Metaldaily.ru/Новости - 26.03.2008

Группа "Мечел" выдала мандат ABN Amro и Merrill Lynch на организацию финансирования сделки по приобретению британской Oriel Recourses за $1,5 млрд.

26.03.2008 - 11:54

Сумма и способ привлечение финансирования не уточняются. Официальный представитель "Мечела" Илья Житомирский отказался сообщить размер собственных средств, которые группа направит на приобретение Oriel, а также не уточнил, какую сумму поручено привлечь банкам и на каких условиях. Как сообщалось, "Мечел" направил оферту акционерам Оriel Resources на покупку компании по цене $2,1986 за акцию. Общая оценка Оriel, которая учитывает существующие акции и дополнительную эмиссию, составляет $1,498 млрд (749 млн фунтов стерлингов). Совет директоров Oriel рекомендовал акционерам принять предложение "Мечела". В настоящее время российская группа уже получила гарантии акционеров, владеющих 46,6% акций Oriel, продать принадлежащие им акции даже в случае получения конкурентного предложения. В частности свои акции согласились продать Polyprom Holdings B.V. и Quotan International, которые принадлежат бизнесмену Александру Несису (25,6%) и председатель совета директоров Oriel Сергей Курзин (1,4%) и Eanermoon Limited (19,6%). Для завершения сделки по покупке акций Oriel "Мечел" должен получить согласие регулирующих органов России и Казахстана. Merrill Lynch является эксклюзивным финансовым консультантом российской группы в данной сделке, Allen & Overy LLP - юридическим советником. Cannaccord Adams назначен Oriel в качестве финансового консультанта, Norton Rose LLP - юридического. Oriel Resources, которой принадлежат активы по производству хрома и никеля в Казахстане и которая владеет Тихвинским ферросплавным заводом (Ленинградская область), получила необязательное индикативное предложение от группы "Мечел" о покупке компании. Британскую компанию контролирует группа "ИСТ" и один из ее основателей Александр Hесис. Крупным акционером Oriel с 12,9% капитала является ВТБ, также в числе совладельцев входят бизнесмен Александр Мамут, израильская Baran Group и семья израильского бизнесмена Эхуда Ригера. В августе прошлого года "Мечел" купил у группы "ИСТ" Братский ферросплавный завод за $186,7 млн. Hа эту сделку рынок отреагировал появлением слухов о возможной продаже "Мечелу" и других активов "ИСТа". Официально их никто не подтверждал, "Мечел" лишь говорил, что планирует развивать сегмент ферросплавов. В группе "Мечел" консолидированы контрольные пакеты акций металлургических, угледобывающих, энергетических компаний в России, Румынии и Литве, а также торговые порты. Основным бенефициаром ОАО "Мечел" являются генеральный директор группы Игорь Зюзин, free float (ADR) составляет около 25%. -- Интерфакс

Источник: www.advis.ru