Metaldaily.ru/Новости - 24.08.2007

Мировой рынок стали: 16-23 августа. "UGMK.INFO (Украина)". 24 августа 2007

24.08.2007 - 16:15

Активность на мировом рынке стали продолжает увеличиваться, а вместе с ней растут и цены. Если в первой половине августа основные события происходили в Восточной Азии, то теперь повышение цен наблюдается и в странах Ближнего Востока. Правда, новые котировки включают в себя и возросшие расходы на доставку, так что непосредственные производители вряд ли могут рассчитывать на значительный выигрыш. В западных странах спрос пока остается низким, а цены держатся на относительно постоянном уровне.

Полуфабрикаты

Китайские производители заготовки продолжают взвинчивать цены, воспользовавшись сезонным повышением спроса в регионе и скудостью альтернативных предложений. Последние предложения по поставкам продукции сорта Q235 на Тайвань поступают по ценам около $550/т C&F, а в Юго-Восточной Азии - и по $555/т C&F. По словам участников рынка, потребителям приходится соглашаться на эти условия. Резко сократив экспорт в июле (до 300 тыс. т по сравнению с более чем 600 тыс. т в июне и до 1 млн. т в марте), китайцы заставили азиатских прокатчиков использовать имеющиеся у них запасы. В то же время, в Восточной Азии подходит к концу сезон дождей, так что метпредприятия готовятся к ожидаемому увеличению спроса.

Фактически, китайцы в последнее время снова монополизировали восточноазиатский рынок полуфабрикатов. Поставки тайванской и малазийской заготовки, которая небезуспешно конкурировала с китайской продукцией в мае, очень ограничены. В середине августа во Вьетнам поставлялись российские заготовки по $540-550/т C&F, но этот источник вряд ли можно считать надежным.

Экспортеры полуфабрикатов из СНГ также воспользовались благоприятной конъюнктурой, возникшей в связи с активизацией спроса на Ближнем Востоке. Они продолжают поднимать цены на заготовки, доведя их до $510-515/т FOB. Стоимость доставки в Восточную Азию, при этом, составляет около $60/т, так что российские и украинские заготовки будут проигрывать по сравнению с китайскими даже не взирая на подорожание последних.

Вообще рекордные размеры тарифов за фрахт оказывают значительное влияние на рынок полуфабрикаты. По сути, потребителям сейчас приходится оплачивать и дополнительные расходы на доставку. Так, в странах Персидского залива цены на заготовки из СНГ достигают $560-570/т C&F, и только Иран через Каспийские порты получает российскую продукцию, примерно, по $540/т C&F. Китайские компании указывают в своих предложениях цены вплоть до $600/т C&F.

В последнее время на средиземноморском рынке и в странах Персидского залива появились нетипичные поставщики из Северной Америки. Некоторые американские компании, сталкиваясь с большими проблемами со сбытом на внутреннем рынке, начали сбывать на экспорт длинномерные полуфабрикаты, причем, по весьма низким ценам - $460-470/т FOB. Впрочем, с учетом расходов на доставку их предложения находятся вровень с рынком.

В то время как с заготовками происходят столь бурные события, рынок слябов по-прежнему находится в летаргическом состоянии. Из-за высоких расходов на фрахт азиатские компании отказываются от покупки слишком дорогих для них полуфабрикатов из СНГ и Латинской Америки, а в Европе и США еще не завершилась летняя пауза. Основные производители предлагают слябы, примерно, по $475-530/т FOB, но сделок заключается мало.

Конструкционная сталь

Подорожание заготовок в Восточной Азии, по идее, должно оказывать влияние на стоимость длинномерного проката, но пока что подъем на этом рынке почти не заметен. По словам аналитиков, спрос на стальную продукцию строительного назначения в регионе еще не восстановился, да и запасы у потребителей пока достаточные, чтобы обходиться без новых крупных поступлений.

Китайские компании всего за месяц подняли цены на арматуру для корейских покупателей более чем на $30/т и не собираются на этом останавливаться. В начале второй половины августа они предлагали свою продукцию с поставкой в октябре еще на $20-30/т дороже - по $570-580/т C&F. По мнению корейских трейдеров, эти цены сильно завышены: пока китайская арматура продается в Корее по $560-565/т с доставкой, а продукция местных компаний - по $580/т или немного дороже. Согласно оценкам аналитиков, равновесной будет цена порядка $550/т C&F Корея, как говорится, осталось только это объяснить самим китайцам.

Не просто складывается ситуация и на Ближнем Востоке. Турецкие компании, воодушевленные подорожанием заготовок и подталкиваемые ростом цен на металлолом, начали снова поднимать и стоимость арматуры. С учетом транспортировки, цены на нее в странах Персидского залива достигли $615-625/т C&F.

Правда, не факт, что покупатели согласятся столько платить, ведь еще в начале августа цены не превышали $600/т C&F. Да и перспективы ближневосточного рынка представляются весьма смутно. В мусульманских странах 13 сентября начинается пост Рамадан, который продлится до 12 октября. Как правило, в этот период крупных строительных работ не проводится, а деловая активность снижается до минимума. Так что спрос, оживившийся в странах региона в середине августа, может быстро угаснуть.

Экспортеры длинномерного проката из СНГ пока не сообщали о существенном улучшении конъюнктуры. Естественно, трейдеры стараются приподнять цены, но пока что арматура и катанка котируются в интервале $530-570/т FOB при относительно невысоком спросе.

Листовая сталь

Параллельно с длинномерным прокатом китайские компании стремятся повысить и стоимость листовой стали. Предложения о поставках г/к рулонов в Корею в сентябре поступают по $550/т C&F, а в октябре - по $560/т. Октябрьские котировки на коммерческие сорта толстолистовой стали указываются на октябрь на уровне $700/т C&F Корея.

В то же время большинство китайских специалистов не видят возможности подъема внутренних цен в течение II полугодия. Некоторые сегменты рынка переполнены, например, наблюдатели отмечают избыток предложения х/к рулонов. Лидер китайской металлургии корпорация Baosteel объявила о понижении цен на горячий прокат в IV квартале на 200 юаней/т ($26,4), а на холодный - на 500 юаней/т ($66). При этом, новые цены на г/к рулоны составят менее $495/т ex-works. Как сообщают представители Baosteel, основной причиной сокращения цен является борьба за расширение доли внутреннего рынка. Впрочем, китайские специалисты не считают, что стальная продукция в ближайшие месяцы существенно подешевеет. По их данным, благодаря высоким темпам экономического роста спрос останется очень высоким, а это поможет металлургам сохранить стабильность котировок.

Между тем, в Азии рынок постепенно приходит в сбалансированное состояние, чему немалую помощь оказывает сокращение поставок. Компании POSCO и China Steel сообщили о планируемом снижении объемов экспорта плоского проката в IV квартале, а тайванская Chung Hung Steel из-за нехватки слябов в августе-сентябре урежет выпуск г/к рулонов на 80-90 тыс. т в месяц.

Продолжает расти в цене толстолистовая сталь. Так, японская компания Nippon Steel собирается в IV квартале повысить стоимость особенно дефицитного судостроительного листа на $40/т, а JFE - на $20/т. Кроме того, цены на специальные сорта судостали от Nippon Steel будут в октябре повышены на $80-110/т при поставках в Корею.

На европейском рынке снова появился в больших количествах дешевый импорт. При этом, самые низкие цены - ?440-450/т г/к рулонов CIF - предлагают компании из США. Правда, по словам трейдеров, американцы, не имея в ЕС своей сбытовой структуры, предлагают свою продукцию крупными партиями, что устраивает далеко не всех покупателей. Китайский и индийский горячий прокат котируется на уровне ?460-465/т CIF.

Эти цены существенно уступают котировкам европейских металлургов, предлагающих горячекатаные рулоны по ?475-500/т ex-works, но местные производители настроены оптимистично. Некоторые специалисты ожидают повышения цен на ?10-20/т в IV квартале. Правда, еще никто из крупных производителей не объявлял своих цен на октябрь.

Зато американская AK Steel сообщила, что с 1 октября повысит на $30 за короткую т (907 кг) цены на листовую продукцию из углеродистой стали. По словам ее представителей, спрос на американском рынке начинает оживать, а себестоимость растет. Пока г/к рулоны стоят в США около $500-515 за короткую т ex-works.

Специальные сорта стали

Рынок нержавеющей стали пока успокоился. Спрос на этот материал остается низким, но, по крайней мере, цены относительно стабильны, составляя в Азии $3900-4100/т C&F для х/к рулонов. Правда, очевидно, с началом сентября потребители потребуют нового понижения котировок.

Большинство азиатских производителей продолжают политику сокращения объемов выпуска. Практически все ведущие компании региона в августе снизили загрузку мощностей на 20-40%. Корейская POSCO сообщила, что продолжит ее и в сентябре. Одна из трех плавильных печей нержавеющего подразделения Posco, выведенная из строя в августе, в следующем месяце проработает только две недели, а потом снова будет поставлена на профилактику.

Металлолом

Цены на металлолом в Восточной Азии и Турции продолжают подниматься, прибавив порядка $5-10/т по сравнению с прошлой неделей. На азиатском рынке сильно подорожал японский лом, хотя основную роль здесь, пожалуй, сыграло повышение курса иены по отношению к доллару. Так ими иначе, японский материал Н2 продается на Тайвань по $355-365/т C&F, что значительно превышает уровень американского HMS №1 и российского 3А (соответственно, около $350/т и $340/т C&F).

Турецкие металлурги, в то же время, стали больше платить именно за 3А - до $340/т C&F по сравнению с $335/т неделей ранее. Спрос на лом со стороны турецких компаний, при этом, весьма значительный. В то же время говорить об общем подорожании металлолома еще рано, т.к. внутренние цены в странах-экспортерах - Японии, США и России - пока стабильны.

Виктор Тарнавский, "Металл бюллетень. Украина", специально для UGMK.INFO -- UGMK.INFO (Украина)

Источник: www.advis.ru