 34% – на "угол сталь 3" был в 2006 году, и в прошлом году они продолжали повышаться. В июле 2007 года цена достигла максимального уровня 23 100 руб. за тонну и только к декабрю снизилась на 2%.

Взлеты и падения

Основными причинами падения цен на металлопрокат летом прошлого года стали нескоординированность политики российских производителей и появление большого количества импортной продукции новых зарубежных поставщиков, уверен президент Российского союза поставщиков металлопродукции (РПСМ) Александр Романов.

По его словам, в первом квартале текущего года, учтя ошибки прошлых лет, российские металлургические компании четко выдерживают паритет и поддерживают цены на российскую продукцию на стабильном уровне – на 100 долларов ниже, чем на рынке Европы и Ближнего Востока. Такая стратегия позволяет практически закрыть рынок России от импортной продукции.

– В этом году поставки из-за рубежа вряд ли будут столь крупными, как в прошлом, – прогнозирует Александр Романов. – Отечественные производители удерживают цены на 50–100 долларов ниже зарубежных, что не позволит большому импорту войти в Россию. Исключение составят компании из Украины, Казахстана и т. д., а также поставщики продукции, которую не выпускает российская металлургическая промышленность. В частности, дефицит российского рынка арматуры составит примерно 700–800 тыс. тонн, и он будет восполнен за счет импорта.

По оценкам специалистов различных металлургических компаний, в этом году рынок металлоизделий ожидает рост цен в мае-июне, который остановится в конце июня – начале июля. Не исключено, что в августе металлопрокат даже несколько подешевеет.

– Это прогнозы крупнейших производителей, – отмечает А. Романов. – Но если к ним прислушается большинство трейдеров и, соответственно, уменьшит запасы металлопроката на своих складах к июню, это послужит препятствием росту цен.

А вот того, что произойдет в июле – августе текущего года, никто спрогнозировать не может.

Но в целом цены на прокат, трубы и металлоизделия за этот год вырастут на 40–60%.

По данным Ассоциации строителей России, рост средних отпускных (оптовых) цен производителей за январь – март 2008 года на товарную арматуру составил 5,3–10,4%, на металлопрокат для армирования ж/б конструкций – на 3,8%.

На рынке наблюдается рост цен практически на все позиции металлопроката, отмечают в АСР.

По отдельным видам сортового проката изменение цен составило:

• арматура – 10,4%,

• катанка – 3,3%,

• балка – 5,7%,

• швеллер – 1,4%,

• уголок – 0,6%,

• круг – 2,7%,

• квадрат – 5,9%.

– Сегодняшний рост цен происходит на фоне мирового экономического кризиса, – констатирует руководитель независимого "Мониторингового проекта РБМТ – Региональная База данных МеталлоТорговли" Андрей Кирилов. – Америка и Европа снижают потребление строительного металлопроката. Кризис ипотечного кредитования в США повлек за собой избыток предложений по готовым "объектам", плюс общее снижение жилищного строительства (по данным информационных и аналитических агентств, это составило на 10.03.08 – 9,7%).

Подъем цен на сырье для металлургических комбинатов (ожидаемый рост 50–55%) и, как следствие, подъем мировых цен на готовую продукцию так же не способствуют повышению потребления металлопроката за рубежом. Как на этом фоне отыграет Ближний Восток как один из ведущих потребителей строительного металлопроката? Пока спрос остается высоким, и заявленные трейдерами майские цены на арматуру (900–920 долларов за тонну) никого не пугают.

Импорт из России резко сократился, и эта тенденция сохранится и далее. Часть потока, который шел на Европу и Америку, будет искать выход на российский рынок, так как темпы строительства в РФ только увеличиваются. Значит, цены должны пойти вниз. И это, возможно, произойдет в тот момент, когда цены (на месте) на импортную и отечественную продукцию выровняются.

И чтобы не "упустить" рынок, российские меткомбинаты будут вынуждены опустить цены. Но это произойдет только в том случае, если предложения по арматуре превысят спрос на нее. Ситуация на петербургском строительном рынке сегодня говорит об обратном.

Петербургские реалии

По данным Региональной Базы данных МеталлоТорговли, сегодня в С.-Петербурге представлен металлопрокат импортного производства таких комбинатов, как: Hyundai Steel, Laigang steel structure Co, Laiwu Steel Group, Ltd., Maanshan Iron & Steel Co, Okayama Plant. Tokyo Steel Manufacturing Co., Ltd., Tisco, Stalatube Oy, "Азовсталь", "БМЗ – РУП "Белорусский металлургический завод", "ДМЗ – Донецкий металлургический завод", "ДМКД – Днепровский мет. комбинат им. Ф. Э. Дзержинского", "Днепрофмаш", "Трубный завод "Днепропетровскметаллопром", "Лиепая металургс".

Количество импортного металлопроката за последние два года выросло за счет его дешевизны и качества. К примеру, китайскую балку (25Б1, 25Б2, 30Б1, 30Б2, 35Б1) можно приобрести дешевле российской на 2–6 тысяч рублей за тонну.

Однако рынок металлов Северо-Запада, в том числе и Санкт-Петербурга, удовлетворяется в основном за счет продукции отечественных предприятий.

Импорт занимает не более 15% от общего объема потребляемого металлопроката. Но это без учета оцинкованного листового проката (в рулонах) и нержавеющих труб.

Поэтому изменения в структуре производства российских метзаводов значительно сказываются на рыночной ситуации.

Планы на будущее

В ближайшие годы, по мнению А. Романова, существенное влияние на рынок Северо-Запада окажет запуск новых производственных мощностей, которые планируется построить в близлежащих областях.

Так, в 2010 году планирует начать производство сортового проката Калужский металлургический завод (входит в группу НЛМК). Новое предприятие будет выпускать арматуры, катанки и другие мелкосортные изделия.

Кроме того, о строительстве завода в Тверской области объявили представители компании "Арселор". В ближайшей перспективе на Северо-Западном рынке проката строительного назначения будет доминировать холдинг "Северсталь", который сейчас планирует запустить металлургический завод в Саратове. Сбыт сортопрокатного производства предполагается сконцентрировать в первую очередь в Северо-Западном и Центральном регионах.

– Учитывая то, что "Северсталь" планирует запустить в 2010 году два предприятия – в Нижнем Новгороде и Саратове, целесообразность выхода на рынок проката Северо-Запада другими конкурентами я считаю неоправданным, – говорит специалист группы продаж дирекции по сбыту ОАО "Северсталь". – Мы будем покрывать потребности всего СЗ рынка. Кроме того, холдинг планирует запуск нового стана.

Сейчас разрабатываются варианты его установки, рассматривается совместимость производственной, технологической и логистической цепочки. По предварительным планам, новые мощности будут запущены в Череповце. Кроме того, в скором времени в Шексне будет открыто предприятие Северстали "Стальные решения" и трубный стан.

– По всем имеющимся признакам 2008 год будет не менее "интересным", чем 2006 год (с тотальным дефицитом арматуры) и 2007 год (с тотальным дефицитом цемента), – уверен Андрей Кирилов. – На строительном рынке Северной столицы появились строительные и инвестиционные компании из Москвы и других крупных городов со своими "взглядами" на отраслевые петербургские традиции.

Повсеместное применение передовых технологий привело к тому, что возведение домов ведется теперь круглогодично. Пересмотр "планов ввода жилья" в сторону увеличения (в соответствии с требованиями правительства и условностями потребления) приведет к устойчивому спросу на строительный металлопрокат (арматуру, балку, швеллер, углы, профильные и г/д трубы, арматурную сетку).

Тенденции сегодняшнего дня показывают, что конечных потребителей строительного металлопроката не особенно волнуют цены. Ведь сколько бы они ни заплатили за металл и стройматериалы – все затраты покроют покупатели квадратных метров.

Спрос на жилье превышает сегодняшнее предложение, и этот фактор "подстегивает" строителей и инвесторов к активным действиям по "закладке" новых объектов. И, как следствие, приводит к увеличению спроса на весь строительный металлопрокат и особенно на арматуру. Это в свою очередь повлечет увеличение ее цены на "королеву стройплощадки" (при уровне сегодняшних поставок). Будет ли перекрыт возникающий дефицит за счет импорта, неизвестно. "Совокупный план потребления арматуры" строителями и ЗЖБИ установить невозможно, таких данных просто нет. Нет устойчивых межотраслевых связей между меткомбинатами, компаниями-импортерами и потребителями (строители и заводы ЖБИ). И такая ситуация не только в Санкт-Петербурге.

Рост цены на арматуру Ф12 А500С (А III) в Санкт-Петербурге за период с 15 января (средняя цена –18 900 руб. за тонну) по 1 апреля (средняя цена – 26 875 руб. за тонну) составил 42% (7975 руб.). -- Промышленно-строительное обозрение

Источник: www.advis.ru