Новости металлургии
26.02.2008 - 18:01
Бразильские договоренности
Мировые цены на железную руду с 2003 по 2007 гг. выросли вдвое. 65-70%-ный рост стоимости по долгосрочным контрактам с 1 апреля 2008 г. почти повторяет рекордный скачок 2005 г., когда сырье подорожало на 72%. Впрочем, с учетом роста стоимости фрахта, это удорожание ЖРС будет максимальным. Сейчас перевозка тонны руды из Бразилии в Азию стоит $80, из Австралии – $40, из Бразилии в Роттердам и Дюнкерк – также около $40. В итоге, тонна бразильской руды сортов Caraja и Itabira со II квартала стоит $77-82, а с доставкой она обойдется потребителям в Азии в $160-170, в Европе – на уровне $140.
Пока неясно, сколько будет стоить австралийская руда. За счет более дешевого фрахта руда добычи Rio Tinto и BHP обычно обходится китайским и японским металлургам на 20-25% дешевле бразильской. Неудивительно, что китайские компании в 2007 г. закупили почти 150 млн. т австралийской руды против почти 100 млн. т бразильской. Для китайцев это немалая экономия, но Rio и BHP не устраивает, что они получают за свою руду меньше, чем их конкурент CVRD. Если австралийцы не смогут добиться "премии за фрахт", они постараются хотя бы базовую цену на свое сырье поднять повыше, чем бразильцы.
Средняя стоимость бразильской руды (CVRD), $/т без учета доставки
| 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | |
| Цена | 40 | 47 | 50 | 80 |
С 1 апреля 2008 г. базовый уровень мировых рудных цен по "длинным" контрактам приблизится к спотовым, которые составляют $180-190 C&F. Спотовый рынок ждут большие изменения. Компании "большой тройки" 90% сырья отгрузят по долгосрочным контрактам, поставки же на "наличный рынок" сократятся до минимума.
Аналогичная ситуация складывается и на крупном региональном рынке сырья в СНГ. Здесь ведущие поставщики ЖРС также 80-90% продукции уже оформили контрактами на период 1-3 года. В России спотовому рынку просто неоткуда брать ресурс, и поэтому в 2008 г. он будет почти символическим. Для украинских метпредприятий руда украинского и российского производства продолжает оставаться основным источником сырья, хотя импорт из дальнего зарубежья неминуемо будет расти.
Хотя рынок руды СНГ был и будет профицитен, импорт сырья в Россию и Украину растет, в то время как рудокопы, в свою очередь, наращивают экспорт. Укрепление такой тенденции может привести к тому, что уже в следующем году объемы предложения для внутреннего рынка будут недостаточны для удовлетворения потребностей металлургов. Сегодня положение с рудным сырьем в странах СНГ таково.
Лидеры СНГ по производству ЖРС (2007 г.), млн. т:
| Компании | Концентрат | Окатыши |
| Металлоинвест | 43,3 | 19 |
| Метинвест | 37,4* | 13,3 |
| ЕвразХолдинг | 23,4* | 6 |
| Северсталь | 15 | 10 |
| Полтавский ГОК | 10,7 | 9,1 |
| Новолипецкий МК | 11,6 | - |
* с учетом половины производимого на ЮГОКе концентрата
Украинские реалии
За 2007 г. стоимость ЖРС на украинском рынке выросла в среднем на 20%. К началу декабря концентрат подорожал до 330 грн. (без НДС), окатыши до 400-410 грн./т.
Цены на железорудное сырье на украинском рынке в 2006-08 гг., $/т:
| дек. 06 | фев. 07 | апр. 07 | окт. 07 | фев. 08 | апр. 08 | |
| концентрат | 65-70 | 65-70 | 70-72 | 70-75 | 80-85 | 100 |
| окатыши | 85-95 | 85-95 | 95-100 | 95-100 | 100 | 135 |
Данные: "Металл Украины"
С 1 апреля 2008 г. котировки вырастут еще на 20-30%. Ожидаемые отпускные цены на внутреннем рынке составят: аглоруда – $75-80 грн., концентрат – $100-105, окатыши – $135-140/т. Чуть дороже будет предлагаться на украинском рынке сырье из России. В 2008 г. руда в РФ подорожает на 25%. Многие поставщики, не дожидаясь новых цен "большой тройки", уже подняли на российском рынке стоимость концентрата до $90, окатышей – до $120. Почти вся российская руда уже распределена, поставки в Украину планируются на уровне 3 млн. т.
Традиционными поставщиками ЖРС из РФ в Украину являются ГОКи центра России, разрабатывающие месторождения Курской магнитной аномалии (Михайловский, Лебединский, Стойленский ГОКи и "КМАруда"). Доставка руды из Курской и Белгородской областей на восток Украины обходится сравнительно недорого. Дороже будет стоить транспортировка с работающих на Северо-западе России "Карельского окатыша", Оленегорского и Ковдорского ГОКов, и Коршуновского ГОКа (Иркутская область). Тем не менее, Ковдорский ГОК (актив компании "ЕвроХим", в 2007 г. произвел более 5,2 млн. т концентрата) уже поставляет сырье в Украину. С 2005 г. сырье предприятия стал закупать Алчевский МК, в 2007 г. отгрузки составили 400 тыс. т концентрата. Конечно, везти руду из Мурманской области накладно, но не дороже, чем из Бразилии.
И все же, основными поставщиками российского сырья для Украины в перспективе будут только ГОКи, работающие на КМА. Стоимость доставки руды с Урала и Сибири будет дорожать, к тому же тамошние месторождения истощаются, и через несколько лет экспортного ресурса у них просто не будет. Наиболее востребованным продуктом для украинского рынка в 2008 г. будут окатыши. Но и в России нарастает дефицит этой продукции. В минувшем году поставки Михайловского и Лебединского ГОКов в Украину снизились до 500 тыс. т, в то время как экспорт "Металлоинвеста" в дальнее зарубежье растет.
Если бы "Газметалл" и ИСД достигли соглашения о слиянии, проблем с окатышами Алчевский комбинат точно бы не имел. Однако, судя по последней информации, это все менее вероятно. Стороны не могут договориться из-за непреодолимых разногласий в распределении долей объединенной компании. Соответственно, с удвоением в ближайшие годы выплавки стали на предприятиях ИСД, перед корпорацией все острее будет стоять вопрос снабжения сырьем. Кандидатом на слияние может быть также бразильская Miniracoes Brasierias Reunidas SA, однако решение сырьевых проблем может оказаться весьма неожиданным.
ИСД может выступить стратегическим инвестором Полтавского ГОКа, который нуждается в средствах для разработки новых месторождений руды (Еристовского и Белановского) и увеличения производства окатышей до 32 млн. т. Часть из необходимых для этого $4 млрд. инвестиций мог бы вложить ИСД, получив гарантированные поставки окатышей. В пользу этой версии говорит крепнущее сотрудничество компаний. После отказа "Арсело Миттал Кривой Рог" от покупки окатышей в Полтаве, крупным потребителем ПГОК становятся предприятия ИСД. Так, Алчевский МК за 2008 г. должен получить до 1,5 млн. т.
Полтавский ГОК остается преимущественно экспортером, но растут и поставки в Украину. Помимо АМК, до 400 тыс. т окатышей получит "Запорожсталь". Запорожский меткомбинат также находится в непростом положении. Ему нужно еще 300 тыс. т окатышей, но взять их в России не получается – нет свободных объемов. ММК им.Ильича окатышей нужно немного, до 200 тыс. т, однако их также придется импортировать.
Северный и Центральный ГОК в 2008 г. окатыши будут поставлять на внутренний рынок для "Метинвеста", из "чужих" предприятий продукцию получит только АМКР (1,1 млн. т), ДМКД (1,5 млн. т) и ДМЗ (700 тыс. т). Сейчас "Метинвест" по долгосрочным контрактам реализует 36-37% своей руды, 25-30% – по краткосрочным контрактам, остальное – метпредприятиям группы. В текущем году холдинг намерен увеличить экспорт до 5 млн. т, преимущественно в центральную Европу (Словакию, Чехию), в Китай (около 2 млн. т) и Турцию.
Трехлетние контракты "Метинвеста"
| Потребитель | Объем поставок |
| ИСД | 10 млн. т окатышей и 11 млн. т концентрата |
| ММК им.Ильича | 6 млн. т концентрата + 2 млн. т на давальческих условиях |
| Запорожсталь | 11 млн. т концентрата |
В текущем году ИнГОК поставит концентрат ММК им.Ильича, Алчевскому МК, "Запорожстали", "Азовстали" и Енакиевскому МЗ. СевГОК будет поставлять концентрат "ильичевцам", ЦГОК – ЕМЗ и ММК им.Ильича, который также получит у СевГОКа и ЦГОКа 2 млн. т сырья под производство товарного агломерата, который пойдет на "Азовсталь" и Донецкий МЗ.
Что касается импорта, то предварительные планы металлургов по завозу сырья в Украину составляют около 7 млн. т. Однако, с учетом сильного подорожания бразильского и австралийского материала, объемы закупки руды на мировых рынках не могут быть велики. Суммарный импорт ЖРС за 2008 г., с учетом роста выплавки чугуна и стали, составит до 4,5 млн. т. -- UGMK.INFO (Украина)
Источник: www.advis.ru
Новости по этой теме
В Новости
ПРЕДПРИЯТИЯ:
ММК, ЕМЗ, Азовсталь, Ковдорский ГОК, Центральный ГОК, Rio Tinto, Ингулецкий ГОК, Северсталь, Запорожсталь, Полтавский ГОК, ЕвразХолдинг, Метинвест, ДМКД
ГЕОГРАФИЯ:
ОТРАСЛИ:
Всего новостей 158158
ГОД:
МЕСЯЦ:
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |
