Новости металлургии
21.11.2007 - 13:45
В "Метинвест" во вторник уточнили, что на второй фазе общей синдикации к ней привлекаются кредиторы, готовые предоставить до 100 млн долларов.
В группе напомнили, что в ходе начатой в августе 2007 года старшей синдикации банкам были предложены доли уполномоченных ведущих организаторов в 150 млн долларов и доли старших ведущих организаторов в 100 млн долларов.
Данная сделка разделена на пятилетнее предэкспортное финансирование в 1 млрд долларов и годовой револьверный кредит в 500 млн долларов. Маржа по сделке составляет 170 б.п. Заемщик является горнодобывающим и металлургическим холдингом группы System Capital Management, занимающимся банковскими операциями и страхованием, телекоммуникациями, металлургией и добычей полезных ископаемых.
Структура заимствования состоит из двух траншей, первый из которых в сумме 1 млрд долларов представляет собой предэкспортное финансирование (кредитование под залог экспортных контрактов). Второй транш на 500 млн долларов — это бланковая револьверная кредитная линия. Ставка по кредиту, привлекаемому на пять лет, составляет Libor + 1,7%.
Процесс синдикации начат 16 августа 2007 года и предполагает присоединение к кредитному соглашению банков-партнеров, которые будут участвовать в сделке на пропорциональной основе в двух траншах.
Кредитором и координатором по документации выступил BNP Paribas, юридическую поддержку на стороне заемщиков предоставила юридическая компания Baker and McKenzie, а сторону лид-менеджеров консультировали Denton Wilde Sapte в Англии и юридическая фирма "Охримчук, Грушин, Хандурин" — в Украине.
-- Интерфакс-Украина
Источник: www.advis.ru
Новости по этой теме
13.09.2024
В Новости
Всего новостей 165018
ГОД:
МЕСЯЦ:
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |
