Новости металлургии
31.01.2008 - 16:57
Ввиду увеличения потребления металлопродукции в мире 2007 год охарактеризовался феноменальным ростом цен на длинномерный и плоский прокат. Основным регионом, в который начали перенаправляться экспортные потоки металла не только с Украины, а также с России, Китая и Турции стал Ближний Восток. Хотя во всем мире наблюдался рост потребления, всё же Саудовская Аравия, Иордания, Иран, Сирия и Пакистан сыграли немаловажную роль в ценообразовании. Экспортноориентированная отечественная экономика соответственно начала приспосабливаться.
С февраля 2007 год начался долговременный марафон увеличения котировок на металлопродукцию. С каждым новым месяцем все больше шокируя, как потребителей, так и торговцев, цена увеличивалась.
Арматура
В 2007 г. ценовой индекс UGMK.INFO на сортовой и фасонный прокат на складском рынке Киева, Днепропетровска и Харькова значительно вырос на 26,65%, 29,20% и 19,08% соответственно.
Одним из первых, кто начал адаптировать внутренний рынок к мировым процессам ценообразования на металлопродукцию, стал "АрселорМиттал Кривой Рог". В результате этого с февраля по июль цена ежемесячно росла на 100-200 грн./т. Стоить отметить, что Макеевский и Енакиевский метзаводы, оставаясь в тени крупного игрока, лишь приспосабливались к очередным ценовым рубежам, устанавливаемым АМКР.
Знаковым событием для рынка стало введение в начале июля криворожским метгигантом объемных скидок на арматуру, т.е. размер дисконта зависел от того, насколько большим был объем покупки. Характерно, что после такого существенного ценового давления со стороны АМКР мелкие и средние трейдеры начали негласно объединяться и делать большие заказы, регистрируя их на одну компанию, с целью покупки продукции по сниженным ценам. Эти действия привели к росту предложения арматуры на внутреннем рынке.
Фактически скидка не работала для оптовых покупателей, и любой игрок мог приобрести продукцию по минимальным ценам. Хотя многие критиковали действия АМКР, как непродуманные, все же существует и другая сторона монеты. Это был стратегический маневр комбината для максимального использования ситуации, поскольку уже на сентябрь АМКР предвидел уменьшение покупательной активности и снизил котировки для внешних рынков. После этого цена начала падать и на внутреннем, однако на вторичном рынке скопилось большое количество арматуры, некоторые торговцы заявляли о 2-х кратном превышении среднегодовых объемов.
Предоставление скидок продлили до 1 октября, однако кризис в сегменте арматурной продукции закончился только в декабре, когда, наконец, металлотрейдеры распродали все свои запасы. Кроме того, значительно увеличился импорт продукции. При этом, как обычно, не обошлось без скандала. Президент УАМ Андрей Федоссев обвинил компании "Стальимпекс", ЧП "Оникс", ЧП "Кочергин", "Морской строительный комплекс", "Трансагентство", "Магистраль" и "Металлинвест" в продаже турецкой арматуры под марками украинских производителей. "Эти компании стремятся получить дополнительную прибыль, приобретая дешевую низкокачественную металлопродукцию в Турции, после чего выдают ее за продукцию наших производителей, в частности, под маркой арматуры АМКР", - говорил А.Федосеев.
II полугодие характеризовалось перманентным снижением котировок, тем не менее, за год стоимость арматуры 8 мм выросла на 20%, с 3000 до 3788 грн./т (цена с НДС). Не оправдались прогнозы экспертов по поводу начала 2008 г., говорящие о временной передышке рынка от ценовых потрясений. На январь котировки снова начали расти, арматура выросла в цене на 100-150 грн./т. Судя по всему, в этом году цена будет расти аналогично прошлому, и рост продолжится до тех пор, пока в мире и на Востоке будет повышенная потребительская активность.
Фасонный прокат
Конъюнктура в сегменте фасонного проката зависит, в основном, от действий главного игрока - «Метинвеста», который контролирует Макеевский, Енакиевский МЗ и «Азовсталь». Мариупольский комбинат начал повышать котировки еще в январе в среднем на 300 грн./т, после чего цены ежемесячно росли в диапазоне от 50 до 300 грн./т. На отдельные типоразмеры единоразовое повышение порой достигало 10% от стоимости продукции.
При этом в течение года металлотрейдеры в анонимных беседах периодически жаловались на дефицитность определенных размеров продукции. Однако уже в ноябре «мыльный пузырь» цен лопнул, «Метинвест» начал снижать котировки, аргументируя перенасыщением рынка, которое вроде как произошло летом. По информации «Металл–Курьера», снижение цен связано с тем, что в ноябре ряд крупных трейдеров разместили заказы на уголок и швеллер на российских заводах (где цены ниже по сравнению с украинскими). В результате, последовав примеру «Метинвеста», цены снизили предприятия ИСД, «Петровка» и Донецкий МПЗ.
Объясняя рост цен, гендиректор «Метинвест-Украина» Олег Ольшанский еще в августе назвал причины подорожания метпродукции. Это повышение стоимости ж/д перевозок, кокса, электроэнергии, а также инфляция. Цена конечной продукции, например, балки 14 мм на «Азовстали» на начало года была 3210 грн./т, однако на конец года стоимость выросла на 32% и составила 4717 грн./т. На январские поставки «Метинвест» снова начало политику повышения. Дальнейший рост будет определяться спросом в Украине и России.
Ценовая динамика на рынке сортового и фасонного проката в 2007 г.
| Киев | Днепропетровск | Харьков | ||||||||||
| 01.01.(грн) | 31.12.(грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | 01.01.(грн) | 31.12.(грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | 01.01.(грн) | 31.12.(грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
| Арматура | 3338,31 | 3752,01 | 12,39 | 413,70 | 3130,87 | 3596,39 | 14,87 | 465,52 | 3440,5 | 3682,19 | 7,02 | 241,69 |
| Балка | 3988 | 5772,22 | 44,74 | 1784,22 | 3604,84 | 5746,66 | 59,42 | 2141,82 | 4237,64 | 5841,31 | 37,84 | 1603,67 |
| Уголок | 3359,61 | 4371,11 | 30,11 | 1011,50 | 3123,92 | 4110,24 | 31,57 | 986,32 | 3470,38 | 4152,76 | 19,66 | 682,38 |
| Швеллер | 3655,88 | 4712,93 | 28,91 | 1057,05 | 3313,29 | 4352,28 | 31,36 | 1038,99 | 3814,67 | 4467,73 | 17,12 | 653,06 |
| Квадрат | 3365,18 | 4016,35 | 19,35 | 651,17 | 3121,65 | 3665,83 | 17,43 | 544,18 | 3404,7 | 3812,28 | 11,97 | 407,58 |
| Круг | 3464,95 | 4375,33 | 26,27 | 910,38 | 3098,52 | 4107,29 | 32,56 | 1008,77 | 3535,63 | 4107,33 | 16,17 | 571,70 |
| Полоса | 3382,49 | 4216,04 | 24,64 | 833,55 | 3009 | 3665,98 | 21,83 | 656,98 | 3497,52 | 3903,94 | 11,62 | 406,42 |
| Шестигранник | 3379,74 | 4163,4 | 23,19 | 783,66 | 3083,33 | 3682,57 | 19,43 | 599,24 | 3257,5 | 4160,29 | 27,71 | 902,79 |
| Общий индекс | 3491,77 | 4422,42 | 26,65 | 930,65 | 3185,68 | 4115,9 | 29,20 | 930,22 | 3582,32 | 4265,98 | 19,08 | 683,66 |
Листовой прокат
Хотя в январе прошлого года на рынке листовой стали наблюдался спад активности, ММК им.Ильича и ДМЗ им.Петровского, готовясь к бурному сезону, предпочли повышать цены с начала года. После этого произошел рост стоимости листа, по аналогии с сегментом фасонного проката. За 2007 г. ценовой индекс UGMK.INFO на плоский прокат на складском рынке Киева, Днепропетровска и Харькова вырос на 6,53%, 6,04% и 5,05% соответственно.
Параллельно с ростом цен существенно начал возрастать импорт из России и Казахстана. Объемы ввозимого проката увеличились до таких объемов, что осенью представители «Ильича» уже заговорили о мерах пресечения, которое первоначально будет проходить в форме переговоров о добровольном самоограничении конкурирующих иностранных производителей. В декабре снова появилась информация о вытеснении отечественных предприятий с украинского рынка, обвинения в демпинге снова были направлены на «Миттал Стил Темиртау» и Магнитогорский МК. Напомним, что, по информации Гостаможни, в 2007 г. импорт проката вырос практически на 40% по сравнению с аналогичным период прошлого года, до 940 тыс. т.
В интервью UGMK.INFO заместитель начальника отдела маркетинга ММК им.Ильича Сергей Ковалев отметил, что с российской стороной, скорее всего, будет достигнут компромисс по экспортно-импортным поставкам. В то же время, с казахами не удается найти общий язык, из-за чего комбинат готов инициировать антидемпинговое расследование против «АрселорМиттал Темиртау» по г/к прокату 2-20 мм. В отношении прогноза роста цен аналитик отметил, что «сложно об этом говорить, поскольку пока точно неизвестна стоимость ЖРС, кокса и прочих ценообразующих факторов проката».
В 2007 г. цена на рынке листа была наиболее волатильна из всех видов металлопроката. После существенного роста в мае-июле котировки начали снижаться. Незначительное уменьшение заводских и импортных котировок продолжалось до середины августа. Начальник коммерческого отдела ООО «МД Групп» Дмитрий Шацило считает, что снижение в июле-августе произошло из-за появления на рынке существенных объемов дешевого российского листа. Однако, с осени опять начался рост цен, который продолжается до сих пор.
Ценовая динамика на рынке листового проката в 2007 г.
| Киев | Днепропетровск | Харьков | ||||||||||
| 01.01.(грн) | 31.12.(грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | 01.01.(грн) | 31.12.(грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | 01.01.(грн) | 31.12.(грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
| х/к | 3939,57 | 4326,83 | 9,83 | 387,26 | 3594,29 | 3854,73 | 7,25 | 260,44 | 4044,1 | 4114,85 | 1,75 | 70,75 |
| г/к | 3792,68 | 4269,06 | 12,56 | 476,38 | 3649,94 | 4039,03 | 10,66 | 389,09 | 3759,04 | 4036,56 | 7,38 | 277,52 |
| Оцинкованный | 5888,34 | 5698,87 | -3,22 | -189,47 | 5591,6 | 5390,38 | -3,60 | -201,22 | 6214,44 | 5671,65 | 8,73 | 542,79 |
| Рифленый | 3958,39 | 4323,45 | 9,22 | 365,06 | 3686 | 3996,17 | 8,41 | 310,17 | 4029,6 | 4249,6 | 5,46 | 220,00 |
| ПВЛ | 3383,73 | 3714,38 | 9,77 | 330,65 | 3075 | 3500 | 13,82 | 425,00 | 3793,7 | 3475 | 8,40 | 318,70 |
| Общий индекс | 4192,54 | 4466,52 | 6,53 | 273,98 | 3919,37 | 4156,06 | 6,04 | 236,69 | 4150,18 | 4378,25 | 5,5 | 228,07 |
Трубная продукция
Трубный сектор, невзирая на ценовые потрясения рынка металлопроката, в течение года оставался относительно стабильным. Активизация потребительской активности началась в феврале, однако существенно цена начала расти с марта. За год же ценовой индекс UGMK.INFO также вырос в Киеве, Днепропетровске и Харькове на 8,24%, 8,26% и 3,16% соответственно.
В феврале подорожал штрипс примерно на $50/т, где-то на такую же цифру выросла стоимость трубы на заводах в марте. После этого начался период ценового застоя, вероятно в условиях вялого спроса. Однако с начала лета на складском рынке котировки на трубы начали понемногу расти, параллельно производители практически не меняли цен.
В августе из-за предвыборной обстановки и ослабления потребительского спроса некоторые торговые компании начали снижение котировок. Производители же предпочли больше не повышать стоимость продукции. Исключением стал ММК им.Ильича, который в октябре-ноябре начал существенно увеличивать котировки, однако, по мнению игроков рынка, стоимость этой продукции и так была занижена, поэтому труба после повышения все равно останется конкурентоспособной, тем более что производство этой продукции не является для предприятия базовым.
В конце декабря ведущие производители штрипса вновь начали поднимать стоимость этой продукции на 150-200 грн./т, поэтому в январе стоит ожидать аналогичного подорожания на рынке сварных труб.
Ценовая динамика на рынке труб в 2007 г.
| Киев | Днепропетровск | Харьков | ||||||||||
| 01.01.(грн) | 31.12.(грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | 01.01.(грн) | 31.12.(грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | 01.01.(грн) | 31.12.(грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
| ВГП | 3925,68 | 4249,59 | 8,25 | 323,91 | 3750,89 | 3870,57 | 3,19 | 119,68 | 4021,65 | 4167,73 | 3,63 | 146,08 |
| Электросварные | 4197,63 | 4591,83 | 9,39 | 394,20 | 3913,22 | 4259,44 | 8,85 | 346,22 | 4397,09 | 4648,83 | 5,73 | 251,74 |
| Бесшовные | 5149,05 | 5561,25 | 8,01 | 412,20 | 4725,33 | 5153,1 | 9,05 | 427,77 | 5324,79 | 5442,25 | 2,21 | 117,46 |
| Профильные | 4152,99 | 4459,01 | 7,37 | 306,02 | 3840 | 4286,54 | 11,63 | 446,54 | 4331,35 | 4387,13 | 1,29 | 55,78 |
| Общий индекс | 4356,34 | 4715,42 | 8,24 | 359,08 | 4057,36 | 4392,41 | 8,26 | 335,05 | 4518,72 | 4661,48 | 3,16 | 142,76 |
Анализируя ситуацию на рынке металлопродукции, стоит отметить то, что в 2007 г. из месяца в месяц рост котировок было трудно предсказать. Как торговцы, так и эксперты ожидали стабилизации цен, однако каждым месяц производители продолжали удивлять новыми прайс-листами.
Большой спрос на металл стимулировал рост производства, что, в свою очередь, повлекло рост потребления и увеличение цены на ЖРС, кокс и транспортные перевозки. Таким образом, рынок металлопродукции оказался в ловушке с одной стороны между спросом на сталь, а с другой стал зависим от растущих котировок сырьевой составляющей, что в последствии может спровоцировать кризис на меткомбинатах. Причиной тому, возможно, станет ситуация, когда спрос на сталь временно может снизиться в 2008-09 г., однако растущая себестоимость метпродукции не позволит производителям снижать котировки без уменьшения своей рентабельности.
Одним из предприятий, которые уже в 2007 г. отмечают падение прибыли в результате роста сырья, стала «Запорожсталь». По словам финансового директора завода Александра Рабцуна, в прошлом году стоимость кокса повысилась почти на 70%, цены на железорудное сырье - на 68%, также удорожали энергоресурсы. В результате, комбинат прогнозирует сокращение своей прибыли по итогам 2007 г. по сравнению с 2006 г. на 61,35%, или 448,6 млн. грн. до 282,6 млн.
В отношении ценовых прогнозов на 2008 г., почти все эксперты ожидают роста стоимости металлопродукции в районе 20%. Так, директор ГИАЦ «Держзовнишинформ» Владимир Пиковский считает, что увеличение составит 15-20%, при росте себестоимости металлопродукции на 10-30%. В 2008 г. состоится удорожание ЖРС на 15-35% из-за дефицита сырья до 2011 г., нехватки судов для перевозки, инвестиций и обслуживания кредитов. Цены на ферросплавы также будут повышаться из-за расширяющегося спроса и регулирования экспорта из Китая, в результате чего марганцевые сплавы возрастут в цене на 15-20%, ферросилиций - на 3-5%.
«Кроме того, подорожают коксующиеся угли из-за дефицита на фоне проблем с транспортировкой - рост составит 17-35%. В свою очередь, удорожание углей, а также увеличение экспортной пошлины на кокс и снижение объемов квоты с 14 млн. т до 5-6 млн. т в Китае повлекут повышение стоимости кокса на 19-45%», - констатирует эксперт. Согласно прогнозу директора по продажам дивизиона стали и проката «Метинвест Холдинга» Андрея Пархомчука, стоимость ЖРС в 2008 г. вырастет на 50%, кокса на 70%, соответственно, и металлопрокат подорожает на 22-25%.
Стоит отметить, что с начала 2008 г. практически все предприятия анонсировали повышения цен на свою продукцию. Такая ситуация не наблюдалась на украинском рынке уже несколько лет. Обычной практикой в зимний период, в условиях спада потребительской активности, было замораживания котировок производителей или даже снижение, однако в начале текущего года практически все ведущие метпредприятия анонсировали повышение. Поэтому рост цен в 20% - уже считается «низким» прогнозом. -- UGMK.INFO (Украина)
Источник: www.advis.ru
Новости по этой теме
В Новости
ПРЕДПРИЯТИЯ:
ГЕОГРАФИЯ:
ПРОДУКЦИЯ:
ОТРАСЛИ:
Угольная промышленность, Коксохимическая промышленность, Ферросплавная промышленность, Трубная промышленность, Сталепрокатная промышленность
Всего новостей 157930
ГОД:
МЕСЯЦ:
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |
