Metaldaily.ru/Новости - 17.03.2008

Мировой рынок стали: 6-13 марта. "UGMK.INFO (Украина)". 14 марта 2008

17.03.2008 - 16:29

Подъем на мировом рынке стали не ослабевает. Цены вздымаются все выше, некоторые виды стальной продукции уже стоят на 40-50% дороже, чем в декабре прошлого года. Фактически повторяется история 2004 г., когда подорожание железной руды на 71,5% вызвал рост цен на стальную продукцию на 40-60% (на пике подъема). Правда, 4 года назад сталь увеличивалась в цене в обстановке всемирного экономического подъема, сейчас же речь идет о спаде. Но на данный момент повышению способствуют другие факторы, например, ослабление доллара и сокращение китайского экспорта.

Полуфабрикаты

Цены на заготовки в странах Юго-Восточной Азии поднимаются на просто таки пугающий уровень. Вьетнамские прокатчики полностью капитулировали перед зарубежными поставщиками, согласившись на цены порядка $840-860/т C&F по апрельским и майским контрактам. Всего за две недели марта цены прибавили почти $100/т.

Уступчивость вьетнамцев объясняется высокими ценами на готовый прокат внутри страны (стоимость арматуры, например, превысила $1000/т) и острейшим дефицитом полуфабрикатов. Китай, в прошлом году бывший крупнейшим поставщиком заготовок во Вьетнам, в феврале полностью прекратил экспорт этой продукции, а в январе объем зарубежных продаж всех типов полуфабрикатов составил лишь 20 тыс. т. Тайванское правительство с марта по июнь ввело ограничения на экспорт заготовок и слябов, так что на рынке остаются только небольшие компании из стран АСЕАН, наподобие Малайзии и Таиланда, а также экспортеры из Турции и СНГ. Однако объем поставок из этих источников ограничен.

Турецкие компании предпочитают продавать полуфабрикаты в страны Персидского залива и Средиземноморья, предлагая свою продукцию по $770-780/т FOB. Российские и украинские метзаводы могут рассчитывать на $750/т FOB, что несколько выше, чем при отправке заготовок во Вьетнам.

Резко подорожали в Азии и слябы. После ухода китайских компаний с рынка местные потребители могут рассчитывать только на поставки из СНГ и Латинской Америки. Однако цены при этом достигают $820-830/т C&F, причем, российские компании предлагают свою продукцию уже и по $840/т C&F Тайвань с поставкой в апреле.

Взлет цен на г/к рулоны заставляет пересматривать котировки в сторону повышения и поставщиков полуфабрикатов на рынки США и Европы. Так, если в начале марта бразильские компании были готовы продавать свою продукцию по $700/т FOB по апрельским контрактам, то теперь цены выросли до $750/т FOB и более.

Конструкционная сталь

Стоимость длинномерного проката на мировом рынке в марте также резко прибавила. Японские компании предлагают катанку с поставкой во II квартале по ценам, на $200-250/т превышающим уровень трех первых месяцев текущего года, а на Ближнем Востоке майские цены превышают апрельские более чем на $100/т.

В Восточной Азии важную роль сыграли такие факторы как сокращение китайского экспорта (сильнее всего это ударило по корейцам) и взлет цен на металлолом до более $500/т с доставкой по всему региону (в немалой степени это подорожание отражает падение курса доллара). В середине марта тайванские компании предлагали арматуру по $890-900/т ex-works, на корейском рынке цены могли превышать $900/т C&F.

Резко сократились в последнее время поставки длинномерного проката из России, где на внутреннем рынке продолжается подъем, а цены на некоторые типоразмеры значительно превышают $1000/т с доставкой. В марте российские компании практически не предлагали длинномерный прокат на экспорт, а стоимость украинской арматуры стабильно превышала $800/т FOB.

Взвинтили свои котировки и турецкие компании. Они предлагают на май арматуру и катанку уже по $840-850/т FOB, соответственно, в Персидском заливе эта продукция идет по $900-920/т C&F. При этом, потребители, похоже, уже смирились с новым уровнем цен: трейдеры сообщают о высоком спросе на арматуру в самой Турции, а также в ОАЭ.

Подъем турецких котировок помог и американским компаниям снова увеличить стоимость своей длинномерной продукции. ArcelorMittal и Nucor, два крупнейших производителя в стране, сообщили о новом подъеме цен на $40 за короткую т (907 кг) с апреля. Текущие цены на арматуру в США, при этом, вышли на уровень $730 за короткую т ex-works, а низкоуглеродистая катанка предлагается по $830 за короткую т и дороже. Впрочем, импортная продукция, которая сейчас поступает в США, в основном, из Турции, стоит еще больше.

В Европе компания Corus объявила о повышении цен на катанку с 31 марта на ?70-90/т ($140-180) для британских потребителей. Для нее обоснованием стало, прежде всего, небывалое подорожание коксующегося угля и кокса. Стоимость арматуры на европейском рынке тем временем приближается к ?550/т ex-works, а в апреле будет еще выше.

Листовая сталь

Еще более стремительный рост цен происходит на европейском рынке плоского проката. Во второй половине февраля и начале марта прибавка составляла около ?10/т в неделю. В начале второй декады марта европейские компании предлагали г/к рулоны, в среднем, по ?580/т ex-works, а х/к - по ?620-630/т.

При этом, объявив ранее о повышении цен на ?100/т и больше в апреле, металлурги собираются принять за точку отсчета котировки конца марта. Некоторые компании уже котируют горячий прокат по ?650-670/т ex-works с поставкой в апреле-мае, что эквивалентно более $1000/т. Стоимость толстолистовой стали европейского производства во втором квартале может достигнуть ?800/т.

Специалисты объясняют этот скачок цен высоким уровнем спроса (многие потребители израсходовали за зиму все свои запасы и теперь вынуждены их пополнять) и относительно низкими объемами импорта. Однако дороговизна стальной продукции в Европе может снова привести к расширению поставок в страны региона. В частности, китайские компании готовы возобновить экспорт толстолистовой стали в ЕС, предлагая эту продукцию по $1120-1180/т CIF. С учетом того, что аналогичная продукция в Восточной Азии стоит порядка $1000/т FOB, такие сделки вполне оправданы.

Не исключено также, что во II квартале азиатские компании вернутся и на европейский рынок г/к рулонов. Пока что цены на эту продукцию в Восточной Азии составляют $850-880/т C&F, хотя некоторые китайские экспортеры устанавливают котировки порядка $840-850/т FOB. Индийская продукция предлагается на экспорт по $900/т FOB, тогда как внутренние цены достигают $850/т ex-works и более.

Несколько отстают пока поставщики из стран СНГ, хотя они тоже активно поднимают цены. В странах Персидского залива стоимость российских и украинских г/к рулонов с поставкой в апреле достигла только $900-920/т C&F, а х/к - $980-1000/т C&F. Наиболее высокие цены в регионе возможны при поставках в Иран, где цены на $20-30/т выше, чем, скажем, в ОАЭ.

Американские компании к середине марта вышли на показатели порядка $750-760 за короткую т ex-works. Этот уровень цен дает им надежную защиту от увеличения импорта и помогает добиваться новых повышений. Многие компании предлагают г/к рулоны в апреле по $800 за короткую т и хотя никто пока не замахивается на большее, местные эксперты ожидают в ближайшие месяцы продолжения роста. По их мнению, подорожание сырья и слябов неизбежно приведет к подъему цен до новых высот.

Специальные сорта стали

По данным производителей, мировой рынок нержавеющей стали восстанавливается после продолжительного спада. Европейские компании ThyssenKrupp и Outokumpu сообщают об увеличении числа заказов более чем на треть по сравнению с IV кварталом прошлого года. По данным британской консалтинговой компании MEPS, мировой спрос на нержавеющую продукцию возрастет в текущем году на 5-8%.

Правда, пока что европейцы действуют достаточно осторожно, предпочитая постепенно поднимать цены. Их восточноазиатские коллеги действуют более решительно, заявляя о необходимости компенсации растущих затрат на сырье. Так, японская Nisshin Steel с апреля увеличит стоимость нержавеющей продукции, в среднем, на $200/т, а китайская Tisco - на $200-300/т в зависимости от марки. Тайванские компании предлагают базовые х/к рулоны 304 2В с поставкой в мае по $4400-4450/т CIF, хотя еще в начале марта не решались поднимать цены выше $4150/т.

Металлолом

Обычно в марте цены на лом на мировом рынке идут вниз благодаря увеличению сборов и расширению экспорта в связи с наступлением теплого времени года. Однако в этом году рост цен захватил и первую половину марта, причем, стоимость материала установила очередной рекорд, превысив $500/т.

Острый дефицит металлолома наблюдается в последнее время в Японии, где местным меткомпаниям приходится конкурировать с экспортерами. Закупочные цены на лом Н2 на многих заводах превысили ?50000/т с доставкой, а на недавнем экспортном тендере была получена беспрецедентно высокая цена в ?52250/т. При этом, данный подъем совпал с падением курса доллара, стоимость которого впервые с 1995 г. опустилась до менее ?100.

В результате японский лом обходится тайванским металлургам по $540/т с доставкой и более. Потребители считают эту цену слишком высокой и стараются закупать американский материал HMS №1&2 (80:20), котирующийся на уровне $510/т C&F.

Рост цен на внешнем рынке делает все более выгодными экспортные операции в США. В Турции HMS №1&2 (80:20) также достиг интервала $500-510/т C&F, на этот же уровень выходит и лом 3А из СНГ. При этом, американские компании даже с учетом мартовского подорожания на $10/т покупают HMS №1 по $340-350 за длинную т (1016 кг) с доставкой в штатах Среднего Запада и до $370 за длинную т на северо-востоке. Некоторые метзаводы в последнее время жалуются на нехватку сырья для внутреннего потребления, потому что большие объемы материала в последние месяцы ушли на экспорт. Аналогичные процессы, кстати, происходят и в России, так что не исключено, что в апреле мировые цены на лом вопреки обыкновению снова продолжат свой рост. -- UGMK.INFO (Украина)

Источник: www.advis.ru