Новости металлургии 

Metaldaily.ru/Новости - 26.05.2008

Кризис ликвидности: украинский рынок металлопроката в апреле. "UGMK.INFO (Украина)". 26 мая 2008

26.05.2008 - 16:33
Продолжающийся рост цен на металлопродукцию уже перестал удивлять как участников рынка, так и самих производителей. Каждый месяц торговцы ждут новых повышений, а машиностроительные предприятия и строительные компании стараются поскорее завершить старые проекты и не спешат запускать новые. В таких условиях нехватка денежных средств и отмена долгосрочных кредитов только усугубляют ситуацию.

Сортовой и фасонный прокат

В апреле ценовой индекс UGMK.INFO на сортовой прокат на складском рынке Киева, Днепропетровска и Харькова вырос на 3%, 1,63% и 2,7% соответственно. Это подтверждает то, что рост цен и не собирался прекращаться. Так, еще в первой декаде месяца «АрселорМиттал Кривой Рог» увеличил цены в среднем на 6-7%%: арматура 8-40 мм подорожала на 364 грн./т, а стоимость катанки и уголка осталась без изменений.

На май АМКР взвинтил цены еще на 4-11%. Стоимость катанки 6,5-8 мм выросла на 242 грн./т, до 5398 грн./т; арматуры 8-10 мм – на 304 грн./т, до 5880-5941 грн./т; 12-16 мм – на 272 грн./т, до 5818-5944 грн./т; 18-40 мм – на 212 грн./т, до 5914-6174 грн./т; уголка - на 604 грн/т, до 6060 грн./т.

Немного меньше повысил котировки Донецкий металлопрокатный завод - 5-6% На май цена арматуры 16-32 мм выросла до 5800 грн./т; уголка 35-63 - на 300 грн./т, до 5800 грн./т; уголка 75 - на 350 грн./т, до 5850 грн./т (цены указаны с учетом НДС). Однако уже после майских праздников предприятие подтянуло стоимость своей продукции к рыночной. Арматура 16-32 и уголок 35-75 достигли отметки в 6000 грн./т.

Майские котировки выросли и на ДМЗ им.Петровского - 6-12%. Цены на фасонный прокат увеличились в среднем на 348-666 грн./т. Таким образом, уголок 70-80 подорожал до 5820 грн./т, 90-100 – 5700 грн./т; швеллер 8-12 – до 5820 грн./т, 14-16 – до 5880 грн./т, 20 – до 6426 грн./т, 22 – до 6258 грн/т, 24 – до 6132 грн./т, 30 – до 6438 грн./т.

На фоне вышеперечисленных предприятий ценовая политика «Метинвеста» выглядит весьма агрессивной. Повышение котировок на 3-10% было логичным еще в средине апреля. Однако после майских праздников компания объявила новые цены на июнь, которые выросли на 11-23%.

Так, стоимость балки 14 и 20 производства «Азовстали» с учетом 3% скидки выросла на 812-937 грн./т, до 8184 – 8196 грн./т с учетом НДС; балки 16 и 18, 24-36М – на 1061-1064 грн./т; 45М - на 1565 грн./т; швеллера 14-30 – на 937-941 грн./т, до 7000-7915 грн./т; уголка 90-125 – на 968 грн./т, до 6840-6930 грн./т; 140-200 – на 1064-1066 грн./т, до 7400-7600 грн./т.

Цены на катанку производства Енакиевского МЗ с учетом 2%-ной скидки увеличились на 1222 грн./т, до около 7000 грн./т; на арматуру – на 1110-1112 грн./т, до 7050 грн./т; на уголок 40-50 – на 955 грн./т; 90-100 – на 1018 грн./т, до 6700 грн./т; на балку и швеллер - на 988-996 грн./т

Катанка 5,5 мм производства Макеевского МЗ с учетом 2-5%-ной скидки подорожала на 1165 грн./т, 6,5 мм – на 1092 грн./т, 7,5-12 мм – на 1344 грн./т, до 7100-7300 грн./т; арматура – на 1051 грн./т, до 7100 грн./т; швеллер - на 928 грн./т, до 6864 грн./т; уголок – на 896 грн./т, до 6678 грн./т.

По оценкам игроков рынка, в апреле и начале мая покупательная способность трейдеров упала, поскольку на закупку приходилось тратить больше, в то время как оборот продукции сокращается. Если цены будут расти и дальше, то торговцы перейдут по максимуму на работу под заказы и по минимуму будут класть на склад.

Ценовая динамика на рынке сортового и фасонного проката в апреле 2008 г.

 

Киев

Днепропетровск

Харьков

 

01.04.

(грн)

01.05.

(грн)

Изменение цены (%)

Изменение цены (грн./т)

01.04.

(грн)

01.05.

(грн)

Изменение цены (%)

Изменение цены (грн./т)

01.04.

(грн)

01.05.

(грн)

Изменение цены (%)

Изменение цены (грн./т)

Арматура

5925,07

6078,11

2,58

153,04

5758,82

5801,41

0,74

42,59

5579,66

5632,78

0,95

53,12

Балка

7365,96

7450,9

1,15

84,94

7345,95

7441,51

1,30

95,56

7174,98

7275,87

1,41

100,89

Уголок

5893,42

6004,62

1,89

111,20

5563,35

5643,74

1,44

80,39

5539,1

5695,03

2,82

155,93

Швеллер

6062,55

6309,97

4,08

247,42

5966,68

6067,63

1,69

100,95

5855,43

5966,42

1,90

110,99

Квадрат

5752,31

5809,4

0,99

57,09

5436,62

5545,63

2,01

109,01

5516,53

5583,29

1,21

66,76

Круг

5659,36

5963,02

5,37

303,66

5179,49

5346,65

3,23

167,16

5744,84

5947,34

3,52

202,50

Полоса

6031,23

6341,77

5,15

310,54

5298,18

5398,77

1,90

100,59

5025,69

5101,69

1,51

76,00

Шестигранник

5338,81

5515,89

3,32

177,08

4137,19

4168,21

0,75

31,02

4525

4973,41

9,91

448,41

Общий индекс

6003,59

6184,21

3,01

180,62

5585,78

5676,69

1,63

90,91

5620,15

5771,98

2,70

151,83



По данным Торговой площадки UGMK.INFO

Листовой прокат

В апреле ценовой индекс UGMK.INFO на листовой прокат на складском рынке Киева, Днепропетровска и Харькова вырос на 8,22%, 8,89% и 3,17% соответственно. Стоит отметить, что в прошлом месяце цена на «лист», подобно «дилнномеру», резко устремились вверх. Частота повышений и постепенное прощупывание рынка свидетельствует об осторожных действиях производителей и ценовой конфронтации на внутреннем рынке. Борьба развернулась между ММК им.Ильича и «Запорожсталью».

Так, сбытовая компания Запорожстали «МД Групп» с 1 апреля повысила складские цены на г/к лист на 150-165 грн./т, на х/к прокат – на 160-175 грн./т. По мнению «Металл Курьера», это повышение было вызвано образовавшимся дефицитом на фоне снижения внутренних поставок запорожского меткомбината. Затем подкорректировал цены ММК, который с средины апреля увеличил котировки на 2-12%. А в двадцатых числах месяца г/к лист 2 мм вырос на 90 грн./т, х/к лист 0,5 мм – на 300 грн./т, оцинкованный лист 0,4 мм – на 246 грн./т, 0,45-0,5 мм – на 228 грн./т; 0,55 мм – на 168 грн./т.

«МД Групп» не опоздала с ответом. Цены на г/к лист с середины месяца увеличились на 90-110 грн./т, на х/к прокат – на 100-120 грн./т. В третьей декаде апреля компания повысила котировки на г/к лист на 330 – 380 грн./т, х/к лист на 340 – 400 грн./т. По мнению «Металл Курьера», данное повышение происходило на фоне роста майских цен «Запорожстали».

Далее, во второй половине месяца подкорректировал свои цены Донецкий метзавод, повысив внутренние котировки на 10%. Стоимость г/к проката 5-20 мм увеличилась на 570 грн./т, до 6200-6460 грн./т.

В конце месяца снова сказал свое слово «Ильич»: г/к лист 2-8 мм подорожал на 306-360 грн./т, 9 мм и более – на 240-252 грн./т; х/к лист 0,5 мм – на 54 грн./т, 0,6-2 мм – на 390-444 грн./т; оцинкованный лист 0,4-0,55 мм – на 192-252 грн./т, 0,6-1,5 мм – на 420 грн./т.

Параллельно, один из главных импортеров «АрселорМиттал Темиртау» также приспосабливался к новым ценовым условиям. На май котировки на г/к прокат повысились на $50/т, до $890-915/т, на х/к прокат – на $60/т, до $920-1020/т. Оцинковка подорожала на $160/т, до $1100-1200/т. Тем не менее, новый уровень цен на оцинкованный прокат на $50-70/т ниже ценового предложения «Северстали», что будет поддерживать высокий спрос со стороны трейдеров и потребителей.

В мае «МД Групп» снова начала первой корректировать расценки – рост на 5-6%. Стоимость г/к листа увеличились на 291-359 грн./т, до 6300-6400 грн./т; на х/к проката – на 308-382 грн./т, до 6650-6880 грн./т. Таким образом, компания продолжила «отработку» майского повышения цен со стороны «Запорожстали».

С середины мая снова напомнил о себе ММК им.Ильича. Г/к лист 2-8 мм вырос в цене на 180 грн./т, до 6060-6156 грн/т; 9-30 мм – на 480 грн./т, до 6480-6600 грн./т; 31 мм и более – на 516-540 грн./т, до 7260 – 7620 грн./т; х/к лист 0,5-2 мм – на 288 грн./т, до 6570-6720 грн./т; оцинкованный лист 0,4-1,5 мм – на 300 грн./т, до 7260-8700 грн./т.

Стоит подчеркнуть, что сейчас спрос на листовой прокат украинского производства падает. По мнению коммерческого директора «МД Групп» Дмитрия Шацило, это происходит из-за присутствия на рынке проката иностранного производства, который более качественный, а у некоторых трейдеров существенно дешевле отечественного. Однако потребление в целом осталось на том же уровне, даже при нынешнем уровне цен.

На киевском рынке ощущается относительно небольшой спад, что, возможно, связано с перевыборами мэра и горсовета ввиду отвлечения определенных денежных ресурсов в мае. Впрочем, это не означает, что потребительская активность снизилась. Наоборот, сейчас во время строительного сезона потребности в металле растут, соответственно, в ближайшее время объемы закупок восстановятся.

Ценовая динамика на рынке листового проката в апреле 2008 г.

 

Киев

Днепропетровск

Харьков

 

01.04.

(грн)

01.05.

(грн)

Изменение цены (%)

Изменение цены (грн./т)

01.04.

(грн)

01.05.

(грн)

Изменение цены (%)

Изменение цены (грн./т)

01.04.

(грн)

01.05.

(грн)

Изменение цены (%)

Изменение цены (грн./т)

х/к

5964

6325,18

6,06

361,18

5323,72

5669,85

6,50

346,13

5669,4

5996,73

5,77

327,33

г/к

5868,89

6131,2

4,47

262,31

5612,93

6033,73

7,50

420,80

5458,64

5850,48

7,18

391,84

Оцинкованный

6696,52

7369,35

10,05

672,83

5742,88

6134,13

6,81

391,25

6126

6255,88

2,12

129,88

Рифленый

5780,14

6375,24

10,30

595,10

4821,85

5908,44

22,53

1086,59

5726,67

6068

5,96

341,33

ПВЛ

5286,31

5827,33

10,23

541,02

5250

5650

7,62

400,00

5915

5640

-4,65

-275,00

Общий индекс

5919,17

6405,66

8,22

486,49

5350,28

5879,23

9,89

528,95

5779,14

5962,22

3,17

183,08



По данным Торговой площадки UGMK.INFO

Трубы

В апреле ценовой индекс UGMK.INFO на трубную продукцию на складском рынке Киева, Днепропетровска и Харькова вырос на 15,2%, 8,23% и 11,88% соответственно. Как и на рынках длинномерного и плоского проката, растут цены и в сегменте труб. Основная причина – удорожание трубной заготовки и штрипса.

Так, основной производитель штрипса - «Запорожсталь» - с начала апреля повысил стоимость штрипса на 20-24%. Цены на г/к штрипс 2-3 мм определены на уровне 5430-5460 грн./т. По мнению «Металл Курьера», еще в начале месяца было понятно, что внутренние цены на штрипс будут расти. Кроме того, комбинат отдавал предпочтение экспорту и продавал штрипс на внутреннем рынке по-минимуму. На этом фоне многие трубные заводы ощущали дефицит предложения штрипса и в некоторых случаях вынуждены были снижать объемы предложения. Более того, если опираться на вероятный дальнейший рост экспортных цен на г/к рулоны, можно прогнозировать очередной рост внутренних цен на штрипс в июне - порядка 400-500 грн./т.

В сегменте бесшовных труб цены заводов продолжают расти, что обусловлено очередным, уже майским, ростом стоимости трубной заготовки. Так, ДМКД повысил цены на трубную заготовку для компании «Интерпайп» на 750-800 грн./т, до 5750-5850 грн./т.

В свою очередь, «Интерпайп» повысил цены на бесшовные трубы 57-159 по сравнению с апрелем на 400 грн./т, до 8500 грн./т; ВГП на 200-300 грн./т, до 7000-7800 грн./т; профильные - на 200 грн./т, до 7800 грн./т.

Цены на трубы производства «Коминмет» выросли на 800-1100 грн./т. С середины мая сварные трубы на ММК им.Ильича подорожали на 240 грн./т, до 6480-7560 грн./т; профильные на 360 грн./т, до 6720 грн./т; бесшовные - на 600-684 грн./т, до 6720 7570 грн./т.

По мнению участников рынка, ситуация на отечественном рынке труб продолжает ухудшаться. В условиях «денежного голода» потребители приостанавливают закупки, и спрос на трубу с апреля медленно снижается. По информации трейдеров из Харькова и Днепропетровска, многие проекты замораживаются, стройки останавливаются.

Ценовая динамика на рынке труб марте 2008 г.

 

Киев

Днепропетровск

Харьков

 

01.04.

(грн)

01.05.

(грн)

Изменение цены (%)

Изменение цены (грн./т)

01.04.

(грн)

01.05.

(грн)

Изменение цены (%)

Изменение цены (грн./т)

01.04.

(грн)

01.05.

(грн)

Изменение цены (%)

Изменение цены (грн./т)

ВГП

5768,85

6726,95

16,61

958,10

4741,64

5234,84

10,40

493,20

5134,48

5862,87

14,19

728,39

Электросварные

5686,51

6577,45

15,67

890,94

5038,33

5584,93

10,85

546,60

5492,69

6103,85

11,13

611,16

Бесшовные

6561,64

7434,82

13,31

873,18

6059,7

6220,95

2,66

161,25

6268,17

6817,79

8,77

549,62

Профильные

5872,82

6782,17

15,48

909,35

5258,46

5794,42

10,19

535,96

5157,45

5888,53

14,18

731,08

Общий индекс

5972,46

6880,35

15,20

907,89

5274,53

5708,79

8,23

434,26

5513,2

6168,26

11,88

655,06



По данным Торговой площадки UGMK.INFO

Согласно данным Украинской ассоциации металлоторговцев (УАМ), в январе-марте 2008 г. потребление металлопроката в Украине возросло на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. – до почти 2,4 млн. т. При этом, доля металлотрейдеров в общем объеме потребления на внутреннем рынке по итогам I квартала составила 35%, трубных предприятий - 25%, машиностроительных - 18%, горно-металлургических - 10%, метизных - 7%, строительных - 3%, железной дороги - 1%.

Характерно, что на отечественном рынке металлопродукции сервисные металлоцентры начинают играть более значимую роль. По словам директора по ВЭД «АрселорМиттал Кривой Рог» Андрея Китицы, с 2005 по 2007 гг. доля конечных потребителей металлопродукции среди других потребителей изменилась незначительно, в то же время доля трейдеров значительно снизилась, а сервисных металлоцентров – существенно возросла.

Впрочем, на фоне растущих цен на металлопродукцию потребители начали сокращать закупки. Так, за I квартал трубные предприятия снизили закупки металлопроката на 10,8%, железнодорожные – на 78%, строительные – на 24,3%, горно-металлургические – на 5,6%. Однако это могут быть только «цветочки». При нынешнем кризисе банковского сектора и «денежного голода» ситуация может усугубиться.

Директор ООО «Торговая группа Захидсталь» Валентин Собчук считает, что нехватка денежной массы вызывает крупные перебои как в деятельности металлоторговых компаний, так и в потреблении металлопроката. «Основные проблемы возникли в банковском секторе, поскольку прекратилось долгосрочное и ухудшилось краткосрочное финансирование, существенно поднялись ставки. К примеру, если раньше запрос на кредит рассматривался неделю, то теперь можно ждать решения в течение месяца. К тому же отмена долгосрочного кредитования будет тормозить запуск новых проектов и развитие экономики», - отмечает В.Собчук. Стоит отметить, что кризисные явления стали часто появляться в машиностроении, которое болезненно реагирует на интенсивное повышение цен.

Касаясь прогнозов ценовой динамики на металл, важно отметить, что много будет зависеть от банков и денежной массы. Если кредитование будет сокращаться и дальше, то начнут снижаться темпы потребление, что окажет негативное влияние на рынок металлопроката и экономику в целом.

Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены шести киевских металлотрейдеров: «Альянс» , Леман-Украина, «МД Групп» , «Металл-Холдинг» , Украинская горно-металлургическая компания, «Юникон Трейд»., шести днепропетровских металлотрейдеров: "Аксон", "Вест-Пром", "Вега-С", "Комэкс", "Леман-Украина(Днепропетровск)", "УГМК - Днепропетровск", а также шести харьковских металлотрейдеров: РТК Восток, Комекс(Харьков), Металл Холдинг(Харьков), Харьковметалл – 1, Харьковметалл – 2, УГМК(Харьков). Цены указаны в гривнах с учетом НДС. Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.ugmk.info. С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании вы можете ознакомиться на index.ugmk.info. -- UGMK.INFO (Украина)

Новости по этой теме

В Новости

Всего новостей  157125

ГОД:
МЕСЯЦ:
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
2
3
8
9
10
16
17
24
29
30
31

Подписка на рассылку

Ежедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике
RSS

Информер

Ежедневно обновляющиеся заголовки 10 последних новостей металлургии на вашем сайте

все информеры >>